Genera rapidamente preventivi professionali ovunque ti trovi, riutilizzando i template creati dal tuo team sull'app web di HITLEAD. Usare i template nell'app mobile semplifica il processo di vendita, mantiene prezzi e brand coerenti e aiuta i team sul campo a creare e inviare preventivi in pochi minuti. Questo articolo spiega cos'è la funzionalità, i suoi vantaggi, come configurarla e dove trovare ulteriori informazioni.

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa sono i Pagamenti Mobile: Creare Preventivi usando i Template?

I Template di Preventivo su mobile ti permettono di avviare un nuovo preventivo partendo da un template preconfigurato presente nell'app web di HITLEAD. L'app mobile legge quei template web, così i rappresentanti possono creare preventivi coerenti e privi di errori senza dover ricostruire da zero il layout, le voci o i termini.

Vantaggi principali dei Pagamenti Mobile: Creare Preventivi usando i Template

Capire i vantaggi ti aiuta a decidere quando usare i template invece di creare un preventivo da zero. I template sono ideali quando hai bisogno di velocità, coerenza del brand e prezzi prevedibili.

  • Risparmio di tempo: crea nuovi preventivi in pochi tocchi usando template preconfigurati.
  • Coerenza: mantieni brand, sezioni e formati di prezzo uniformi tra i rappresentanti.
  • Mobilità: genera e invia preventivi da qualsiasi luogo mentre sei con il cliente.
  • Accesso immediato: i template creati sul web sono automaticamente disponibili su mobile.
  • Professionalità: riduci gli errori manuali e presenta preventivi curati ogni volta.

Disponibilità e prerequisiti

Un rapido controllo prima di iniziare previene problemi di configurazione. Verifica le versioni dell'app e dove vengono gestiti i template, così il tuo team potrà usarli subito su mobile.

  • Versione app mobile: HITLEAD v3.98.1 o HITLEAD v3.98.1.
  • App white-label: contatta il tuo account manager o il supporto per richiedere l'aggiornamento alla v3.98.1.
  • I template vengono creati e gestiti sul web. Da mobile puoi solo usarli, non crearli, modificarli o eliminarli.
  • Assicurati che l'utente abbia accesso e permessi al sub-account e a Payments > Estimates.

Come configurare i Pagamenti Mobile: Creare Preventivi usando i Template

Segui questi passaggi per attivare la funzionalità e creare il tuo primo preventivo da un template. Completare prima i prerequisiti evita problemi legati alla versione.

  1. Accedi all'app mobile, apri il sub-account desiderato e vai al modulo Estimates dalla barra di navigazione a sinistra.

Schermata 1 — Creare Preventivi usando i Template su Mobile (v3.98.1)

  1. Nella homepage di Estimates vedrai due schede: Estimates e Templates. Passa alla scheda Templates.

Schermata 2 — Creare Preventivi usando i Template su Mobile (v3.98.1)

  1. Ora puoi selezionare qualsiasi template di preventivo e usarlo subito per creare un preventivo!

Schermata 3 — Creare Preventivi usando i Template su Mobile (v3.98.1)

Domande frequenti

D: Posso creare o modificare template di preventivo dall'app mobile?

No. I template vengono creati e gestiti sul web. L'app mobile ti permette di usare quei template per creare nuovi preventivi.

D: I miei template web sono automaticamente disponibili nell'app mobile?

Sì. I template creati sul web appaiono nella scheda Templates dell'app mobile.

D: Quali versioni supportano questa funzionalità?

HITLEAD v3.98.1, HITLEAD v3.98.1 e le app white-label dopo aver richiesto l'aggiornamento alla v3.98.1.

D: Posso modificare le voci dopo aver scelto un template?

Sì. Puoi modificare i campi supportati (come quantità o prezzi) nel nuovo preventivo prima di inviarlo.

D: La scheda Templates non compare — cosa devo verificare?

Conferma che la versione dell'app sia la v3.98.1, che tu sia nel sub-account corretto e che l'utente abbia accesso a Payments > Estimates. Se usi un'app white-label, verifica che la build v3.98.1 sia stata distribuita.

D: Gli allegati del template vengono trasferiti su mobile?

Gli allegati seguono le regole normali di preventivi e template. Consulta l'articolo sugli Allegati collegato qui sotto per dettagli e limiti.

D: Come abilito i pagamenti immediati quando il cliente accetta?

Usa Direct Payments per i preventivi su mobile (link qui sotto) in modo che i clienti possano accettare e pagare in un unico flusso.

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