Questo articolo spiega come i clienti possono visualizzare, scaricare e gestire i propri preventivi direttamente dal Client Portal, sia su web che su mobile. La funzionalità Preventivi semplifica la comunicazione e tiene i clienti informati, offrendo accesso ai documenti di preventivo in un'unica posizione centralizzata.

INDICE

Cos'è la funzionalità Preventivi?

La funzionalità Preventivi nel Client Portal consente ai clienti di accedere e gestire tutti i propri preventivi da un'unica interfaccia. I clienti possono visualizzare i dettagli del preventivo, scaricare i preventivi firmati e accettare o rifiutare le proposte direttamente dal portale. Questa funzionalità è disponibile sia nella versione web che nell'app mobile. Gli amministratori possono controllare la disponibilità di questa funzionalità tramite i permessi dell'app.

Vantaggi principali dei Preventivi nel Client Portal

I preventivi offrono ai clienti un modo efficiente per restare informati e prendere decisioni rapidamente. La funzionalità include diversi vantaggi pratici:

  • Posizione centralizzata per visualizzare tutti i preventivi associati al cliente.
  • Accesso facilitato ai dettagli del preventivo tramite l'opzione di visualizzazione.
  • Possibilità di scaricare i preventivi firmati in formato PDF.
  • Aggiornamenti di stato dei preventivi in base all'accettazione o al rifiuto.
  • Compatibile sia con la versione web che mobile del Client Portal.
  • Controllo admin per abilitare o disabilitare la funzionalità Preventivi tramite i permessi dell'app.

Come accedere e usare i Preventivi sul web

I clienti che usano la versione web del Client Portal possono trovare e interagire con i preventivi tramite un Widget dedicato nella Dashboard.

Passaggi:

  1. Accedi al Client Portal dal tuo browser web.
  2. Nella Dashboard, individua il Widget Preventivi.
  3. Clicca sull'icona a occhio per visualizzare i dettagli di un preventivo.
  4. Per scaricare un preventivo firmato, clicca sull'icona di download.
  5. Se sono disponibili più di cinque preventivi, clicca su "View All" per vedere l'elenco completo.

Come accedere e usare i Preventivi sull'app mobile

I clienti che usano la versione mobile del Client Portal possono gestire i preventivi tramite una scheda dedicata nell'interfaccia dell'app.

Passaggi:

  1. Apri l'applicazione mobile del Client Portal.
  2. Vai alla scheda Preventivi dalla Dashboard principale.
  3. Tocca l'icona a occhio per visualizzare i dettagli del preventivo.
  4. Per scaricare un preventivo firmato, tocca l'icona di download.
    • Nota: i download sono disponibili solo per i preventivi firmati.
  5. Scorri l'elenco per consultare tutti i preventivi disponibili.

Gestire la disponibilità dei Preventivi tramite i permessi admin

Gli amministratori possono abilitare o disabilitare la funzionalità Preventivi nel Client Portal tramite le impostazioni dei permessi dell'app.

Passaggi:

  1. Vai su "App Settings" nella tua Dashboard admin.
  2. Accedi alla sezione "Permissions".
  3. Individua il toggle per Preventivi e abilitalo o disabilitalo secondo necessità.
  4. Questo permesso si applica sia all'interfaccia web che a quella mobile del client.

Domande frequenti

D: Perché l'opzione di download non è disponibile per alcuni preventivi?

R: I download sono disponibili solo per i preventivi che sono stati firmati. I preventivi non firmati non possono essere scaricati.

D: I clienti possono visualizzare preventivi già accettati o rifiutati?

R: Sì, i clienti possono visualizzare l'intera cronologia dei propri preventivi, compresi quelli accettati o rifiutati.

D: Dove si trova la scheda Preventivi nell'app mobile?

R: La scheda Preventivi è accessibile direttamente dalla Dashboard nell'applicazione mobile del Client Portal.

D: È possibile per gli admin disabilitare la funzionalità Preventivi per i clienti?

R: Sì, gli admin possono controllare l'accesso alla funzionalità Preventivi tramite le impostazioni "App Permissions".

D: Cosa fare se il Widget Preventivi non è visibile nel Client Portal?

R: Verifica con l'admin che la funzionalità Preventivi sia abilitata nelle impostazioni dei permessi per il cliente.