Dashboard del Portale Cliente

Come usare la Dashboard di Anteprima del Portale Cliente

La nuova dashboard del portale cliente ti offre una panoramica degli utenti invitati/iscritti al portale e ti permette di eseguire alcune azioni: generare un magic link, invitare un utente al portale cliente o inviargli le informazioni di accesso via email.

In questo articolo

• URL del Portale Cliente
• Utenti Invitati vs Utenti Iscritti
• Azione 1 - Magic Link
• Azione 2 - Invita al Portale Cliente
• Azione 3 - Email di Login

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URL del Portale Cliente

Puoi copiare l'URL del portale cliente e inviarlo ai tuoi clienti. Questo URL si aggiorna in base alla selezione del dominio personalizzato.

Utenti Invitati vs Utenti Iscritti

Gli utenti invitati mostrano il numero di utenti che sono stati invitati al portale cliente tramite l'opzione di invito nel menu azioni.

Gli utenti iscritti sono il numero effettivo di utenti che hanno aderito al tuo portale cliente.

Azione 1 - Magic Link

I magic link permettono ai tuoi contatti di accedere direttamente al portale cliente senza dover inserire le credenziali. Sono particolarmente utili quando li invii via email o messaggi.

Nota: I magic link vengono generati a livello di singolo contatto. Se vuoi usarli come email con Trigger di Workflow, utilizza i valori personalizzati disponibili che recuperano automaticamente i dati necessari e costruiscono il magic link. I magic link generati dalla dashboard hanno una durata limitata e scadono automaticamente. Se un cliente segnala che il link non è più valido, generane uno nuovo e inviaglielo.

Azione 2 - Invita al Portale Cliente

Puoi invitare nuovi utenti al portale cliente cliccando sull'azione di invito. Puoi invitare un contatto già esistente oppure inserire un indirizzo email. L'invito verrà inviato dal tuo dominio predefinito.

Azione 3 - Email di Login

L'email di login invia automaticamente ai tuoi contatti un'email con un pulsante di accesso rapido. I tuoi clienti possono usare il pulsante nell'email per accedere al portale cliente senza dover inserire la password.

Nota: Puoi selezionare più contatti e inviare loro l'email di login contemporaneamente.