Workflow Basati su Azienda - Trigger & Azioni per Aziende

Porta la tua automazione B2B al livello successivo. I Workflow Basati su Azienda ti permettono di avviare e gestire automazioni direttamente sui record Azienda — così puoi fare onboarding di account, sincronizzare dati e mantenere ogni contatto aggiornato senza toccare altri strumenti.

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa sono i Workflow Basati su Azienda?
Vantaggi Principali
Trigger & Azioni per Workflow Azienda
Casi d'Uso Tipici
Come Configurare i Workflow Basati su Azienda
Domande Frequenti
Articoli Correlati

Cosa sono i Workflow Basati su Azienda?

I Workflow Basati su Azienda ti permettono di automatizzare a livello di account puntando sull'oggetto Azienda — anziché su un singolo Contatto. Questo consente di gestire onboarding, aggiornamenti del ciclo di vita, pulizia dei dati e allineamento dei report per account B2B con più stakeholder, tutto da un'unica automazione centralizzata.

I Workflow Basati su Azienda sono un tipo di Workflow in HITLEAD che parte da eventi sull'Azienda (ad esempio, quando un'Azienda viene creata o aggiornata) ed esegue azioni che scrivono direttamente nei campi dell'Azienda o nei Contatti associati a quell'Azienda. Questo colma il divario tra l'automazione a livello di contatto e quella a livello di account, abilitando veri casi d'uso B2B in HITLEAD.

Vantaggi Principali

Focalizzare l'automazione a livello di Azienda migliora la coerenza dei dati e l'efficienza operativa tra i team. I vantaggi descritti qui sotto illustrano i risultati di business che puoi ottenere, con esempi per l'implementazione pratica.

Onboarding B2B: Avvia l'onboarding a livello di account nel momento in cui un'Azienda viene creata.
Sincronizzazione dati: Mantieni allineati i dati dell'Azienda e dei Contatti associati per ridurre gli aggiornamenti manuali.
Pulizia CRM: Cancella i campi Azienda obsoleti al cambio di stato per mantenere report puliti.
Coerenza della proprietà: Standardizza l'assegnazione dell'Account Owner per tutti i Contatti correlati.
Compatibile con i Workflow Contatto: Combina Workflow Azienda e Contatto per progettare automazioni end-to-end.

Trigger & Azioni per Workflow Azienda

Usa questa matrice per pianificare quando un Workflow basato su Azienda deve partire e cosa deve fare. I Trigger definiscono l'evento di partenza sull'oggetto Azienda, mentre le azioni aggiornano i campi Azienda, creano/associano record o impattano facoltativamente i Contatti associati. Filtra i Trigger per restringere l'ambito e scegli le azioni in linea con il tuo modello dati.

Trigger per Workflow Azienda

Nome (label UI)	Si avvia quando	Filtri/Condizioni
Company Created	Viene aggiunto un nuovo record Azienda	Filtri base; segmenta per proprietario, Tag, campi o altri attributi
Company Changed	Uno o più campi dell'Azienda vengono aggiornati	Condizioni su campo/valore (dove disponibili) per reagire solo a modifiche specifiche

Azioni per Workflow Azienda

Nome (label UI)	Disponibile in	Scopo principale	Opzioni chiave
Create Company or Associated Contact	Workflow Azienda e Contatto	Crea una nuova Azienda o aggiunge un Contatto a un'Azienda esistente	Scegli la modalità di creazione; mappa i campi essenziali
Update Company or Associated Contact	Workflow Azienda e Contatto	Mantiene aggiornati i dati dell'Azienda e sincronizza facoltativamente con i Contatti associati	Mappa i campi con valori statici o dinamici; opzione per applicare agli associated Contacts (dove disponibile)
Clear Fields of Company or Associated Contact	Workflow Azienda e Contatto	Rimuove valori obsoleti per mantenere la pulizia del CRM	Seleziona i campi specifici da azzerare
Create Associated Company	Solo Workflow Contatto	Crea e collega un'Azienda da un record Contatto	Mappa i campi Azienda dal Contatto/contesto
Update Associated Company	Solo Workflow Contatto	Aggiorna l'Azienda collegata al Contatto corrente	Mappa i campi; condiziona facoltativamente con condizioni
Clear Fields of Associated Company	Solo Workflow Contatto	Azzera i campi Azienda selezionati da un Workflow basato su Contatto	Scegli i campi da cancellare

Casi d'Uso Tipici

I casi d'uso traducono le funzionalità in ricette ripetibili. Parti da qui per progettare un primo schema, poi affina con condizioni e ramificazioni man mano che il tuo processo matura.

Onboarding nuove aziende clienti: Assegna l'Account Owner, imposta lo stadio del ciclo di vita e notifica tutti i Contatti associati con una sequenza email di benvenuto.
Mirroring degli stadi del ciclo di vita: Quando la salute o lo stato di un'Azienda cambia, aggiorna i flag rilevanti sui Contatti associati per i Workflow di successo e retention.
Pulizia dei dati: Cancella i campi temporanei (es. promo o sconti temporanei) dopo un intervallo prestabilito.
Crea Aziende da form in entrata: Crea un'Azienda da un form B2B e associa immediatamente il Contatto che ha compilato il form.
Propaga attributi Azienda ai Contatti: Sincronizza dominio, settore, segmento o piano ai Contatti per segmentazione e reportistica.

Come Configurare i Workflow Basati su Azienda

Una configurazione accurata garantisce Trigger precisi, aggiornamenti sicuri dei campi e risultati prevedibili. Costruisci prima un percorso di test, poi rilascia in produzione su tutte le Aziende.

Crea il Workflow

Vai su Automation → Workflows → + Create Workflow.

Scegli Company-based Workflow come tipo.
Aggiungi un Trigger

Seleziona Company Created o Company Changed.
Aggiungi le azioni

Trascina Update Company or Associated Contact, Create Company or Associated Contact o Clear Fields… secondo le esigenze. Mappa i campi usando valori statici o variabili dinamiche.

Dove applicabile, scegli se applicare gli aggiornamenti ai Contatti associati.
Aggiungi logica, ritardi e rami (opzionale)

Usa i passi Conditions, If/Else o Wait per controllare tempi e ambito.

Tieni sotto controllo i loop — evita aggiornamenti "mirror" bidirezionali senza protezioni.
Salva, testa, poi pubblica

Save e iscrivi un piccolo gruppo di Aziende per validare i mapping.

Controlla il log di esecuzione per verificare le azioni completate con successo.

Publish una volta validato.

Domande Frequenti

D: Un singolo Workflow può aggiornare sia l'Azienda che i suoi Contatti associati?

Sì. Usa Update Company or Associated Contact e seleziona le opzioni per applicare le modifiche ai Contatti associati dove disponibile.

D: Posso creare un'Azienda da un Workflow basato su Contatto?

Sì. Usa Create Associated Company in un Workflow basato su Contatto per creare e collegare un record Azienda.

D: Come evito i loop di aggiornamento tra Workflow Azienda e Workflow Contatto?

Usa le condizioni (ad esempio, un Tag/campo "last updated by automation" o un flag booleano) ed evita aggiornamenti bidirezionali senza protezioni.

D: Posso iscrivere in blocco le Aziende esistenti in un nuovo Workflow basato su Azienda?

Usa filtri o Smart List per iscrivere un insieme mirato di Aziende, valida su un piccolo batch, poi scala.

D: Quali permessi sono necessari per creare e pubblicare questi Workflow?

Gli utenti devono avere i permessi per accedere a Workflows e visualizzare/aggiornare Companies e Contacts nel sotto-account.