Questo articolo mostra come importare transazioni e ordini storici nel tuo sub-account HITLEAD usando file CSV. Questa funzione permette alle aziende di centralizzare i dati finanziari da piattaforme esterne, mantenere i Dashboard accurati e gestire la reportistica delle entrate con facilità.

INDICE DEI CONTENUTI

Cos'è l'importazione di Transazioni e Ordini?

HITLEAD consente ora alle aziende di importare in blocco le proprie transazioni e i propri ordini passati tramite file CSV. Questa funzione aiuta a consolidare i dati finanziari storici nel tuo sub-account, garantendo che i Dashboard e le timeline dei Contatti riflettano una cronologia delle entrate accurata.

Vantaggi principali dell'importazione

L'importazione permette alle aziende di mantenere archivi finanziari puliti e centralizzati. Ecco cosa puoi ottenere con questa funzione:

  • Importa facilmente dati storici da piattaforme precedenti.
  • Aggiorna automaticamente i Dashboard delle entrate e le relative metriche.
  • Crea o aggiorna i record dei clienti durante l'importazione.
  • Timestamp separati per l'inserimento dei dati rispetto alla data effettiva della transazione.
  • Anteprima e validazione semplificate prima del caricamento.
  • Guide al formato integrate e CSV di esempio scaricabili.

Come importare le Transazioni

Importare le transazioni ti permette di inserire dati che riflettono eventi di pagamento reali, senza necessariamente creare voci d'ordine collegate.

  1. Vai su Pagamenti > Transactions.
  2. Clicca sul pulsante Import.
  3. Scarica il Sample CSV e assicurati che i tuoi dati corrispondano al formato richiesto.
  4. Carica il file e verifica il preview modal per la validazione.
  5. Conferma l'importazione.

Schermata 1 — Importare Transazioni e Ordini tramite file CSV

Nota: Le transazioni impattano immediatamente le metriche delle entrate una volta aggiunte.

Come importare gli Ordini

Gli ordini rappresentano vendite dettagliate e generano automaticamente una transazione collegata.

  1. Vai su Pagamenti > Orders.
  2. Seleziona Import, poi carica un CSV correttamente formattato.
  3. Valida i tuoi dati nell'anteprima.
  4. Ogni record d'ordine creerà automaticamente una transazione e inciderà sulle entrate.

Schermata 2 — Importare Transazioni e Ordini tramite file CSV

Nota: Sia le voci degli ordini che quelle delle transazioni saranno visibili nei Dashboard e nella Reportistica.

Formati dei campi del file CSV

Conoscere la struttura richiesta per l'importazione garantisce che i tuoi dati vengano caricati senza errori.

  • I nomi dei campi devono essere esattamente quelli definiti.
  • I dettagli del cliente devono essere inclusi per abbinare o creare Contatti.
  • Le date di esecuzione e di inserimento in HITLEAD devono essere impostate correttamente.

Domande frequenti

D: I Contatti verranno duplicati se sono già presenti in HITLEAD?

No. HITLEAD tenta di abbinare i Contatti tramite email o telefono prima di creare nuovi record.

D: Posso retrodatare una transazione?

Sì. Puoi specificare la data di esecuzione della transazione separatamente dalla data in cui viene aggiunta a HITLEAD.

D: Cosa succede se il mio CSV contiene errori?

Vedrai un'anteprima che evidenzia eventuali problemi di validazione prima di procedere con l'importazione.

D: Posso importare rimborsi o transazioni annullate?

Non al momento. Sono supportate solo transazioni e ordini completati con successo.

D: L'importazione influisce sul tracciamento delle entrate?

Sì. Le entrate e gli altri Dashboard finanziari si aggiornano in base alle importazioni effettuate.

Prossimi passi

  • Esplora il Dashboard delle entrate per verificare l'impatto dei dati importati.
  • Controlla le timeline dei tuoi Contatti per visualizzare le attività importate.
  • Configura Workflow automatici che si attivano su nuovi ordini o transazioni.