HITLEAD ti permette ora di assegnare proprietari diversi ai Contatti e alle relative Opportunità. Questo offre ai team maggiore flessibilità nella gestione di attività e responsabilità — particolarmente utile quando diversi membri del team si occupano del nurturing dei lead rispetto alla conversione commerciale.

Con questa funzione puoi avere proprietari separati per Contatti e Opportunità nel tuo CRM. Questa flessibilità consente una gestione più granulare e una migliore delega delle responsabilità all'interno della tua organizzazione.

Come abilitare questa funzione

  1. Vai alle Impostazioni del tuo sub-account.
  2. Scorri fino a "Allow different owners for contacts and its opportunities".
  3. Attiva il toggle su On.

Una volta abilitata, sia i Contatti che le Opportunità possono essere posseduti e gestiti da utenti diversi.

Schermata 1 — Come separare i proprietari di Contatti e Opportunità

Come funziona la proprietà di Contatti e Opportunità

Sia i Contatti che le Opportunità possono avere proprietari diversi una volta attivato il toggle.

  • Proprietario predefinito dell'Opportunità: Quando crei una nuova Opportunità, il proprietario predefinito sarà lo stesso del Contatto associato. Puoi però aggiornarlo in qualsiasi momento per riflettere la proprietà più appropriata.
  • Azione Workflow (prossimamente): Resta aggiornato — è in arrivo un'azione Workflow che permetterà ulteriore personalizzazione e automazione con questa funzione.

Impostazioni aggiuntive sulla proprietà

Sono disponibili due sotto-impostazioni opzionali per automatizzare ulteriormente gli aggiornamenti basati sulla proprietà:

  • Sync Contact Follower with Opportunity Owner: Quando abilitata, cambiare il proprietario di un'Opportunità aggiorna anche il follower sul Contatto correlato. Questo aiuta il nuovo proprietario a rimanere aggiornato su tutta l'attività a livello di Contatto.
  • Sync Opportunity Follower with Contact Owner: Quando abilitata, cambiare il proprietario del Contatto aggiorna automaticamente il follower dell'Opportunità in modo corrispondente. Questo garantisce che chi gestisce i Contatti sia sempre informato sull'avanzamento delle trattative.

Come ti aiuta

  • Personalizzazione migliorata: Adatta le impostazioni di proprietà al Workflow del tuo team. Assegna i Contatti a un team e le Opportunità a un altro.
  • Collaborazione efficiente: Sincronizza automaticamente i follower in base ai cambi di proprietario per mantenere una comunicazione fluida tra i reparti.
  • Maggiore controllo: Ottieni flessibilità nella struttura del tuo CRM per riflettere meglio il modo in cui operano i tuoi team.