Panoramica

Presentiamo la nuova funzionalità che permette di visualizzare e gestire i Community Groups e le Course Offers direttamente dalla sezione Contatti nel Client Portal. Questa integrazione semplifica l'organizzazione dei contatti, la gestione delle offerte e il reset delle password, migliorando sia la comodità d'uso che le funzionalità del sistema.

Funzionalità principali

1. Aggiungi offerte ai Contatti in modo semplice

  • Dalla pagina dei Contatti puoi ora assegnare facilmente offerte come Corsi o Community Groups a qualsiasi contatto. Questa miglioria semplifica la gestione di deal, promozioni o iscrizioni ai corsi senza dover lasciare la pagina, risparmiando tempo e ottimizzando il workflow.

2. Gestione dei gruppi semplificata

  • Organizza i tuoi contatti aggiungendoli ai Community Groups pertinenti direttamente dalla pagina dei Contatti. Questa funzionalità ti permette di segmentare il pubblico per Campaign mirate o di gestire i community group in modo efficiente, tutto da un'unica posizione centralizzata.

3. Gestione delle password per gli utenti

  • Gli amministratori possono ora gestire le password direttamente dalla pagina dei Contatti. Possono scegliere di:
    • Impostare una nuova password per il contatto.
    • Inviare un link di reset password all'utente, rendendo il recupero dell'account e la gestione della sicurezza più rapidi e semplici.

Guida passo-passo: come funziona

1. Accedi ai Contatti

  • Vai alla sezione Contatti nel Client Portal.
  • Seleziona il contatto che vuoi gestire.

2. Visualizza il Client Portal o i Corsi

  • In base alla configurazione della specifica location:
    • Se i Corsi sono abilitati, verrà mostrata la sezione Corsi al posto della sezione Client Portal.
    • Se il Client Portal è abilitato, verrà visualizzata la sezione Client Portal, che include i Community Groups.

3. Assegna le offerte

  • Dopo aver selezionato un contatto, vedrai le opzioni per assegnare offerte (Corsi o Community Groups).
  • Dall'elenco delle offerte disponibili, seleziona gli elementi da assegnare e conferma le modifiche.

4. Gestione dei gruppi

  • Usa l'opzione Community Groups per aggiungere il contatto selezionato ai gruppi appropriati.
  • Questo rende semplice gestire i contatti all'interno di diverse categorie community per vari scopi, come Campaign mirate o notifiche specifiche per gruppo.

5. Gestione delle password

  • Dalla pagina dei Contatti puoi scegliere di:
    • Impostare una nuova password: aggiorna direttamente la password del contatto.
    • Inviare un link di reset password: verrà inviata via email all'utente una email con il link per reimpostare la password in modo sicuro.

Note:

  • Se i Corsi sono abilitati per una specifica location, la sezione Corsi verrà visualizzata nella pagina dei Contatti al posto del Client Portal.
  • Se il Client Portal è abilitato, la pagina dei Contatti mostrerà la sezione Client Portal, che include i community group per una gestione più semplice.
L'accesso ai gruppi concesso tramite i Contatti bypassa eventuali domande aggiuntive per l'iscrizione o il pagamento richiesto per il gruppo.
I membri otterranno accesso diretto ai gruppi.