Creare e Aggiornare Record di Oggetti Personalizzati

Questa guida spiega come creare e aggiornare i record di oggetti personalizzati all'interno della piattaforma. Che tu stia gestendo animali domestici, auto o qualsiasi altra entità di dati personalizzata, qui trovi tutti i passaggi necessari per gestire i tuoi record in modo efficace.

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INDICE

• Funzione 1: Creare un Nuovo Record di Oggetto Personalizzato
• Funzione 2: Aggiornare un Record Esistente
• Funzione 3: Gestire gli Oggetti Correlati
• Funzione 4: Eliminare un Record di Oggetto Personalizzato
• Funzione 5: Importare Record di Oggetti Personalizzati

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Funzione 1: Creare un Nuovo Record di Oggetto Personalizzato

Per creare un nuovo record di oggetto personalizzato, segui questi passaggi:

1. Vai all'oggetto personalizzato pertinente:
   • Nel pannello di navigazione a sinistra, seleziona il tipo di oggetto personalizzato (es. Pets, Cars, ecc.).
2. Clicca su "Add" per creare un nuovo record:
   • In alto a destra nella schermata, clicca sul pulsante Add (es. "Add Pet").
3. Compila i campi richiesti:
   • Nel modulo che appare, inserisci il valore per il campo primario di quell'oggetto.
4. Salva il record:
   • Una volta aggiunte le informazioni richieste, clicca Save.
   • In alternativa, puoi scegliere Save and Add Another per creare ulteriori record senza uscire dal modulo.

Durante la creazione di un record di oggetto personalizzato puoi aggiungere valori solo per i campi primari.

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Funzione 2: Aggiornare un Record Esistente

Per aggiornare un record, segui questi passaggi:

1. Apri il record dell'oggetto personalizzato:
   • Vai all'elenco degli oggetti personalizzati e individua il record che vuoi aggiornare.
   • Clicca sul nome del record per aprirne i dettagli.
2. Modifica i campi necessari:
   • Clicca il pulsante Edit per apportare modifiche all'oggetto.
   • Aggiorna i campi come testo, valori numerici, menu a tendina, ecc., in base alle modifiche da applicare.
3. Salva le modifiche:
   • Dopo aver effettuato gli aggiornamenti necessari, clicca Save per applicarle.
   • In alternativa, clicca Cancel se non vuoi salvare le modifiche.

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Funzione 3: Gestire gli Oggetti Correlati

Per alcuni oggetti personalizzati potresti voler associare altri record come Contatti, prodotti o altre entità. Ecco come gestire quelle associazioni:

1. Vai alla sezione "Related Objects":
   • Apri il record dell'oggetto e individua la sezione Related Objects.
   • Clicca Add accanto all'oggetto che vuoi associare (es. Contacts, Products).
2. Associa nuovi record:
   • Cerca il record correlato (es. un contatto) che vuoi associare e clicca Associate per collegarlo all'oggetto personalizzato.

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Funzione 4: Eliminare un Record di Oggetto Personalizzato

Se devi eliminare un record di oggetto personalizzato, segui questi passaggi:

1. Apri il record:
   • Vai al record che vuoi eliminare e aprilo.
2. Clicca sul menu Kebab (tre puntini):
   • Nella vista dettagli del record, clicca il menu kebab (tre puntini) in alto a destra.
3. Seleziona "Delete":
   • Dal menu a tendina, clicca Delete Record per rimuovere definitivamente il record.
   • Nel modal di conferma successivo, conferma l'eliminazione.

L'eliminazione di un oggetto personalizzato è un'operazione irreversibile. Una volta eliminato, un record di oggetto personalizzato non può essere ripristinato.

Funzione 5: Importare Record di Oggetti Personalizzati

Per importare record di oggetti personalizzati tramite CSV, segui questi passaggi:

1. Apri Custom Objects nel tuo sub-account e seleziona l'oggetto personalizzato nel quale vuoi importare i record.

2. Clicca Import (in alto a destra).

3. Seleziona gli oggetti per avviare l'importazione.

4. Scegli una modalità di importazione: Create & Update.

5. Se richiesto, seleziona il dedupe unique field (appare solo quando sono mappati più campi univoci).

6. Mappa i tuoi campi:
   • Mappa prima i Primary/Required fields
   • Poi mappa i campi aggiuntivi (inclusi Owner e Followers, se necessario)

7. Abilita Update empty values se il tuo caso d'uso richiede l'applicazione di valori vuoti durante le importazioni di aggiornamento (le esclusioni per campi primari/obbligatori rimangono valide).

8. Clicca Start Import.