Questo articolo mostra come applicare rapidamente tag a più contatti usando la funzione "Add Tags". Che tu stia organizzando i lead per fase del ciclo di vita, segmentando gli utenti per le Campaign, o contrassegnando i contatti per l'automazione, il tagging massivo ti fa risparmiare ore di lavoro manuale. Vedremo cosa sono i tag, perché sono importanti e come usarli in pochi clic.

INDICE

Cos'è l'aggiunta di Tag a più Contatti

Aggiungere tag in blocco ti permette di etichettare e organizzare grandi gruppi di contatti in modo efficiente. I tag aiutano a categorizzare i contatti in base a caratteristiche comuni, comportamenti o fasi del percorso cliente. Questa funzione è fondamentale per segmentare i pubblici, attivare automazioni e gestire i Workflow del CRM su larga scala.

Vantaggi chiave dell'aggiunta di Tag a più Contatti

Il tagging massivo è un'operazione CRM potente che semplifica la segmentazione, la personalizzazione e la configurazione delle automazioni. Ecco i principali vantaggi:

  • Risparmia tempo applicando tag a più contatti in un'unica azione
  • Migliora la segmentazione per comunicazioni più mirate
  • Attiva Workflow basati su condizioni legate ai tag
  • Tieni traccia dell'appartenenza o del progresso nelle Campaign
  • Mantieni i record dei contatti puliti e organizzati
  • Migliora la Reportistica e l'analisi raggruppando i contatti rilevanti

Configurare l'operazione massiva "Add Contact Tag"

Questa sezione ti guida passo dopo passo nell'applicazione dei tag a più contatti dalla pagina Contatti.

Vai alla scheda "Contacts"

Dalla tua Dashboard, clicca sulla scheda Contacts nel menu di navigazione a sinistra.

Schermata 1 — Aggiungere Tag a Più Contatti Contemporaneamente

Seleziona più Contatti

Usa le caselle di spunta sul lato sinistro per selezionare i contatti a cui vuoi applicare i tag. Puoi selezionare tutti i record di cui hai bisogno.

Schermata 2 — Aggiungere Tag a Più Contatti Contemporaneamente

Clicca sull'icona "Add Tag"

Dopo aver selezionato i contatti, clicca sull'icona Add Tag nella barra delle azioni in cima alla schermata.

Schermata 3 — Aggiungere Tag a Più Contatti Contemporaneamente

Inserisci il nome dell'azione e i Tag

Nella finestra pop-up "Add Tags", assegna un nome all'azione nel campo Action Name. Poi clicca sul menu a tendina del campo Tags e seleziona uno o più tag dall'elenco.

Schermata 4 — Aggiungere Tag a Più Contatti Contemporaneamente

Clicca "Add Tags" per applicare

Una volta selezionati i tag, clicca il pulsante Add Tags per avviare l'operazione. Apparirà un messaggio di conferma.

Schermata 5 — Aggiungere Tag a Più Contatti Contemporaneamente

Monitora il progresso

Questo popup di conferma appare subito dopo aver cliccato "Add Tags". Ti informa che l'assegnazione dei tag è in corso per i contatti selezionati. Per monitorare l'operazione, puoi cliccare il pulsante "Check Progress", che ti reindirizzerà alla scheda Bulk Actions dove puoi seguire in tempo reale l'esito dell'operazione.

Schermata 6 — Aggiungere Tag a Più Contatti Contemporaneamente

Monitora lo stato dell'azione massiva

L'area evidenziata mostra che l'azione di tagging massivo è stata completata con successo. Vedrai il nome dell'azione, chi l'ha eseguita, quando è stata creata e un link "Show Stats" per consultare i risultati. Questo ti permette di confermare che tutto è stato applicato correttamente.

Schermata 7 — Aggiungere Tag a Più Contatti Contemporaneamente

Domande Frequenti

D: Posso applicare più tag contemporaneamente a un contatto?

Sì, puoi selezionare e applicare più tag simultaneamente in un'unica azione massiva. Aggiungi semplicemente tutti i tag desiderati nel campo Tags prima di confermare l'azione.

D: Questa operazione sovrascrive i tag già presenti sul contatto?

No, l'aggiunta massiva di tag aggiunge solo i tag selezionati alla lista esistente del contatto. Non rimuove i tag già presenti.

D: Posso usare i tag per attivare automazioni?

Assolutamente sì. I tag sono comunemente usati come Trigger nei Workflow di HITLEAD, permettendoti di avviare sequenze quando un tag viene applicato o rimosso.

D: Come annullo o rimuovo i tag applicati in blocco?

Per rimuovere tag dai contatti, usa l'azione massiva "Remove Tag". Puoi rimuovere tag specifici o cancellare tutti i tag dai contatti selezionati. Questo argomento sarà trattato in un articolo separato.

D: Posso vedere quali contatti sono stati taggati con successo?

Sì. Vai alla scheda Bulk Actions e clicca su "Show Stats" accanto all'azione corrispondente. Questa vista mostra lo stato di successo, gli identificatori dei contatti e i timestamp per ogni record taggato.