L'eliminazione in blocco ti permette di rimuovere più record di Oggetti Personalizzati, Aziende o Task da HITLEAD senza doverli cancellare uno alla volta. È particolarmente utile dopo importazioni, operazioni di pulizia, deduplicazione o reset massivi dei dati. I record eliminati tramite operazioni di eliminazione in blocco supportate possono essere ripristinati dalla pagina Bulk Actions entro 60 giorni, riducendo il rischio di perdita accidentale di dati.

INDICE

Cos'è l'Eliminazione e il Ripristino in Blocco per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task?

L'eliminazione in blocco ti consente di selezionare più record dalla vista elenco ed eliminarli con un'unica azione. Per gli Oggetti Personalizzati, introduce la selezione multipla direttamente dalla vista elenco degli Oggetti Personalizzati. Per Aziende e Task, il precedente limite di 100 record per l'eliminazione in blocco è stato rimosso, consentendo operazioni di pulizia più ampie senza dover suddividere il lavoro in batch più piccoli.

Quando i record vengono eliminati, HITLEAD rimuove le loro relazioni, associazioni ed etichette di associazione. I record correlati non vengono eliminati. I record eliminati in blocco possono essere verificati e ripristinati dalla pagina Bulk Actions entro 60 giorni.

Vantaggi principali

L'eliminazione in blocco aiuta i team a gestire grandi set di record in modo più efficiente, mantenendo disponibili le opzioni di recupero per i job di eliminazione supportati. Questo semplifica la pulizia di record obsoleti, duplicati o importati erroneamente, senza dover ricorrere a eliminazioni manuali ripetitive.

  • Pulizia più rapida: Elimina più record di Oggetti Personalizzati, Aziende o Task con un'unica azione invece di rimuoverli singolarmente.

  • Gestione migliorata degli Oggetti Personalizzati: Usa la selezione multipla nella vista elenco per eliminare in blocco i record degli Oggetti Personalizzati direttamente dall'elenco.

  • Nessun limite di 100 record per Aziende e Task: Elimina gruppi più grandi di record di Aziende o Task senza suddividere i job di eliminazione in gruppi da 100.

  • Eliminazione su larga scala più sicura: Ripristina i record eliminati in blocco idonei dalla pagina Bulk Actions entro 60 giorni.

  • Maggiore visibilità sui job: Tieni traccia dell'avanzamento, dello stato e delle statistiche dell'eliminazione dalla pagina Bulk Actions.

  • Relazioni tra record più pulite: Rimuovi le relazioni, le associazioni e le etichette di associazione dei record eliminati, mantenendo intatti i record correlati.

Tipi di record supportati

L'eliminazione in blocco è disponibile per specifici tipi di record che supportano la selezione nella vista elenco e le azioni di eliminazione. Sapere a quali moduli si applica questa funzionalità ti aiuta a usare il flusso di pulizia corretto per ciascuno.

I tipi di record supportati includono:

  • Record di Oggetti Personalizzati
  • Record di Aziende
  • Record di Task

Per gli Oggetti Personalizzati, l'eliminazione in blocco è disponibile dalla vista elenco degli Oggetti Personalizzati tramite le caselle di selezione multipla. Per Aziende e Task, l'eliminazione in blocco supporta job di eliminazione più grandi grazie alla rimozione del precedente limite di 100 record.

Cosa succede quando i record vengono eliminati in blocco?

L'eliminazione in blocco rimuove i record selezionati dal modulo corrispondente e cancella anche i dati di relazione collegati ai record eliminati. Questo evita che i record eliminati continuino ad apparire nelle associazioni o nelle etichette di record correlati dopo la rimozione.

Quando un record viene eliminato:

  • Il record selezionato viene eliminato.
  • Le relazioni collegate al record eliminato vengono rimosse.
  • Le associazioni collegate al record eliminato vengono rimosse.
  • Le etichette di associazione collegate al record eliminato vengono rimosse.
  • I record correlati non vengono eliminati.

Ad esempio, eliminare un record Azienda non elimina i Contatti, le Opportunità o altri record che potrebbero essere stati collegati a quell'Azienda. Tuttavia, l'associazione tra l'Azienda eliminata e quei record correlati viene rimossa.

Importante: Verifica se i record ripristinati recuperano le precedenti relazioni, associazioni ed etichette di associazione prima di fare affidamento sul ripristino per il recupero delle relazioni.

Prima di confermare un'eliminazione in blocco:

Verifica i filtri applicati alla vista elenco.

Conferma che i record selezionati siano quelli che intendi eliminare.

Esporta i dati importanti prima di operazioni di pulizia di grandi dimensioni, se necessario.

Assicurati che il tuo team comprenda che relazioni, associazioni ed etichette di associazione vengono rimosse quando i record vengono eliminati.

Verifica la pagina Bulk Actions dopo l'eliminazione per confermare l'avanzamento e il completamento del job.

Ripristina i job di eliminazione idonei entro 60 giorni se i record sono stati eliminati per errore.

Come eseguire l'eliminazione in blocco per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task

L'eliminazione in blocco non richiede una configurazione complessa. Una volta che i record sono disponibili nella vista elenco, puoi selezionare più record, confermare l'eliminazione e monitorare il job dalla pagina Bulk Actions.

Per eliminare record in blocco:

  1. Apri l'area pertinente in HITLEAD: Oggetti Personalizzati, Aziende o Task.

Schermata 1 — Eliminazione e Ripristino in Blocco di Record per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task

  1. Vai alla vista elenco dei record che vuoi eliminare.

Schermata 2 — Eliminazione e Ripristino in Blocco di Record per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task

  1. Usa le caselle di selezione per selezionare i record che vuoi rimuovere.

Schermata 3 — Eliminazione e Ripristino in Blocco di Record per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task

  1. Clicca su Delete.

  2. Leggi attentamente il messaggio di conferma.

  3. Conferma l'eliminazione.

Schermata 4 — Eliminazione e Ripristino in Blocco di Record per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task

  1. Vai alla pagina Bulk Actions nel sotto-account.

  2. Verifica il job di eliminazione per controllare avanzamento, stato di completamento e statistiche.

Schermata 5 — Eliminazione e Ripristino in Blocco di Record per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task

Come ripristinare i record eliminati in blocco

La pagina Bulk Actions conserva un registro dei job di eliminazione in blocco supportati, consentendoti di ripristinare i record eliminati idonei entro la finestra di recupero. Il ripristino dal job di eliminazione originale consente di recuperare i record eliminati accidentalmente o durante una pulizia che deve essere annullata.

Per ripristinare i record eliminati entro 60 giorni:

  1. Vai a Bulk Actions nel sotto-account.

  2. Individua il job di eliminazione per i record che vuoi ripristinare.

  3. Clicca sul menu a tre puntini del job di eliminazione.

Schermata 6 — Eliminazione e Ripristino in Blocco di Record per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task

  1. Clicca su Restore.

Schermata 7 — Eliminazione e Ripristino in Blocco di Record per Oggetti Personalizzati, Aziende e Task

  1. Leggi il messaggio di conferma.

  2. Conferma l'azione di ripristino.

  3. Monitora l'avanzamento del ripristino dalla pagina Bulk Actions.

Domande frequenti

D: Posso ora eliminare in blocco i record degli Oggetti Personalizzati? R: Sì. I record degli Oggetti Personalizzati possono ora essere selezionati dalla vista elenco tramite le caselle di selezione ed eliminati in blocco.

D: Esiste ancora un limite di 100 record per l'eliminazione in blocco di Aziende e Task? R: No. Il precedente limite di 100 record per l'eliminazione in blocco di Aziende e Task è stato rimosso.

D: Dove posso controllare l'avanzamento di un'eliminazione in blocco? R: Vai alla pagina Bulk Actions nel sotto-account per verificare avanzamento, statistiche e stato di completamento.

D: Posso ripristinare i record dopo averli eliminati in blocco? R: Sì. I record eliminati in blocco supportati possono essere ripristinati dalla pagina Bulk Actions entro 60 giorni.

D: L'eliminazione di un record elimina anche i record correlati? R: No. I record correlati non vengono eliminati. Tuttavia, le relazioni, le associazioni e le etichette di associazione del record eliminato vengono rimosse.

D: Cosa succede dopo la scadenza della finestra di ripristino di 60 giorni? R: I record devono essere ripristinati entro 60 giorni dalla pagina Bulk Actions. Dopo tale finestra, l'eliminazione potrebbe non essere più recuperabile tramite l'opzione di ripristino di Bulk Actions.

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