Ottenere il consenso con checkbox personalizzate nei Form (Conformità GDPR)

L'elemento Custom Checkbox nel Form Builder consente ai tuoi visitatori di confermare il loro consenso a ricevere comunicazioni dalla tua attività o da quella del tuo cliente. Questa funzione è utile per i visitatori di paesi che richiedono un consenso aggiuntivo per la conformità GDPR.

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Passo 1: Crea un campo personalizzato nel Form Builder

1. Vai su "Custom Fields" in alto a destra.
2. Vedrai un riquadro arancione: cliccaci sopra per aggiungere un campo personalizzato.
3. Apparirà un menu: seleziona "Checkbox".
4. Assegna un nome al campo, ad esempio "GDPR Compliance Checkbox".
5. Il campo placeholder rappresenta il testo che apparirà nel Form.

Questo è il tuo testo di consenso GDPR.

Disclaimer: Il contenuto placeholder mostrato in questo video NON È UNA DICHIARAZIONE UFFICIALE DI CONFORMITÀ GDPR. È stato utilizzato solo come esempio.

Passo 2: Rendi obbligatorio il campo Checkbox

1. Passa il mouse sul campo GDPR Checkbox nel Form e cliccaci sopra.
2. Una volta selezionato, sulla destra apparirà un riquadro "Required".
3. Cliccando sul riquadro comparirà un segno di spunta: questo indica che il campo GDPR Checkbox è obbligatorio per l'invio del Form.

Passo 3: Crea un Workflow GDPR

1. Vai al pannello dei Workflow, seleziona "Start From Scratch" e clicca su "Create a new workflow" in alto a destra.
2. Clicca sul titolo in cima e assegna al Workflow il nome che preferisci.

Passo 4: Configura il Trigger del Workflow

1. Clicca su "Add New Workflow Trigger".
2. Apparirà un menu; nella terza colonna troverai "Choose a Workflow Trigger": scorri verso il basso fino a trovare "Form Submitted" e selezionalo.
3. Seleziona il campo personalizzato e applica la condizione "Yes".

Passo 5: Aggiungi un'azione al Workflow

1. Clicca sul simbolo + per aprire il menu delle azioni.
2. Scorri fino alla sezione "Conditions and Workflow" e seleziona "If / Else".
3. Nel pannello "Segments" a sinistra, sotto "Select", clicca su "Contact Details" e scorri fino a "Custom fields", dove troverai il tuo campo GDPR Checkbox.
4. Nel campo "Select Operator", clicca su "includes"; si aprirà un altro campo dove dovrai selezionare "yes".
5. Clicca su "Save" in basso a destra.

Passo 6: Configura i percorsi Yes / No

1. Nel percorso "Yes", clicca sul simbolo + per aprire il menu delle azioni.
2. Nella sezione "CRM", seleziona "Add Contact Tag".
3. Cliccando su "Select a Tag" appariranno i tuoi Tag; se il Tag non esiste ancora, puoi digitarne il nome e crearlo direttamente lì.
4. Clicca su "Save" in basso a destra.
5. Per il percorso "No", segui gli stessi passaggi: l'unica differenza sarà che il nome del Tag indicherà la non conformità.

Passo 7: Configura le SmartList

1. Vai su Contatti / Smartlists.
2. Sul lato destro troverai i "Filters".
3. Una volta selezionato, apparirà un riquadro "Add Filter": digita "tag" e nel menu di selezione clicca su "compliant".
4. Per salvare questa SmartList, clicca sul pulsante "+" in alto a destra: potrai così accedere rapidamente a tutti i Contatti conformi.
5. Puoi ripetere lo stesso processo per creare la SmartList con i Contatti non conformi.