Le Azioni Workflow in HITLEAD sono componenti fondamentali che facilitano l'automazione e la gestione di varie attività all'interno del Workflow Builder. Le azioni vengono eseguite in sequenza dopo un evento Trigger, consentendo un controllo preciso sull'ordine delle operazioni.

INDICE DEI CONTENUTI

Documentazione aggiuntiva per iniziare!

Iniziare con i Workflow

Panoramica del Workflow Builder

Impostazioni Workflow

Lista dei Trigger Workflow

Capire Trigger e Azioni

I Trigger sono eventi che avviano i Workflow, portando all'esecuzione di varie azioni. Seguono un ordine cronologico come specificato nel tuo Workflow.

  • Workflow Trigger: Avvia un Workflow in base a eventi specifici.
  • Workflow Action: Segue il Trigger ed esegue le attività indicate.

Categorie di Azioni

Le Azioni Workflow sono organizzate in categorie per renderne più semplice la ricerca e l'utilizzo. Le categorie sono:

Puoi accedere alle Azioni Workflow all'interno del Workflow Builder e poi selezionare il pulsante "add action".

Schermata 1 — Cosa sono le Azioni Workflow? (Lista completa)

Di seguito trovi un'analisi di ogni azione, con la descrizione di cosa fa e per cosa è "utile", per aiutarti a iniziare!

Azioni sui Contatti

Create Contact:

  • Aggiunge un nuovo contatto al sistema, utile per gestire nuovi lead.
  • Utile per: Automatizza l'acquisizione e l'organizzazione dei lead.

Find Contact:

  • Individua un contatto nel sistema in base ai dati forniti.
  • Utile per: Trovare Contatti esistenti per aggiornamenti o riferimenti.

Update Contact Field:

  • Modifica un campo specifico su un contatto.
  • Utile per: Consente l'aggiornamento dinamico delle informazioni del contatto.

Add Contact Tag:

  • Aggiunge un Tag a un contatto per organizzazione e segmentazione.
  • Utile per: Facilita una migliore gestione e targeting dei Contatti.

Remove Contact Tag:

  • Rimuove un Tag da un contatto.
  • Utile per: Aiuta a mantenere l'organizzazione e la segmentazione della lista Contatti.

Assign to User:

  • Assegna un contatto a un utente nel sistema.
  • Utile per: Abilita la comunicazione personalizzata e l'assegnazione delle attività.

Remove Assigned User:

  • Rimuove l'utente assegnato da un contatto.
  • Utile per: Aiuta nella riassegnazione o gestione dei Contatti.

Edit Conversation:

  • Modifica una conversazione contrassegnandola, archiviandola o de-archiviandola.
  • Utile per: Facilita la gestione delle Conversazioni all'interno di HITLEAD.

Disable/Enable DND:

  • Disabilita o abilita il "Do Not Disturb" per un contatto.
  • Utile per: Controlla le comunicazioni in uscita per gestire le preferenze del contatto.

Add Note:

  • Aggiunge una nota personalizzata a un contatto.
  • Utile per: Consente il tracciamento manuale delle interazioni con il contatto.

Add Task:

  • Crea un'attività correlata a un contatto. Si associa al contatto se ne esiste uno; crea un'attività senza contatto se il Workflow è in esecuzione senza un contatto. Abbinalo a un Inbound Webhook per creare attività interne anche quando non esiste un contatto.
  • Utile per: Aiuta nella gestione di follow-up e azioni.

Copy Contact:

  • Duplica un contatto in un altro sub-account.
  • Utile per: Facilita la condivisione e la gestione dei dati tra account.

Delete Contact:

  • Rimuove un contatto dal sistema.
  • Utile per: Aiuta nella manutenzione della lista Contatti.

Modify Contact Engagement Score:

  • Modifica il punteggio di engagement di un contatto.
  • Utile per: Aiuta a valutare l'interazione e la reattività del contatto.

Add/Remove Contact Followers:

  • Aggiunge o rimuove follower da un contatto.
  • Utile per: Facilita la visibilità condivisa del contatto all'interno di team o reparti.

Azioni di Comunicazione

Send Email

  • Invia un'email al contatto.
  • Utile per: Consente la comunicazione personalizzata via email, facilitando follow-up, aggiornamenti e notifiche.

Send SMS

  • Invia un SMS al contatto.
  • Utile per: Abilita la comunicazione diretta e immediata tramite testo, adatta ad avvisi, promemoria e interazioni rapide.

Send Slack Message

  • Invia un messaggio via Slack se integrato.
  • Utile per: Facilita la comunicazione del team e le notifiche interne in Slack, semplificando la collaborazione e la gestione delle attività.

Call

  • Effettua una telefonata al contatto; se risponde, tenterà di far squillare un utente.
  • Utile per: Automatizza l'outreach e la gestione dei lead, utile per la composizione automatica e la connessione efficiente dei lead con gli utenti assegnati.

Messenger

  • Invia un messaggio Facebook al contatto.
  • Utile per: Gestisce i messaggi in entrata tramite Facebook Messenger, abilitando la comunicazione personalizzata e il coinvolgimento del cliente.

Instagram DM

  • Invia un messaggio diretto su Instagram.
  • Utile per: Coinvolge i clienti tramite Instagram Direct Messages, migliorando l'interazione sui social media e il supporto clienti.

Manual Action

  • Richiede che un utente esegua manualmente un'azione per un contatto.
  • Utile per: Fornisce flessibilità per interventi manuali, utile per la gestione dei lead e le interazioni personalizzate.

GMB Messaging

  • Risponde ai messaggi di Google My Business.
  • Utile per: Facilita la comunicazione con i clienti tramite GMB, migliorando il coinvolgimento del business locale e il servizio clienti.

Send Internal Notification

  • Invia notifiche agli utenti assegnati o ai Contatti.
  • Utile per: Notifica i membri del team sugli aggiornamenti o Trigger nel sistema, supportando la collaborazione e la gestione delle attività.

Send Review Request

  • Invia una richiesta di recensione.
  • Utile per: Automatizza le richieste di recensione, migliorando la gestione della reputazione e la raccolta di feedback dai clienti.

Conversation AI

  • Gestisce le Conversazioni in entrata con i clienti.
  • Utile per: Utilizza l'AI per gestire le richieste dei clienti su più canali, migliorando i tempi di risposta e la soddisfazione del cliente.

Facebook Interactive Messenger

  • Risponde ai commenti Facebook sui post.
  • Utile per: Coinvolge i clienti su Facebook, migliorando la presenza e l'interazione sui social media.

Instagram Interactive Messenger

  • Risponde ai commenti Instagram sui post.
  • Utile per: Aumenta il coinvolgimento su Instagram, favorendo l'interazione della community e la brand awareness.

Reply in Comments

  • Risponde ai commenti sui post Facebook o Instagram.
  • Utile per: Facilita il coinvolgimento rispondendo ai commenti, costruendo relazioni con i follower.

WhatsApp

  • Invia messaggi WhatsApp.
  • Utile per: Abilita la comunicazione tramite WhatsApp, rispettando le linee guida WhatsApp per il supporto e il coinvolgimento dei clienti.

Send Live Chat Message

  • Risponde ai messaggi della live chat.
  • Utile per: Migliora il supporto clienti in tempo reale rispondendo alle richieste tramite live chat, aumentando la soddisfazione del cliente.

Invio Dati

Webhook/Custom Webhook:

  • Invia dati da HITLEAD ad applicazioni o servizi esterni.
  • Utile per: Facilita l'integrazione con altri strumenti e servizi.

Google Sheets:

  • Gestisce i dati in Google Sheets, consentendo aggiornamenti o ricerche.
  • Utile per: Automatizza la gestione dei dati e la Reportistica.

Azioni Strumenti Interni

If Else

  • Crea rami basati su condizioni.
  • Utile per: Consente esperienze cliente personalizzate dirigendo i Contatti su percorsi specifici in base alle condizioni, utile per segmentazione e personalizzazione.

Wait Step

  • Ritarda il Workflow per un tempo specifico.
  • Utile per: Pianificare azioni o comunicazioni in un momento successivo, migliorando l'efficienza e la tempistica del Workflow.

Goal Event

  • Dirige i Contatti verso un obiettivo evento specifico.
  • Utile per: Aiuta i Contatti a saltare passaggi non necessari in un Workflow, utile per ottimizzare i percorsi cliente e l'automazione.

Split

  • Esegue un test A/B all'interno di un Workflow.
  • Utile per: Consente il confronto di percorsi o azioni diverse, utile per ottimizzare messaggi e strategie di marketing.

Update Custom Value

  • Aggiorna i valori personalizzati.
  • Utile per: Abilita l'aggiornamento dinamico dei campi personalizzati in base a eventi o Trigger, migliorando la gestione dei dati e la personalizzazione.

Go To

  • Dirige i Contatti verso un altro Workflow.
  • Utile per: Facilita lo spostamento dei Contatti tra Workflow, utile per gestire percorsi cliente complessi senza duplicazioni.

Remove from Workflow

  • Rimuove i Contatti da un Workflow.
  • Utile per: Aiuta a gestire comunicazioni e azioni rimuovendo i Contatti da Workflow specifici, garantendo interazioni mirate.

Arrays

  • Gestisce più valori come un'unica unità.
  • Utile per: Semplifica la gestione e la manipolazione dei dati, consentendo l'ordinamento, la ricerca e l'iterazione di raccolte di dati.
  • Trova, filtra, trasforma o calcola valori da dati basati su liste.

Drip Mode

  • Distribuisce i Contatti attraverso il Workflow in batch.
  • Utile per: Previene il sovraccarico dei canali di comunicazione controllando la velocità con cui i Contatti avanzano nel Workflow, mantenendo reputazione e tassi di consegna.

Text Formatter

  • Formatta il testo.
  • Utile per: Facilita la trasformazione dei dati di testo nel formato desiderato, migliorando la gestione dei dati.

Custom Code

  • Esegue codice personalizzato.
  • Utile per: Fornisce funzionalità avanzate per l'esecuzione di script o programmi personalizzati, consentendo elaborazione dati complessa e automazione.

Azione Workflow AI

AI Prompt (GPT-3 Powered):

  • Genera risposte AI basate su prompt forniti.
  • Utile per: Automatizza le risposte guidate dall'AI per un migliore coinvolgimento.

Azioni Eliza

Eliza AI Appointment Booking:

  • Utilizza la piattaforma Eliza nei servizi Marketplace per automatizzare le prenotazioni di appuntamenti tramite AI.
  • Utile per: Automatizzare le conversazioni di pianificazione appuntamenti con l'AI.

Send to Eliza Agent Platform:

  • Invia il contatto alla piattaforma Eliza Agent.
  • Utile per: Utilizzare il servizio della piattaforma Eliza Agent quando abilitato.

Azioni Appuntamenti

Update Appointment Status:

  • Aggiorna lo stato dell'appuntamento (es. riprogrammato, no-show, completato).
  • Utile per: Gestire gli stati degli appuntamenti e le prenotazioni nei tuoi Calendari.

Generate One Time Booking Link:

  • Genera un link di prenotazione monouso da inviare ai clienti.
  • Utile per: Inviare un link di prenotazione via SMS o email per proteggere il tuo calendario da prenotazioni multiple.

Azioni Opportunità

Create/Update Opportunity:

  • Crea o aggiorna un'Opportunità nella Pipeline.
  • Utile per: Gestire le Pipeline di Opportunità e spostare le Opportunità lungo la Pipeline.

Remove Opportunity:

  • Rimuove l'Opportunità da Pipeline specifiche o multiple.
  • Utile per: Gestire le Opportunità rimuovendole dalle Pipeline.

Azioni Pagamenti

Stripe One-Time Charge:

  • Addebita una tariffa una tantum tramite Stripe usando lo Stripe Customer ID ("cus_id").
  • Utile per: Inviare addebiti una tantum ai clienti tramite Stripe integrato.

Send Invoice:

  • Invia una fattura creata in HITLEAD al cliente.
  • Utile per: Automatizzare la gestione delle fatture e l'invio delle stesse ai clienti.

Send Documents and Contracts:

  • Invia un documento o contratto da un template al cliente.
  • Utile per: Automatizzare il processo di invio di contratti o documenti ai clienti.

Azioni Marketing

Add to Google Analytics:

  • Aggiunge dati del contatto a Google Analytics.
  • Utile per: Gestire i dati dei Contatti per annunci o scopi analitici.

Add to Google AdWords:

  • Aggiunge il contatto a Google AdWords.
  • Utile per: Gestire i dati di Google AdWords e pubblicare annunci.

Add to Custom Audience (Facebook):

  • Aggiunge il contatto a un pubblico personalizzato su Facebook.
  • Utile per: Gestire il targeting degli annunci Facebook e la segmentazione del pubblico.

Remove from Custom Audience (Facebook):

  • Rimuove il contatto da un pubblico personalizzato su Facebook.
  • Utile per: Gestire il targeting degli annunci Facebook e la segmentazione del pubblico.

Facebook Conversion API:

  • Invia dati di conversione a Facebook per un miglior tracciamento degli annunci.
  • Utile per: Tracciare le conversioni per gli annunci Facebook.

Azioni Affiliati

Add to Affiliate Manager:

  • Aggiunge un nuovo affiliato all'affiliate manager.
  • Utile per: Automatizzare la gestione degli affiliati e l'aggiunta di nuovi affiliati.

Update Affiliate:

  • Aggiorna i dettagli degli affiliati esistenti.
  • Utile per: Gestire e aggiornare le informazioni degli affiliati.

Add/Remove from Affiliate Campaign:

  • Aggiunge o rimuove l'affiliato da una Campaign specifica.
  • Utile per: Gestire le Campaign e le promozioni degli affiliati.

Azioni Corsi

Course Grant Offer:

  • Concede un'offerta corso a un contatto.
  • Utile per: Completare gli acquisti delle offerte corso.

Course Revoke Offer:

  • Revoca un'offerta corso.
  • Utile per: Gestire le offerte corso.

Azioni IVR (Interactive Voice Response)

Gather Input on Call:

  • Raccoglie l'input dei chiamanti per determinare il loro percorso nell'IVR.
  • Utile per: Creare rami IVR in base all'input del chiamante.

Play Message:

  • Riproduce un messaggio nel percorso IVR.
  • Utile per: Fornire informazioni o istruzioni durante l'esperienza IVR.

Connect to Call:

  • Connette la chiamata a un utente o numero specifico.
  • Utile per: Trasferire le chiamate all'utente o al numero appropriato.

End Call:

  • Termina la chiamata.
  • Utile per: Concludere la chiamata dopo un'azione o messaggio specifico.

Record Voicemail:

  • Registra un messaggio vocale dal chiamante.
  • Utile per: Consentire ai chiamanti di lasciare messaggi vocali.

Azioni Community

Grant Group Access:

  • Concede l'accesso a un gruppo community specifico.
  • Utile per: Gestire l'accesso ai gruppi community.

Revoke Group Access:

  • Rimuove l'accesso da un gruppo community specifico.
  • Utile per: Gestire l'accesso ai gruppi community.

Le Azioni Workflow in HITLEAD sono un potente strumento per gestire i Contatti e automatizzare i processi aziendali, semplificando attività come la pianificazione degli appuntamenti, la gestione delle Opportunità, i Pagamenti, il marketing, la gestione degli affiliati, le offerte corso, le interazioni IVR e l'accesso alle community.