Le Opportunità sono fondamentali per gestire le potenziali vendite in HITLEAD. Questa guida ti mostra come creare le Opportunità, permettendoti di tracciare i prospect dal primo contatto alla chiusura del deal.

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa sono le Opportunità?

Un'Opportunità è una singola vendita potenziale tracciata all'interno di HITLEAD. Raggruppa il contatto, la Pipeline, lo stage, il valore stimato e il proprietario assegnato, così puoi seguire il deal dal primo contatto al suo esito finale.

Vantaggi chiave della creazione di Opportunità

  • Tracciamento centralizzato: Visualizza tutti i deal aperti nella Dashboard delle Opportunità.
  • Previsione del valore: Registra il fatturato potenziale per migliorare le proiezioni di vendita.
  • Collaborazione: Assegna un proprietario in modo che i membri del team sappiano chi è responsabile.
  • Note contestuali: Salva le note delle Conversazioni direttamente nella scheda dell'Opportunità.

Come creare le Opportunità

Step 1: Accedere al modulo Opportunità

  1. Accedi al tuo sub-account HITLEAD.
  2. Clicca sulla scheda Opportunities.
  3. Clicca sul pulsante + Add Opportunity in alto a destra.

Schermata 1 — Guida passo passo alla creazione di Opportunità

Step 2: Inserire le informazioni del Contatto e dell'Opportunità

  1. Seleziona un Primary Contact dalla tua lista di Contatti salvati.
  2. Verifica email e telefono, oppure inseriscili manualmente se non disponibili.

Schermata 2 — Guida passo passo alla creazione di Opportunità

Step 3: Assegnare Pipeline, Stage e Status

  1. Aggiungi un Opportunity Name personalizzato o mantieni il nome del contatto predefinito.
  2. Seleziona la Pipeline in cui aggiungere l'Opportunità.
  3. Scegli il Pipeline Stage appropriato.
  4. Imposta l'Opportunity Status:
    • Open
    • Lost
    • Won
    • Abandon
  5. Inserisci l'Opportunity Value.

Schermata 3 — Guida passo passo alla creazione di Opportunità

Step 4: Aggiungere il proprietario, i membri del team e i dettagli aggiuntivi

  1. Assegna un Owner all'Opportunità.
  2. Aggiungi i Followers all'Opportunità. (Puoi aggiungere più follower)
  3. Compila i campi aggiuntivi (se necessario):
    1. Business Name
    2. Opportunity Source
    3. Tags
    4. Task Type
    5. Favorite Pet
    6. Efficiency Rating
    7. Task Difficulty
    8. Time Tracked

Schermata 4 — Guida passo passo alla creazione di Opportunità

Step 5: Finalizzare l'Opportunità

  1. Clicca su Add/Manage Fields per gestire i campi personalizzati.
  2. Clicca sul pulsante Create per salvare l'Opportunità.
  3. Verifica la nuova Opportunità nella tua Pipeline.

Schermata 5 — Guida passo passo alla creazione di Opportunità

Domande frequenti

D: Posso assegnare un'Opportunità a qualcuno in un secondo momento?

Sì. Apri la scheda dell'Opportunità, seleziona un nuovo Owner e clicca su Save.

D: Posso modificare il valore dell'Opportunità dopo la creazione?

Assolutamente sì. Modifica il campo Opportunity Value nell'Edit Drawer e salva.

D: Posso duplicare un'Opportunità esistente?

Non al momento. Dovrai creare una nuova Opportunità e copiare manualmente i dettagli rilevanti.

D: Cosa succede se elimino un contatto collegato a un'Opportunità?

L'Opportunità rimane, ma il collegamento al contatto si interrompe. Associa un nuovo contatto o ripristina il contatto originale per mantenere il contesto.

D: Come sposto un'Opportunità in uno stage diverso dopo la creazione?

Trascia la scheda dell'Opportunità nella colonna dello stage desiderato sulla board delle Opportunità, oppure apri l'Edit Drawer e scegli un nuovo Stage dal menu a tendina.

D: Posso cambiare il contatto primario di un'Opportunità esistente?

Sì. Apri l'Edit Drawer, rimuovi il contatto primario attuale, aggiungi il nuovo contatto e impostalo come Primary prima di salvare.

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