Il campo Compleanno nei Contatti ti permette di personalizzare le comunicazioni, costruire Campaign di automazione basate sui compleanni e filtrare i Contatti per età nelle Smart List. Questo articolo spiega come utilizzare efficacemente il campo Compleanno.

INDICE

Cos'è il campo Data di nascita?

Il campo Data di nascita archivia il compleanno di un contatto all'interno del suo record. Una volta compilato, può essere utilizzato nei Workflow, nelle Smart List e in altri processi di gestione dei Contatti per personalizzare le comunicazioni e organizzare i Contatti in base a criteri legati all'età.

Può essere popolato tramite:

  • Inserimento manuale
  • Invio di Form
  • Importazione CSV
  • Integrazioni API

Questo campo abilita Trigger di automazione basati sui compleanni e aiuta a segmentare i Contatti per età.

Schermata 1 — Contatti - Data di nascita (Compleanno)

Principali vantaggi del campo Data di nascita

  • Coinvolgimento personalizzato: Invia automaticamente messaggi di auguri e offerte speciali.
  • Automazione dei Workflow: Attiva promemoria e Campaign basati sul compleanno.
  • Segmentazione del pubblico: Crea Smart List usando filtri per età.
  • Migliore esperienza del cliente: Invia comunicazioni tempestive e rilevanti.

Come creare Campaign promemoria di compleanno

Puoi automatizzare promemoria o offerte di compleanno configurando appositi Workflow.

Passo 1: Configura il Trigger del compleanno

  1. Vai su Workflows > Create New Workflow.
  2. Imposta il Trigger su Birthday Reminder.
  3. Scegli la condizione del Trigger:
    • After no. of days
    • Before no. of days
    • Day is
    • Month is

Schermata 2 — Contatti - Data di nascita (Compleanno)

Passo 2: Definisci le azioni

  • Send Email: Auguri o offerte di compleanno personalizzati.
  • Send SMS: Brevi auguri o codici coupon.
  • Assign Task: Avvisa il team interno per un follow-up manuale se necessario.

Schermata 3 — Contatti - Data di nascita (Compleanno)

Esempio di struttura Workflow

PassoAzione
1Trigger sul compleanno
2Invia SMS di compleanno
3Invia email di compleanno
4(Opzionale) Notifica il team interno

Come filtrare i Contatti per data di nascita nelle Smart List

Usando il campo Compleanno, puoi segmentare i tuoi Contatti in base alla data di nascita per comunicazioni mirate.

Passi per filtrare per data di nascita

  1. Vai su Contacts > Smart Lists.
  2. Clicca su Advanced Filters.
  3. Seleziona il filtro Date of birth nella sezione delle informazioni di contatto.
  4. Seleziona la condizione di filtro appropriata:
    • Today
    • Tomorrow
    • Yesterday
    • This week
    • This month
    • This quarter
    • In month
    • This year
    • On
    • Between
    • More than
    • After date
    • Less than
    • Before date
    • In the next
    • In the last

Schermata 4 — Contatti - Data di nascita (Compleanno)

Come filtrare i Contatti per età nelle Smart List

Usando il campo Età, puoi segmentare i tuoi Contatti in base all'età per comunicazioni mirate.

Passi per filtrare per età

  1. Vai su Contacts > Smart Lists.
  2. Clicca su Advanced Filters.

Schermata 5 — Contatti - Data di nascita (Compleanno)

  1. Seleziona il filtro Age nella sezione delle informazioni di contatto.
  2. Seleziona la condizione di filtro appropriata:
    • Equals to
    • Between
    • More than
    • Less than
  3. Clicca su Save.

Il sistema calcola l'età in modo dinamico in base alla data corrente e al compleanno memorizzato.

Schermata 6 — Contatti - Data di nascita (Compleanno)

Best Practice

  • Raccogli i compleanni fin dall'inizio: Includi un campo Compleanno nei Form di acquisizione lead per ottenere l'informazione subito.
  • Valida i formati di data: Usa il formato MM/DD/YYYY per assicurarti che i Trigger di automazione funzionino correttamente.
  • Testa l'automazione: Verifica sempre i Workflow di compleanno con Contatti di esempio prima di attivarli.
  • Considera i fusi orari: Tieni presente che i Workflow possono usare il fuso orario specifico del contatto, se configurato.

Problemi comuni e risoluzione

ProblemaSoluzione
L'automazione del compleanno non si attivaAssicurati che il campo Compleanno sia compilato con una data completa e nel formato corretto.
Calcolo dell'età erratoVerifica che l'anno di nascita sia inserito correttamente. Anni mancanti o errati possono causare errori.
SMS o email non inviati nel giorno del compleannoControlla la tempistica del Workflow, la configurazione del Trigger e le impostazioni del fuso orario del contatto.

Domande frequenti

D: Posso usare il campo Data di nascita per inviare messaggi automatici di compleanno?

Sì. Il campo Data di nascita può essere usato nei Workflow per attivare automazioni legate al compleanno, come l'invio di email, SMS, notifiche o l'applicazione di Tag.

D: I Contatti devono avere una Data di nascita perché i Workflow di compleanno funzionino?

Sì. I Workflow basati sul compleanno richiedono un valore valido nel campo Data di nascita del record di contatto. Se il campo è vuoto o non valido, il Workflow non si attiverà come previsto.

D: Posso creare Smart List basate sull'età di un contatto?

Sì. Puoi usare il campo Data di nascita nei filtri delle Smart List per creare segmenti di pubblico basati sull'età.

D: Perché il mio Workflow di compleanno non si attiva?

Verifica che il contatto abbia un valore valido nel campo Data di nascita, controlla che il Trigger del Workflow sia configurato correttamente e assicurati che il Workflow sia attivo e pubblicato.

D: Perché i risultati delle Smart List basate sull'età non sono corretti?

Ricontrolla i valori della Data di nascita per i Contatti interessati, verifica che i filtri della Smart List siano configurati correttamente e controlla eventuali problemi di formattazione nei dati importati.

D: Cosa devo fare quando importo Contatti con i compleanni?

Usa un formato di data coerente e verifica che i valori della Data di nascita siano importati correttamente. Dati accurati garantiscono il corretto funzionamento dei Workflow e dei filtri delle Smart List.

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