La funzionalità Oggetto Azienda in HITLEAD ti permette di raggruppare più contatti sotto un profilo aziendale condiviso. Migliora la gestione delle relazioni, l'organizzazione dei Contatti e il tracciamento delle attività per i team che lavorano con lo stesso cliente.

INDICE DEI CONTENUTI

Cos'è la funzionalità Oggetto Azienda?

L'Oggetto Azienda ti consente di associare più Contatti a un'unica entità aziendale, semplificando la gestione delle relazioni con i clienti a livello organizzativo. È particolarmente utile quando il tuo team interagisce con persone diverse della stessa azienda. Raggruppandole sotto un unico record, puoi visualizzare il coinvolgimento collettivo, centralizzare i dati e migliorare la comunicazione su tutti i punti di contatto.

Vantaggi principali della funzionalità Oggetto Azienda

Usare l'Oggetto Azienda offre vantaggi concreti nella gestione delle relazioni con i Contatti:

  • Gestione organizzata dei Contatti: raggruppa facilmente più Contatti sotto un'unica azienda.
  • Tracciamento consolidato delle attività: monitora interazioni e attività relative a un'azienda.
  • Visione completa delle relazioni: ottieni una panoramica completa di come il tuo team interagisce con un'organizzazione.
  • Comunicazione efficiente: comunica facilmente con tutti i Contatti collegati a un'azienda.
  • Maggiore accuratezza dei dati: mantieni informazioni coerenti e aggiornate tra i Contatti associati all'azienda.

Come creare l'Oggetto Azienda

Segui questi passaggi per configurare una nuova azienda in HITLEAD:

Passo 1: Vai alla sezione Aziende

  • Usa la barra di navigazione principale a sinistra per andare a Contatti
  • Vai alla scheda Companies nella barra di navigazione secondaria in alto nella pagina

Schermata 1 — Funzionalità Oggetto Azienda: un modo manuale per organizzare i Contatti

Passo 2: Aggiungi una nuova azienda

  • Clicca sul pulsante blu in alto a destra con l'etichetta + New Company.

Schermata 2 — Funzionalità Oggetto Azienda: un modo manuale per organizzare i Contatti

Passo 3: Inserisci i dettagli dell'azienda

Inserisci i dettagli dell'azienda nel pannello a destra dello schermo. Di seguito i campi disponibili:

  • Company Name (obbligatorio)
  • Phone Number
  • Email
  • Website
  • Description
  • Address Details (Street, City, Postal Code, Country)
Nota: solo il nome dell'azienda è obbligatorio, ma aggiungere più dettagli migliora l'usabilità.

Schermata 3 — Funzionalità Oggetto Azienda: un modo manuale per organizzare i Contatti

Come modificare o aggiornare i dettagli dell'azienda

  1. Vai all'elenco aziende

    • Usa la barra di navigazione principale per andare a Contacts
    • Seleziona la scheda Companies nella barra di navigazione in alto
    • Clicca sui tre puntini (...) accanto all'azienda che vuoi modificare e scegli Edit Company

  2. Aggiorna i dettagli

    • Modifica i campi necessari.

  3. Salva le modifiche

    • Clicca su Save per applicare gli aggiornamenti.

Come eliminare un'azienda

  1. Vai all'elenco aziende

    • Usa la barra di navigazione principale per andare a Contacts
    • Seleziona la scheda Companies nella barra di navigazione in alto

  2. Seleziona l'azienda da eliminare

    • Clicca sui tre puntini (...) accanto all'azienda che vuoi eliminare e scegli Delete Company

  3. Conferma l'eliminazione

    • Clicca su Yes per confermare.
Nota: eliminare un'azienda cancella il campo Azienda nei Contatti associati, ma non elimina i Contatti stessi.

Come aggiungere Contatti a un'azienda

  1. Vai al profilo del Contatto

    • Usa la barra di navigazione principale per andare a Contacts
    • Trova il Contatto che vuoi aggiungere all'azienda e clicca sul suo nome

  2. Assegna l'azienda:

    • Seleziona la scheda Company nella barra di navigazione secondaria a sinistra della pagina
    • Cerca e seleziona l'azienda.

  3. Salva le modifiche

    • Clicca su Save per aggiornare l'associazione del Contatto.
Per un'assegnazione massiva, seleziona più Contatti e assegnali a un'azienda in una sola operazione.

Schermata 4 — Funzionalità Oggetto Azienda: un modo manuale per organizzare i Contatti

Come rimuovere un Contatto da un'azienda

  1. Accedi al profilo dell'azienda

    • Usa la barra di navigazione principale per andare a Contacts
    • Seleziona la scheda Companies nella barra di navigazione in alto
    • Seleziona l'azienda.

  2. Visualizza i Contatti associati

    • Vai alla scheda Contacts.

  3. Rimuovi il Contatto

    • Clicca sull'icona Cestino accanto al Contatto.

  4. Conferma la rimozione

    • Clicca su Yes per completare.

Nota: rimuovere un Contatto da un'azienda non lo elimina; rimuove solo l'associazione.

Automatizzare le associazioni aziendali: HITLEAD fornisce funzionalità di automazione per semplificare le assegnazioni aziendali. Consulta l'articolo Company Object Automation.

Automatizza l'associazione Contatto-Azienda

Puoi automatizzare questo processo in base al campo "Business Name" nei Contatti.

Per attivarlo:

  • Vai a Settings > Objects > Company
  • Attiva Automatically Create and Associate Companies from Contact Business Names
Scopri di più nell'articolo: Company Object Automation

Domande frequenti

D: Posso assegnare più aziende a un singolo Contatto?

No, un Contatto può essere associato a una sola azienda alla volta.

D: Eliminare un'azienda rimuove tutti i suoi Contatti?

No, rimuove solo l'associazione aziendale. I Contatti rimangono nel tuo database.

D: Posso assegnare Contatti a un'azienda in blocco?

Sì, seleziona più Contatti nell'elenco e assegnali a un'azienda in una sola operazione.

D: Come trovo tutti i Contatti collegati a una specifica azienda?

Vai a Contacts > Companies, seleziona l'azienda e visualizza la scheda Contacts.

D: Posso automatizzare le associazioni Contatto-Azienda senza assegnarle manualmente?

Sì, attiva "Automatically Create and Associate Companies from Contact Business Names" in Settings > Objects > Company.

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