La Vista Elenco per Oggetti Custom semplifica la revisione, l'organizzazione e la gestione dei record di oggetti custom in HITLEAD. Offre un layout a tabella pulito, visibilità flessibile dei campi e opzioni di ordinamento rapido per trovare le informazioni giuste più velocemente. Usala per personalizzare come il tuo team visualizza i record senza modificare i dati sottostanti.

INDICE

Panoramica della funzionalità

Una panoramica chiara ti aiuta a capire cosa abilita la Vista Elenco, così puoi scegliere il modo migliore per scorrere, ordinare e personalizzare i dati degli oggetti custom.

  • Layout a tabella: Visualizza i record in una griglia strutturata per una scansione più rapida.
  • Opzioni di ordinamento: Ordina per campi supportati per dare priorità a ciò che conta di più.
  • Colonne personalizzabili: Mostra/nascondi campi e regola il layout delle colonne per il tuo Workflow (inclusi i campi associati).

Visualizza i record degli Oggetti Custom in un Elenco

La vista a elenco è ideale quando devi confrontare rapidamente più record contemporaneamente e individuare dettagli senza aprire ogni record singolarmente.

  1. Vai a Custom Objects in HITLEAD.
  2. Apri la List View per l'oggetto custom che vuoi esaminare.
  3. Scorri i record nella tabella per trovare le informazioni di cui hai bisogno.

Schermata 1 — Vista Elenco per Oggetti Custom: Ordina, Filtra e Gestisci i Record

Ordina i record per campo

L'ordinamento ti permette di portare in cima i record più rilevanti — che tu stia revisionando gli aggiornamenti recenti, dando priorità a un campo chiave o raggruppando rapidamente dati simili.

HITLEAD supporta l'ordinamento delle viste elenco degli Oggetti Custom usando campi custom, oltre ai campi Created e Updated.

Opzione 1: Usa il menu a tendina Sort

  1. Vai a Custom Objects e apri una List View.
  2. Clicca su Sort.
  3. Seleziona il campo per cui vuoi ordinare.
  4. Scegli Ascending o Descending.
  5. Clicca su Apply.

Schermata 2 — Vista Elenco per Oggetti Custom: Ordina, Filtra e Gestisci i Record

Opzione 2: Clicca sull'intestazione di colonna

  1. Nella tabella, clicca sull'intestazione di colonna del campo per cui vuoi ordinare.
  2. Clicca di nuovo sulla stessa intestazione per alternare tra Ascending/Descending.

Schermata 3 — Vista Elenco per Oggetti Custom: Ordina, Filtra e Gestisci i Record

Tipi di campo non supportati per l'ordinamento

L'ordinamento non supporta questi tipi di campo custom:

  • Dropdown (Multiple)
  • Checkbox
  • Textbox List

Personalizza i campi visibili e il layout

Un layout di colonne personalizzato mantiene il tuo team concentrato sui campi più importanti, riduce il disordine visivo e crea una visualizzazione coerente nei Workflow quotidiani.

Puoi adattare la tua List View regolando quali campi compaiono e come sono disposti:

  • Scegli i campi visibili: Seleziona quali campi visualizzare come colonne (inclusi i campi associati, dove disponibili).
  • Ridimensiona le colonne: Trascina i bordi delle colonne per regolarne la larghezza.
  • Riordina le colonne: Rearrangia le colonne per adattarle al tuo Workflow preferito.

Domande frequenti

D: Posso ordinare per campi custom nella Vista Elenco degli Oggetti Custom?

R: Sì. Puoi ordinare per campi custom supportati, oltre che per i campi Created e Updated.

D: Qual è il modo più veloce per ordinare i record?

R: Clicca sull'intestazione di colonna del campo per cui vuoi ordinare, poi clicca di nuovo per alternare tra ascendente e discendente.

D: Perché non riesco a ordinare per un campo checkbox o dropdown a selezione multipla?

R: Quei tipi di campo non sono supportati per l'ordinamento nella List View (Checkbox, Dropdown (Multiple) e Textbox List).

D: Posso cambiare quali colonne appaiono nella List View?

R: Sì. Puoi scegliere quali campi visualizzare come colonne, inclusi i campi associati quando disponibili.

D: Posso riordinare e ridimensionare le colonne?

R: Sì. Le colonne possono essere riordinate e ridimensionate per adattarsi al layout che preferisci.