Al momento, Contatti e Aziende vengono importati separatamente. Tuttavia, puoi creare e associarli con successo utilizzando i workflow descritti di seguito.

Questa guida copre tutti gli scenari possibili:

  1. I Contatti esistono + le Aziende esistono (ma non sono associate)
  2. I Contatti esistono + le Aziende non esistono
  3. Né Contatti né Aziende esistono
  4. Le Aziende esistono + i Contatti non esistono

INDICE DEI CONTENUTI

Cos'è l'Automazione Nome Azienda del Contatto

L'automazione Nome Azienda del Contatto consente al sistema di creare e associare automaticamente i record aziendali in base al campo Business Name presente nei record dei contatti. Quando questa automazione è abilitata a livello dell'oggetto Azienda, la piattaforma utilizza il valore Business Name per determinare se creare o aggiornare un'azienda. In questo modo non è necessario creare manualmente i record aziendali né collegare i contatti alle aziende. L'automazione contribuisce a mantenere la coerenza dei dati aziendali quando si gestiscono contatti su larga scala.

Questa automazione viene applicata ogni volta che i contatti vengono creati o aggiornati, anche durante le importazioni massali. Per i contatti importati, il campo Business Name nel file CSV funge da Trigger per la creazione e l'associazione dei record aziendali. L'automazione funziona anche retroattivamente per i contatti esistenti che hanno già un valore Business Name. Basandosi su un singolo campo del contatto, questo approccio garantisce che le associazioni aziendali vengano create automaticamente, senza configurazioni aggiuntive o interventi manuali.

Vantaggi Principali dell'Automazione Nome Azienda del Contatto

  • Creazione automatica delle aziende: I record aziendali vengono creati automaticamente utilizzando il campo Business Name dei record contatto, eliminando la necessità di configurarli manualmente.

  • Associazione contatto–azienda integrata: I contatti vengono automaticamente collegati all'azienda corrispondente al momento della creazione o aggiornamento, senza passaggi manuali di associazione.

  • Supporto per aggiornamenti massali e continuativi: L'automazione funziona durante l'importazione dei contatti e quando i contatti esistenti vengono aggiornati, rendendola adatta sia alla configurazione iniziale che alla gestione continuativa dei dati.

  • Dati aziendali coerenti: L'utilizzo di un unico campo sorgente per la creazione delle aziende aiuta a mantenere la coerenza dei record aziendali e riduce i dati duplicati o non corrispondenti.

  • Riduzione del lavoro manuale: Gestendo automaticamente la creazione e l'associazione delle aziende, l'automazione semplifica i workflow e riduce al minimo le attività amministrative ripetitive.

Come Configurare l'Automazione Nome Azienda del Contatto

Questa sezione illustra come abilitare e configurare l'automazione Nome Azienda del Contatto a livello dell'oggetto Azienda.

Abilitare l'Automazione Nome Azienda del Contatto

Per utilizzare questa funzionalità, abilita l'automazione da Impostazioni → Objects → Companies all'interno del sub-account. Seleziona l'opzione per creare e associare automaticamente le aziende dai nomi aziendali dei contatti e salva le modifiche. Questa impostazione deve essere abilitata per ogni sub-account e il salvataggio è necessario affinché l'automazione diventi attiva.

Aprire l'Oggetto Companies

Vai in Impostazioni e seleziona Objects per accedere a tutti gli oggetti standard e personalizzati disponibili nel sub-account. Dall'elenco degli oggetti standard, apri Companies per gestire le impostazioni relative alle aziende. È qui che l'automazione Nome Azienda del Contatto viene configurata e abilitata.

Schermata 1 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Abilitare l'Automazione Nome Azienda del Contatto

Nelle impostazioni dell'oggetto Companies, individua l'automazione che consente di creare e associare aziende dai nomi aziendali dei contatti. Abilita questa opzione selezionando la casella di controllo, quindi salva le modifiche per attivare l'automazione. Questo passaggio è necessario affinché il sistema crei e colleghi automaticamente i record aziendali durante la creazione o l'aggiornamento dei contatti.

Schermata 2 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Preparare il File CSV dei Contatti

Il file CSV deve includere una colonna denominata Business Name, poiché questo campo attiva la creazione e l'associazione automatica delle aziende. Il nome della colonna deve corrispondere esattamente, mentre gli altri campi relativi ai contatti possono essere inclusi secondo le necessità. Nel file CSV non sono richiesti campi specifici per le aziende.

Avviare un'Importazione di Contatti

Dopo aver abilitato l'automazione e preparato il file CSV, importa i contatti dalla sezione Contatti utilizzando il normale flusso di importazione. Durante l'importazione, il sistema legge il valore Business Name di ogni contatto e crea o aggiorna automaticamente i record aziendali, associandoli ai contatti importati.

Vai alla sezione Contatti e seleziona Import per iniziare a caricare i dati dei contatti.

Schermata 3 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Selezionare Contacts come Oggetto da Importare

Nella schermata iniziale di importazione, seleziona Contacts come oggetto da importare. Questo passaggio è importante perché l'automazione Nome Azienda del Contatto viene eseguita solo quando i contatti vengono creati o aggiornati. Scegliere Contacts garantisce che i dati Business Name vengano elaborati correttamente per attivare la creazione e l'associazione automatica delle aziende.

Schermata 4 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Caricare il File CSV dei Contatti

Nella schermata di caricamento, seleziona il file CSV o trascinalo nell'area di caricamento. Il file deve includere la colonna Business Name, poiché fornisce i dati necessari per attivare la creazione e l'associazione automatica delle aziende. Caricare il file corretto garantisce che l'automazione possa essere applicata durante il processo di importazione.

Schermata 5 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Aggiungere la Colonna Business Name al File CSV

Assicurati che il file CSV dei contatti includa una colonna denominata Business Name, necessaria per il funzionamento dell'automazione. Questa colonna definisce il nome dell'azienda che verrà creata e associata a ogni contatto durante l'importazione. Il nome della colonna deve corrispondere esattamente per essere riconosciuto dal sistema.

Schermata 6 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Scegliere Come Importare i Contatti

Seleziona Create and update contacts per consentire all'importazione di aggiungere nuovi contatti e aggiornare quelli esistenti. Questa opzione garantisce che l'automazione Nome Azienda del Contatto venga applicata sia ai contatti appena creati che a quelli esistenti con un valore Business Name. Scegliere il comportamento di importazione corretto aiuta ad applicare l'automazione in modo coerente su tutti i dati dei contatti.

Schermata 7 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Mappare Correttamente i Campi dei Contatti

Durante il processo di importazione, verifica che la colonna Business Name del file CSV sia mappata al campo Business Name dell'oggetto Contact.

Questa mappatura è fondamentale, poiché l'automazione si basa sul valore Business Name a livello di contatto per creare e associare i record aziendali. Una mappatura errata può impedire il corretto funzionamento dell'automazione.

Schermata 8 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Verificare la Creazione e l'Associazione delle Aziende

Una volta completata l'importazione, verifica i risultati aprendo un record contatto per confermare che il campo Business Name sia compilato e associato a un'azienda. Puoi anche consultare la sezione Companies per visualizzare i record aziendali creati automaticamente in base ai dati dei contatti importati.

Nei Record Contatto

Apri un record contatto e consulta la sezione Companies in Associations per confermare l'azienda collegata. La presenza di un'azienda contrassegnata come azienda primaria indica che l'automazione Nome Azienda del Contatto ha creato e associato correttamente il record aziendale.

Schermata 9 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Schermata 10 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Verificare nei Record Azienda

Apri la scheda Companies per esaminare i record aziendali creati o aggiornati durante l'importazione dei contatti. La presenza dei nomi aziendali presenti nel file CSV conferma che l'automazione Nome Azienda del Contatto è stata eseguita correttamente. Questo passaggio aiuta a validare che i record aziendali siano stati creati automaticamente, senza configurazione manuale.

Schermata 11 — Importa Contatti e Crea Automaticamente Aziende Associate

Dopo questo passaggio, se desideri anche aggiornare le aziende e aggiungere valori di campi personalizzati, puoi farlo esportando le aziende, aggiungendo i valori mancanti e reimportando il file nella tabella — in questo modo avrai i valori aggiornati anche nella tabella Companies.

Puoi scoprire di più sull'importazione di aziende qui.

Domande Frequenti

D: Questa funzionalità mi consente di importare le aziende direttamente?

No, questa funzionalità non supporta l'importazione di aziende come oggetto autonomo. I record aziendali vengono creati e aggiornati automaticamente solo quando i contatti vengono creati o aggiornati con un valore Business Name. Le importazioni di contatti vengono utilizzate per applicare l'automazione, ma le aziende stesse non vengono importate direttamente.

D: Quale campo è necessario per attivare la creazione e l'associazione delle aziende?

Il campo Business Name nel record contatto è obbligatorio per il funzionamento di questa automazione. Il nome della colonna nel file CSV deve corrispondere esattamente a Business Name, poiché questo valore viene utilizzato per creare o aggiornare i record aziendali e associarli ai contatti. Altri nomi di campo o varianti non attiveranno l'automazione.

D: Questa automazione funziona per i contatti esistenti?

Sì, l'automazione funziona sia per i contatti appena creati che per quelli esistenti. Una volta abilitata, il sistema crea e associa retroattivamente i record aziendali per i contatti esistenti che hanno già un valore Business Name. Ciò consente di creare i record aziendali senza dover reimportare tutti i contatti.

D: Come posso verificare che le aziende siano state create e associate correttamente?

Puoi verificare i risultati in due modi. Prima, apri un record contatto e controlla la sezione Companies in Associations per confermare l'azienda collegata. In alternativa, vai alla scheda Companies per esaminare i record aziendali creati o aggiornati durante l'importazione. La presenza dei nomi aziendali presenti nel file CSV conferma che l'automazione è stata eseguita correttamente.