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Panoramica

Siamo lieti di presentare le SmartList per Oggetti Personalizzati! Ora puoi creare, salvare, gestire e condividere facilmente viste personalizzate dei tuoi dati di oggetti personalizzati con tutto il team, semplificando il workflow e migliorando la collaborazione.

Novità

  • Crea SmartList: Costruisci facilmente viste personalizzate per i tuoi Oggetti Personalizzati.
  • Ricerca SmartList: Puoi cercare istantaneamente una SmartList accedendo a "Manage Smart Lists" e cercando la lista specifica.
  • Cambio rapido: Passa da una SmartList all'altra in modo fluido.
  • Ridimensionamento colonne: Personalizza la larghezza delle colonne e salva le tue preferenze.
  • Condivisione semplice
    • Condividi le liste: Condividi facilmente le SmartList con tutto il team o con membri selezionati.
    • Permessi: Assegna permessi di sola visualizzazione o di modifica agli utenti.
    • Link diretti: Condividi le liste direttamente tramite link per una visualizzazione uniforme nel team.
  • Rimani organizzato
    • Duplica liste: Duplica rapidamente SmartList esistenti per creare varianti.
    • Rinomina, Esporta, Elimina: Rinomina, esporta o elimina le SmartList in base alle tue esigenze.
    • Controlli Admin: Gli amministratori possono gestire e supervisionare tutte le SmartList.

Come usare le SmartList

  1. Creare e visualizzare una SmartList:

Naviga all'Oggetto Personalizzato desiderato (es. Jobs)

Schermata 1 — SmartList per Oggetti Personalizzati

  1. Configura Filtri e Colonne:

Le SmartList combinano filtri avanzati, ordinamento e colonne selezionate per quella lista specifica — una combinazione potente per organizzare i tuoi dati.

Per creare una nuova lista:

a. Clicca su "Advanced Filters" e scegli i criteri di filtro.

b. Seleziona le colonne da visualizzare e imposta l'ordinamento.

Schermata 2 — SmartList per Oggetti PersonalizzatiSchermata 3 — SmartList per Oggetti Personalizzati

  1. Creare una SmartList:

    1. Clicca sull'icona "+ List".

      Schermata 4 — SmartList per Oggetti Personalizzati

    2. Inserisci un nome per la lista, verifica filtri, colonne e ordinamento, poi clicca su "Create".

      Schermata 5 — SmartList per Oggetti Personalizzati

  2. Gestire la SmartList:

    1. Modifica: Clicca su "Customize List" per modificare filtri, ordinamento e colonne.

      Schermata 6 — SmartList per Oggetti Personalizzati

    2. Duplica: Seleziona "Duplicate", inserisci un nuovo nome e clicca su "Create".

      Schermata 7 — SmartList per Oggetti Personalizzati

    3. Esporta: Clicca su "Export" per scaricare i dati della lista.

    4. Elimina: Usa l'opzione "Delete" per rimuovere le liste non più necessarie.

  3. Condivisione e Permessi:

    1. Visibilità predefinita: admin e utenti del sub-account.

    2. Per modificare l'accesso: clicca su "Share", assegna i permessi "View" o "Edit" agli utenti selezionati.

      Schermata 8 — SmartList per Oggetti Personalizzati

  4. Creazione rapida di una SmartList:

    1. Applica un filtro avanzato qualsiasi > clicca su "Unsaved Changes".

      Schermata 9 — SmartList per Oggetti Personalizzati

    2. Clicca su "Unsaved Changes" in alto a destra > clicca su "Save as New SmartList".

      Schermata 10 — SmartList per Oggetti Personalizzati

  5. Cerca tra le SmartList:

Cerca facilmente tra le SmartList usando il pulsante di ricerca:

  1. Clicca sul menu ••• > "Manage Smart Lists".

  2. Usa il campo "Search" per inserire una parola chiave.

    Schermata 11 — SmartList per Oggetti PersonalizzatiSchermata 12 — SmartList per Oggetti Personalizzati

Best Practices

  • Assegna nomi chiari alle SmartList per identificarle facilmente.
  • Rivedi e aggiorna regolarmente i permessi di condivisione.

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