Workflow Trigger - Task Added

Panoramica

Il Trigger Task Added ti permette di avviare un Workflow ogni volta che viene aggiunta una nuova attività al record di un contatto. È utile per automatizzare azioni basate sulla creazione di task, come notificare l'utente assegnato, aggiornare campi correlati al task o inviare messaggi di follow-up.

Nome del Trigger

Task Added

Descrizione del Trigger

Questo Trigger si attiva quando viene aggiunta una nuova attività al record di un contatto. Puoi usare i filtri per specificare quali task devono avviare il Workflow, ad esempio task assegnati a un utente specifico o task che contengono determinate parole chiave.

Come configurarlo

• Scegli un Workflow Trigger: Seleziona Task Added dall'elenco dei Trigger disponibili.

• Workflow Trigger Name: Inserisci un nome descrittivo per il tuo Trigger, ad esempio "Task Added".

• Filters: Usa i filtri per definire quando il Trigger deve attivarsi. Ti permette di specificare quali task devono avviare il Workflow in base all'utente assegnato.

Valore	Descrizione	Obbligatorio
Assigned User	Seleziona utenti specifici per attivare il Workflow quando viene assegnato loro un task. Puoi scegliere uno o più utenti.	No

Esempio

Vuoi creare un Workflow che si attivi quando viene aggiunta una nuova attività e questa è assegnata a un utente specifico. Il Workflow invierà poi un'email per notificare l'utente del nuovo task.

• Workflow Trigger Name: "New Task Assigned"
• Filters:
  • Assigned User: "John Doe" (Il Trigger si attiva solo se il task è assegnato a John Doe)

Passaggi del Workflow:

1. Trigger: Task Added (come configurato sopra)
2. Action: Send Email — Notifica l'utente assegnato del nuovo task.
3. Action: Update Task Status — Segna il task come "Notified".