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Questo articolo ti guida nella configurazione di un Workflow per assegnare i nuovi Contatti a utenti specifici in modalità round-robin e poi notificare quegli utenti riguardo ai loro nuovi lead.

Passo 1: Crea un Nuovo Workflow

  • Vai su "Automations" > "Workflows" > clicca il pulsante "Create Workflow"
  • Seleziona l'opzione "Start from Scratch"

Passo 2: Aggiungi un Trigger

  • Definisci un Trigger in base alla fonte del lead. Per semplicità, puoi usare "contact created" come Trigger. Ciò significa che il Workflow verrà attivato ogni volta che viene creato un nuovo Contatto.

Passo 3: Assegna gli Utenti

  • Aggiungi l'azione Workflow "Assign to User": questa azione ti consente di assegnare i nuovi Contatti agli utenti in modalità round-robin.
  • Personalizza la distribuzione: seleziona gli utenti dalla sub-location da aggiungere al round-robin. Per una distribuzione uniforme, lascia il campo "split traffic" impostato su "equally".

Passo 4: Notifica gli Utenti Assegnati

  • Aggiungi l'azione Workflow "Internal Notification": questa azione ti consente di notificare gli utenti assegnati riguardo ai nuovi lead che entrano nel Workflow.
  • Scegli il canale di notifica: seleziona il canale di notifica (notifiche in-app, SMS o email) oppure usa più canali se necessario.
  • Seleziona il tipo di utente: assicurati che sotto "user type" sia selezionato "assigned user", in modo che le notifiche vengano inviate solo all'utente assegnato e non ad altri.
Nota: assicurati che l'azione "Internal Notification" venga dopo l'azione "assign user" nel Workflow. Questo garantisce che le notifiche vengano inviate agli utenti corretti.

Passo 5: Pubblica e Salva

Pubblica il Workflow: una volta configurato il Workflow con il Trigger, l'azione di assegnazione utente e le azioni di notifica, abilita il toggle "Publish" in alto a destra e poi clicca "Save" per attivare il Workflow.

Conclusione

Complimenti! Hai configurato con successo un Workflow per assegnare i nuovi Contatti agli utenti in modalità round-robin e notificarli riguardo ai nuovi lead. Per ulteriori domande, contatta il supporto.