I Workflow ti permettono di automatizzare le attività ripetitive per risparmiare tempo e far crescere il tuo business. Una volta configurati, i Workflow si avviano automaticamente in base ai Trigger ed eseguono una sequenza di azioni senza intervento manuale.

Puoi usare i Workflow per gestire i lead, automatizzare i follow-up, inviare comunicazioni e ottimizzare le operazioni della tua attività.

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa sono i Workflow?

Un Workflow è una sequenza automatizzata di azioni avviata da un evento specifico.

Esempio:

  • Un lead compila un Form → invio email di conferma + SMS
  • Un cliente prenota un appuntamento → notifica al team + follow-up

I Workflow sono composti da:

  • Trigger → Avvia il Workflow
  • Azioni → Operazioni eseguite dopo il Trigger

Trigger dei Workflow

I Trigger definiscono quando un Workflow si avvia.

Esempio:

  • Form inviato
  • Appuntamento prenotato
  • Pagamento ricevuto

Schermata 1 — Guida introduttiva ai Workflow

Azioni dei Workflow

Le azioni sono i passi che vengono eseguiti dopo l'attivazione di un Trigger.

Esempio:

  • Invia email o SMS
  • Crea o aggiorna un contatto
  • Assegna task o Opportunità

Schermata 2 — Guida introduttiva ai Workflow

Attività da automatizzare

Automatizza le attività ripetitive come:

  • Campaign di nurturing dei lead
  • Pianificazione degli appuntamenti
  • Follow-up e promemoria
  • Onboarding dei clienti
  • Raccolta feedback
  • Aggiornamenti CRM

L'automazione migliora l'efficienza, la coerenza e la scalabilità.

Workflow Recipes: Template Preconfigurati

HITLEAD mette a disposizione template preconfigurati per aiutarti a iniziare rapidamente.

Puoi:

  • Usare Workflow già pronti
  • Personalizzarli in base alle tue esigenze
  • Risparmiare tempo rispetto alla costruzione da zero

Schermata 3 — Guida introduttiva ai Workflow

Come creare un Workflow

I Workflow si creano in tre passaggi principali:

Passo 1: Scegli un Trigger

Seleziona l'evento che avvia il Workflow.

  • Clicca su Add New Trigger
  • Scegli tra i Trigger disponibili

Schermata 4 — Guida introduttiva ai Workflow

Passo 2: Aggiungi filtri al Trigger (Opzionale)

I filtri definiscono con precisione quando il Workflow deve attivarsi.

Esempio:

  • Attiva solo per le chiamate in entrata
  • Attiva solo per un numero di telefono specifico

Schermata 5 — Guida introduttiva ai Workflow

Passo 3: Aggiungi azioni al Workflow

Le azioni definiscono cosa accade dopo il Trigger.

  • Clicca su Add Action
  • Seleziona l'azione desiderata

Schermata 6 — Guida introduttiva ai Workflow

Pagina principale dei Workflow (Esperienza aggiornata)

La pagina principale dei Workflow è stata ridisegnata per rendere più semplice l'avvio.

Ora hai tre opzioni chiare:

  • Build using AI – Descrivi il tuo Workflow e lascia che l'IA lo generi
  • Browse Templates – Scegli tra Workflow preconfigurati
  • Create Workflow – Inizia da zero

Questo aiuta i nuovi utenti a scegliere rapidamente il modo migliore per iniziare a costruire i Workflow.

Se AI Builder è disabilitato in Labs, verrà mostrata la precedente esperienza della pagina principale.

Schermata 7 — Guida introduttiva ai Workflow

Tipi di Workflow avanzati

Condizioni IF/Else

Dividi i Contatti in percorsi diversi in base a condizioni specifiche.

Concatenare più Workflow

Puoi collegare più Workflow tra loro per automatizzare interi Pipeline e journey del cliente.

Webhook (Trigger e Azione)

I Webhook permettono a HITLEAD di comunicare con sistemi esterni e automatizzare i Workflow su più piattaforme.

Risoluzione dei problemi

Se il tuo Workflow non funziona:

  • Testa con un contatto nuovo
  • Controlla i filtri del Trigger
  • Verifica le impostazioni "Allow Reentry"
  • Esegui un test live invece della modalità test

Domande frequenti

D: Qual è la differenza tra un Trigger e un'azione?

Un Trigger avvia il Workflow quando si verifica un evento specifico, mentre le azioni sono i passi che vengono eseguiti dopo l'attivazione del Trigger.

D: Posso usare più Trigger in un unico Workflow?

Sì. Puoi aggiungere più Trigger a un Workflow, permettendo ai Contatti di entrare da fonti diverse.

D: I filtri del Workflow sono obbligatori?

No, i filtri sono facoltativi. Tuttavia, sono consigliati per garantire che i Workflow si attivino solo in condizioni specifiche.

D: Posso modificare un Workflow dopo averlo creato?

Sì. Puoi aggiornare Trigger, filtri e azioni in qualsiasi momento.

D: I Workflow si avviano automaticamente una volta creati?

Sì, a condizione che il Workflow sia pubblicato e che le condizioni del Trigger siano soddisfatte.

D: Cosa succede se un Workflow non funziona correttamente?

Controlla le condizioni del Trigger, i filtri e le impostazioni del Workflow. È consigliato anche eseguire un test con un contatto nuovo.

D: Posso usare l'IA per creare Workflow?

Sì. La pagina principale aggiornata dei Workflow ti permette di descrivere il tuo Workflow e generarlo con l'IA.

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