Come possono usare il Client Portal i miei clienti?
Il Client Portal è un hub digitale completo progettato per offrire ai tuoi clienti un'esperienza di interazione con la tua attività semplice, fluida e interattiva. Questa guida ti illustra nel dettaglio come i tuoi clienti possono sfruttare al meglio il Client Portal. Scopri le procedure di registrazione e accesso e l'esperienza arricchita che il portale offre.
Argomenti trattati in questo articolo:
Cos'è il Client Portal?
Il Client Portal è una piattaforma centralizzata in cui i clienti possono interagire comodamente con la tua attività e accedere a varie funzionalità. Utilizzando il Client Portal, puoi offrire ai tuoi clienti un'esperienza più personalizzata e moderna quando consultano le loro interazioni con la tua azienda. Il portale offre una panoramica completa di tutti gli impegni passati e presenti, permettendo loro di avere una visione chiara della propria storia con la tua attività. I clienti possono monitorare agevolmente le proprie commissioni da affiliato e i pagamenti all'interno del Client Portal, accedere ai corsi di Membership e unirsi ai gruppi community.
Come possono usare il Client Portal i miei clienti?
Processo di registrazione
Passo 1: Chi deve completare la registrazione al Client Portal?
I clienti devono registrarsi al Client Portal solo se non riescono ad accedere alle app secondarie (Corsi di Membership, Affiliate Manager, Communities > Prossimamente).
Se in precedenza hanno già ricevuto l'accesso alle app secondarie, possono accedere direttamente al Client Portal senza dover ripetere la registrazione. Possono utilizzare le stesse credenziali del portale Membership per accedere al Client Portal.
Nota:
Questo sistema è progettato per semplificare l'esperienza utente ed evitare registrazioni multiple.
Passo 2: Creazione dell'account e restrizioni CRM
I clienti possono registrarsi più volte con lo stesso indirizzo email se le Impostazioni del tuo Profilo Business consentono contatti duplicati. Ogni registrazione crea un account utente distinto.
Se il CRM non consente contatti duplicati, i clienti non possono registrarsi più di una volta con lo stesso indirizzo email. Il sistema impedirà la creazione di più account utente collegati a un unico indirizzo email, per garantire l'integrità dei dati ed evitare confusione o duplicazioni.
Nota:
Conosci le impostazioni del tuo CRM e le loro implicazioni sulla creazione degli account cliente per il Client Portal.
Passo 3: Procedura di registrazione
Per registrarsi al Client Portal, i clienti devono fornire nome completo e indirizzo email e scegliere una password.
Dopo aver inviato i dati di registrazione, il sistema invierà un codice di verifica all'indirizzo email fornito.
Nota:
Assicurati che i clienti sappiano di dover controllare la propria email (incluse le cartelle spam/posta indesiderata) per trovare il codice di verifica. I codici di verifica scadono dopo 15 minuti.
Passo 4: Verifica dell'account
I clienti devono inserire il codice di verifica inviato al loro indirizzo email per autenticare il proprio account.
Dopo la verifica avvenuta con successo, possono accedere al Client Portal usando la password scelta durante la registrazione.
Nota:
Il processo di verifica è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'autenticità degli account cliente.
Suggerimento:
Consiglia ai tuoi clienti di conservare in modo sicuro le proprie credenziali di accesso e di non condividere queste informazioni sensibili con altri.
Accesso
I clienti possono accedere al Client Portal tramite uno dei due metodi seguenti:
Accesso con password: I clienti che hanno già una password possono usarla per accedere direttamente al Client Portal.
Verifica via email: In alternativa, i clienti possono autenticarsi usando un codice sicuro inviato al loro indirizzo email registrato. Selezionando questo metodo, viene inviata al cliente un'email contenente un codice sicuro univoco e a tempo limitato. Questo codice deve essere inserito nella pagina di accesso per verificare l'identità del cliente e consentirgli l'accesso al Client Portal.
Quando più account sono associati allo stesso indirizzo email, il sistema offre un livello aggiuntivo di funzionalità per garantire l'accesso all'account corretto. Durante il tentativo di accesso, il sistema chiede all'utente di selezionare uno tra gli account associati a quell'indirizzo email. Questo evita confusione e aiuta i clienti ad accedere all'account corretto.
Nota:
In caso di più account collegati a un'unica email, verifica sempre l'account selezionato per assicurarti di accedere alle informazioni corrette.
L'esperienza del Client Portal
Il Client Portal è un hub completo in cui i lead e i clienti possono interagire con la tua attività attraverso varie app secondarie. Questo include l'accesso ai corsi di Membership, la partecipazione ai gruppi community e la gestione delle relazioni da affiliato.
Per interagire pienamente con questi servizi, lead e clienti devono completare i dettagli del proprio profilo. Queste informazioni aiutano a personalizzare e migliorare la loro esperienza individuale e garantiscono un funzionamento ottimale in tutte le app secondarie. Il completamento del profilo richiede la fornitura di informazioni necessarie come nome, indirizzo email, recapiti e preferenze.
Nota:
Le location create di recente al momento non supportano l'uso dei magic link all'interno del Client Portal. Tuttavia, questa funzionalità è in fase di sviluppo e sarà disponibile a breve. Le location esistenti continueranno ad avere accesso ai magic link come di consueto.
Una volta completati i profili e ottenuto l'accesso alle app secondarie, lead e clienti possono passare agevolmente da un'app all'altra, per un'interazione unica con la tua attività. Il selettore di app, situato in alto a destra nella barra superiore, facilita questa navigazione fluida. Cliccando sul selettore di app appare un menu a discesa che elenca tutte le app accessibili. Gli utenti possono quindi navigare facilmente verso l'app desiderata con un solo clic.
Nota:
Il completamento dei dettagli del profilo è obbligatorio per la migliore esperienza utente e per il funzionamento ottimale di tutte le app. Assicurati che le informazioni del profilo siano sempre aggiornate e accurate, poiché influenzano le tue interazioni in tutte le app secondarie. Usa il selettore di app per navigare rapidamente e facilmente tra le diverse app: è lì per migliorare la tua esperienza utente; sfruttalo al massimo.
FAQ
Domanda: Un cliente con più account può passare da uno all'altro all'interno del Client Portal?
Risposta: Se i clienti hanno più account associati alla stessa email, verrà chiesto loro di selezionare l'account specifico a cui desiderano accedere. L'utente può quindi passare da un account all'altro secondo necessità.
Domanda: È necessario che i clienti completino i dettagli del proprio profilo?
Risposta: Sì, il completamento dei dettagli del profilo è necessario poiché queste informazioni vengono utilizzate in tutte le app secondarie. Aiuta a garantire un'esperienza fluida e personalizzata su tutte le piattaforme.
Domanda: I clienti possono passare direttamente da un'app secondaria all'altra (corsi di membership, gruppi community, affiliati) nel Client Portal?
Risposta: Sì, il Client Portal include un selettore di app, situato in alto a destra nella barra superiore. Questo consente ai clienti di navigare tra le diverse app senza difficoltà.
Domanda: Cosa succede se un cliente dimentica la password? C'è un modo per accedere comunque al Client Portal?
Risposta: I clienti possono comunque accedere al proprio account usando un codice sicuro inviato alla loro email. Questa funzionalità consente ai clienti di accedere al proprio account senza dover ricordare la password.
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