Questo articolo ti mostra come gestire ruoli e permessi degli utenti a livello di sub-account in HITLEAD. Imparerai a controllare cosa possono vedere i tuoi utenti, assegnare regole di visibilità personalizzate e configurare permessi granulari per moduli come Voice AI, Calendari e Workflow.

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INDICE

Cosa sono i ruoli utente e i permessi?

I ruoli e i permessi degli utenti di un sub-account determinano a quali funzionalità un utente può accedere all'interno di una specifica posizione in HITLEAD. Che tu stia dando a un rappresentante commerciale una visibilità limitata o assegnando accesso admin completo a un responsabile di team, i ruoli utente garantiscono che le persone giuste vedano e controllino le parti giuste del tuo account. A ogni utente viene assegnato uno dei due ruoli — Admin o User — e può essere ulteriormente personalizzato tramite permessi granulari e toggle di visibilità come Only Assigned Data. Puoi anche copiare i permessi da un utente all'altro e limitare la visibilità per singolo modulo.

Vantaggi chiave dei ruoli e permessi del sub-account

La gestione dei ruoli non è solo amministrazione — è sicurezza operativa ed efficienza:

  • Sicurezza dei dati: Limita l'accesso a Contatti, pipeline e Campaign solo al personale autorizzato.
  • Interfaccia più pulita: Nascondi i menu inutilizzati così i membri del team navigano più velocemente.
  • Responsabilità: Attribuisci ogni azione a un utente specifico per tracce di audit impeccabili.
  • Onboarding più rapido: Clona template di ruoli già collaudati invece di ricostruire le impostazioni da zero.

Come configurare ruoli e permessi del sub-account

Configurare ruoli e permessi garantisce che ogni membro del team veda e controlli solo ciò di cui ha bisogno. Segui questi passaggi per iniziare.

Passo 1: Vai su Impostazioni › My Staff

Naviga al sub-account che vuoi gestire. Sotto Impostazioni, clicca su My Staff.

Schermata 1 — Ruoli utente, permessi e dati assegnati: Subaccount

Passo 2: Scegli un utente o creane uno nuovo

Clicca sull'icona Edit (matita) accanto a un utente esistente oppure seleziona + Add Employee per creare un nuovo profilo.

Schermata 2 — Ruoli utente, permessi e dati assegnati: Subaccount

Passo 3: Assegna un ruolo: Admin o User

Clicca sul tab Roles and Permissions a sinistra. Poi nel menu a tendina Role scegli:

  • Admin: accesso completo a tutti i moduli e alle impostazioni del sub-account
  • User: accesso limitato; si applicano i permessi granulari

Schermata 3 — Ruoli utente, permessi e dati assegnati: Subaccount

Passo 4: Abilita/disabilita i moduli secondo le necessità

Usa le checkbox per concedere o limitare l'accesso a moduli come Conversazioni, Workflow, Calendari, Voice AI, ecc.

Schermata 4 — Ruoli utente, permessi e dati assegnati: Subaccount

Passo 5: Imposta "Only Assigned Data" se necessario

Attiva il toggle Only Assigned Data per limitare la visibilità dell'utente solo ai lead, alle Opportunità e ai dati esplicitamente assegnati a lui.

Schermata 5 — Ruoli utente, permessi e dati assegnati: Subaccount

Passo 6: Salva le modifiche

Clicca su Update o Save per applicare la nuova configurazione dei permessi.

Limitare la visibilità con "Only Assigned Data"

Limitare l'accesso in base ai dati assegnati aiuta a proteggere le informazioni sensibili e permette agli utenti di concentrarsi solo sul proprio lavoro. Quando attivi Only Assigned Data, l'utente vedrà solo:

  • I Contatti assegnati a lui
  • Le Opportunità di cui è proprietario
  • Gli appuntamenti o i task collegati al suo nome

Esempio d'uso: Usa questa funzione per i rappresentanti commerciali in modo che vedano e gestiscano solo la propria pipeline senza accedere alle Conversazioni o ai clienti degli altri.

Schermata 6 — Ruoli utente, permessi e dati assegnati: Subaccount

Assegnazione di ruoli e permessi

I ruoli utente definiscono l'accesso ad alto livello, mentre i permessi definiscono quali moduli possono utilizzare. Raccomandiamo di concedere l'accesso Admin solo ai responsabili di team, ai dipendenti di fiducia o ai manager interni.

  • Admin: Controllo completo su tutti gli strumenti, le impostazioni e i dati all'interno del sub-account
  • User: Accesso limitato in base ai permessi; può essere ristretto ai soli dati assegnati

Per ulteriori informazioni su questo argomento, consulta Admin vs User Permissions

Copiare i permessi tra utenti

Per risparmiare tempo durante l'onboarding di nuovi utenti, puoi clonare un set di permessi esistente.

  1. Vai su Impostazioni › My Staff
  2. Clicca sull'icona Edit (matita) accanto a un utente esistente oppure seleziona + Add Employee per creare un nuovo profilo.
  3. Seleziona il tab Roles and Permissions
  4. Clicca sul pulsante Copy Permissions in alto a destra
  5. Usa il menu a tendina Copy Permissions per scegliere l'utente di origine
  6. Clicca su Copy per applicare esattamente quelle impostazioni

Schermata 7 — Ruoli utente, permessi e dati assegnati: Subaccount

Permessi granulari per modulo

HITLEAD offre ora un controllo dettagliato sull'accesso ai singoli moduli e alle loro sotto-funzionalità. I permessi granulari ti permettono di assegnare agli utenti un accesso preciso a strumenti e funzionalità specifiche all'interno di un sub-account. È ideale per gestire team numerosi, limitare azioni sensibili e ridurre il rischio di modifiche accidentali.

Esporta dati: Controlla chi può esportare i dati dei widget della Dashboard. Usalo per limitare i download e ridurre la condivisione accidentale di dati di Reportistica.

I permessi granulari sono disponibili per le seguenti aree:

  • AI Agents
  • AI Studio
  • Account Settings
  • Account Tools
  • Automation (include i Workflow)
  • Blogs
  • Calendars
  • Certificates
  • Communities
  • Contacts
  • Conversations
  • Forms
  • Funnels
  • Gokollab
  • Integrations
  • Marketing
  • Medias
  • Memberships
  • Opportunities
  • Payments
  • QR Codes
  • Quizzes
  • Dashboard
  • Reputations
  • Surveys
  • User Management
  • WordPress

Domande frequenti

D: Cosa succede se disabilito un modulo per un utente ma viene usato in un Workflow?

L'utente non vedrà né potrà interagire con il modulo, ma i Workflow continueranno a girare. Assicurati che qualcun altro mantenga l'accesso completo per gestire quelle automazioni.

D: Posso assegnare permessi diversi per ogni calendario?

Sì, i permessi dei calendari sono ora granulari. Puoi consentire l'accesso alla prenotazione su calendari specifici oppure dare diritti di gestione completa.

D: Posso assegnare i permessi in blocco a più utenti?

No. Puoi usare la funzione Copy Permissions uno alla volta, oppure richiedere il provisioning in blocco tramite la nostra roadmap.

D: Qual è la differenza tra Admin a livello agenzia e Admin a livello di sub-account?

Gli Admin di agenzia controllano tutti i sub-account, i prodotti SaaS e la fatturazione. Gli Admin di sub-account controllano solo una posizione specifica.

D: Un utente può gestire più posizioni senza essere admin dell'agenzia?

Sì. Puoi usare gli Account Admin per gestire più sub-account senza dare loro accesso completo all'agenzia.

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