Automazione Oggetto Azienda

L'Automazione Oggetto Azienda permette di riutilizzare i campi dei dettagli aziendali per le aziende. La migrazione consente di trasferire i dati dei campi, creare nuove aziende e associare i rispettivi Contatti in modo automatico.

Argomenti trattati in questo articolo:

Come usare l'Automazione Oggetto Azienda?

Situazioni diverse da considerare

Limitazioni e comportamento previsto

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Come usare l'Automazione Oggetto Azienda?

Per accedere all'Automazione Oggetto Azienda, vai su Impostazioni > Objects > Company nel sub-account.

Nella finestra che si apre, se spunti Automatically Create and Associate Companies from Contact Business Names, ti verrà chiesto di avviare il processo tramite il quale tutti i Contatti che hanno un nome azienda nel campo Business Name verranno aggiunti alle Aziende con quel nome.

Nota bene

Il nome azienda ignora le maiuscole/minuscole. Ad esempio: se un contatto ha come nome azienda "Burger King" e un altro ha "burger king", verrà creata un'unica azienda per Burger King, non due.
Il nome azienda NON ignora gli spazi. Ad esempio: se un contatto ha "BurgerKing" e un altro ha "burger king", verranno create due aziende separate.
Il sistema non è in grado di riconoscere due nomi azienda scritti diversamente come appartenenti alla stessa azienda. Ad esempio: un contatto con Business Name "Ice Cream Sunday" non verrà aggiunto alla stessa azienda di un contatto con "Ice Cream Sundae".
Anche una sola lettera diversa porta alla creazione di un'azienda separata.

Dopo aver spuntato la casella Create & Associate companies with the contacts, puoi salvare la modifica — il pulsante Save Changes si attiverà per permetterti di salvare.

Cliccando su Yes, tutti i Contatti che hanno il campo Business Name compilato nella sezione General Info della loro scheda contatto verranno aggiunti a un'Azienda con lo stesso nome. Se un'azienda con quel nome non esiste, ne verrà creata una nuova.

Vedrai un messaggio di conferma se il processo si avvia con successo:

Il campo Business Name è l'identificatore univoco in questo contesto. La distinzione maiuscole/minuscole non è un problema, ma spazi e ortografia sono fattori determinanti.

I seguenti campi, se compilati per il contatto nella scheda General Info, verranno automaticamente mappati nell'Azienda creata:

Street address
City
Country
State
Postal code
Website

Street Address e Website sono stati lasciati vuoti intenzionalmente ai fini di questo esempio:

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Situazioni diverse da considerare:

Se il nome azienda è univoco e presente in un solo contatto.

Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome azienda presente nel contatto. Il contatto verrà associato all'azienda.

Se il nome azienda e i relativi dettagli sono identici in più contatti.

Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome azienda. Tutti i contatti verranno associati alla nuova azienda.

Se il nome azienda è lo stesso in più contatti ma i dettagli variano tra i contatti.

Verrà creata una nuova azienda con il valore del nome azienda. Tutti i contatti verranno associati alla nuova azienda. Per i dettagli elencati di seguito verrà considerato il contatto creato più di recente.

Street address
City
Country
State
Postal code
Website

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Limitazioni e comportamento previsto:

Questa funzione è disponibile solo per gli utenti amministratori (agenzia e sub-account). I membri del team con User Role non potranno avviare il processo di migrazione.

Nota bene:

Gli utenti con User Role vedranno comunque l'impostazione, ma non potranno interagirvi.

Una volta attivata l'automazione, verranno migrati tutti i Contatti esistenti che hanno un nome azienda. Al termine della migrazione, i nuovi Contatti con il campo Business Name compilato verranno sincronizzati automaticamente.

Se un contatto ha già un'azienda associata, non verrà migrato a un'azienda diversa anche se il Business Name è diverso al momento dell'avvio del processo. La migrazione per i contatti esistenti avviene solo se il contatto non ha ancora alcuna associazione con un'azienda.

Nota bene:

Modificare il Business Name di contatti già aggiunti a un'Azienda non ha alcun impatto sull'Automazione.

Se l'automazione viene disattivata, la sincronizzazione automatica e la migrazione si interrompono. Riattivandola, la migrazione e la sincronizzazione riprenderanno.

Per questa funzione sono disponibili i seguenti Audit log per tutte le attività:

• L'utente che ha avviato l'impostazione.
• Il contatto aggiornato con l'associazione all'azienda.
• Creazione dell'azienda.
• Aggiornamento dell'azienda.

Se l'automazione viene disattivata durante la migrazione dei contatti esistenti e poi riattivata, il processo riprenderà dal punto in cui si era interrotto, completando i contatti rimanenti.

La funzione si applica ai Contatti aggiunti tramite importazione massiva, API pubblica, Form, ecc. La sincronizzazione tra nome azienda e azienda avviene in tempo reale.

Nota bene:

Il file CSV da importare deve avere una colonna con l'intestazione "Business Name", e i rispettivi nomi azienda devono essere compilati per i contatti affinché vengano aggiunti a un'azienda al momento dell'importazione nel CRM (a condizione che l'Automazione Oggetto Azienda sia abilitata).

Se commetti errori durante l'importazione e l'Azienda sbagliata viene associata ai contatti a causa di Business Name scritti male o con spaziature errate, dovrai eliminare i contatti con il problema e reimportare il CSV con il Business Name corretto. (I dati persi a causa dell'eliminazione non potranno essere recuperati, poiché il contatto non viene ripristinato ma ne viene creata una nuova versione.)

Questo processo non ha compatibilità retroattiva. Una volta creata un'azienda in base al nome azienda, qualsiasi modifica al nome dell'azienda o ai suoi dettagli non si riflette nel campo Business Name e negli altri campi sincronizzati nella scheda General Info del contatto.

Questa funzione non supporta l'aggiornamento del nome azienda. Una volta creata un'azienda tramite il nome azienda, qualsiasi aggiornamento al nome azienda non influirà sugli attributi dell'azienda né sulla sua relazione con il contatto.

Nota bene:

L'Automazione Oggetto Azienda serve esclusivamente ad associare contatti esistenti o nuovi — CHE NON SONO GIÀ COLLEGATI A UN'AZIENDA — alle Aziende che condividono lo stesso Business Name. Se non esiste un'azienda con quel Business Name, ne verrà creata una nuova.