Eliminare e Ripristinare Opportunità e Pipeline
Eliminare e Ripristinare Opportunità e Pipeline
Eliminare Opportunità e Pipeline aiuta a tenere in ordine il tuo CRM, mentre gli strumenti di ripristino garantiscono un recupero dei dati semplice e sicuro. Che tu stia riorganizzando il CRM o annullando un'eliminazione accidentale, questa guida spiega esattamente come fare.
INDICE
- Cosa significa eliminare e ripristinare Opportunità/Pipeline?
Cosa significa eliminare e ripristinare Opportunità/Pipeline?
Le Opportunità sono singoli deal o clienti all'interno di una Pipeline; le Pipeline sono i framework che strutturano il tuo processo di vendita. Eliminare un'Opportunità la rimuove dalla Pipeline attiva. Una volta eliminata, non è più visibile nell'elenco delle Opportunità attive, ma i suoi dati vengono conservati nel sistema e possono essere ripristinati se necessario fino a 60 giorni.
Questo ti permette di tenere in ordine la Pipeline rimuovendo Opportunità obsolete o irrilevanti, mantenendo comunque la possibilità di recuperarle in seguito.
Vantaggi principali dell'eliminazione e del ripristino di Pipeline e Opportunità
Questa funzionalità offre sicurezza e controllo nella gestione del tuo CRM.
- Recupero da eliminazioni accidentali: ripristina Pipeline e Opportunità facilmente entro 60 giorni.
- Audit Logs integrati: monitora le modifiche e recupera gli elementi eliminati con piena visibilità.
- Permessi amministrativi: solo gli utenti autorizzati possono eseguire azioni sensibili come l'eliminazione e il ripristino.
- Recupero completo della Pipeline: il ripristino include gli stage e le Opportunità collegate alle Pipeline eliminate.
- Workflow ordinato: pulisci l'elenco delle Opportunità o la struttura della Pipeline quando necessario.
Guida passo-passo: eliminare Opportunità
Opzione 1: elimina una singola Opportunità
Apri la sezione Opportunities
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Opportunities per accedere all'elenco dei tuoi deal. Assicurati che la scheda Opportunities sia selezionata in alto per visualizzare tutte le Opportunità attive nella tua Pipeline.
Seleziona l'Opportunità
Individua l'Opportunità che desideri eliminare nell'elenco delle Opportunità attive. Clicca sull'Opportunità per aprirne la pagina di dettaglio.
Clicca sull'icona Elimina
Clicca sull'icona Elimina nella riga inferiore per eliminare l'Opportunità. Conferma l'operazione per procedere con l'eliminazione.
Opzione 2: eliminazione massiva di Opportunità
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Vai su Opportunities.
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Seleziona più Opportunità usando le caselle di spunta.
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Clicca su Delete nella barra delle azioni massive.
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Digita DELETE per confermare l'azione.
- L'eliminazione verrà elaborata in modo asincrono.
Vedrai un messaggio di successo con un link per monitorare il progresso nella pagina Bulk Actions.
Guida passo-passo: ripristinare Opportunità
Ripristino tramite Bulk Actions (consigliato)
- Vai su Bulk Actions dalla sezione Opportunities.
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Individua l'azione di eliminazione che vuoi annullare.
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Clicca sull'ellissi (⋮) e seleziona Restore.
- Conferma l'azione di ripristino.
⚠️ Le Opportunità collegate a Contatti eliminati non possono essere ripristinate.
Ripristino tramite Audit Logs (alternativo)
Vai alle Impostazioni
Per avviare il processo di ripristino, vai in basso a sinistra nella barra laterale e clicca su Settings. Da qui accederai agli Audit Logs per recuperare le Opportunità eliminate.
Apri gli Audit Logs
Nel menu Settings, scorri verso il basso e clicca su Audit Logs. Quest'area mostra la cronologia completa di tutte le azioni degli utenti, incluse eliminazioni, aggiornamenti e creazioni.
Applica i filtri per le Opportunità
Imposta il filtro Action su "Deleted" e il filtro Module su "Opportunity" per restringere la visualizzazione del log. Verranno mostrate tutte le Opportunità eliminate negli ultimi 60 giorni, con indicazione di chi le ha eliminate e quando.
Ripristina l'Opportunità
Trova l'Opportunità eliminata che vuoi recuperare e clicca sull'ellissi (tre punti) sulla destra. Seleziona Restore dal menu a tendina per reinserirla nella Pipeline e nello stage originali.
Opzione alternativa di ripristino
In alternativa agli Audit Logs, clicca sul menu a tre punti in alto a destra nella pagina Opportunities. Seleziona Restore Opportunities dal menu a tendina per accedere agli elementi eliminati di recente e recuperarli rapidamente.
Guida passo-passo: eliminare Pipeline
Solo gli amministratori dell'agenzia e gli amministratori dell'account hanno i permessi per eliminare e ripristinare le Pipeline.
Accedi alla scheda Pipelines
Dalla barra laterale sinistra, vai su Opportunities, poi clicca sulla scheda Pipelines in alto. Verrà visualizzato l'elenco di tutte le Pipeline disponibili nel tuo account.
Elimina la Pipeline
Clicca sull'icona cestino accanto alla Pipeline che vuoi rimuovere. Apparirà una richiesta di conferma: una volta confermata, la Pipeline e tutti gli stage e le Opportunità associate verranno eliminati definitivamente.
Guida passo-passo: ripristinare Pipeline
Vai alle Impostazioni per il recupero
Per ripristinare una Pipeline eliminata, naviga nella sezione Settings dalla barra laterale sinistra. Da qui potrai accedere agli Audit Logs, dove gli elementi eliminati possono essere recuperati.
Apri gli Audit Logs
Dal pannello Settings, clicca su Audit Logs per visualizzare tutta l'attività registrata degli utenti. In questo log troverai le voci relative alle Pipeline eliminate e l'opzione per ripristinarle.
Ripristina la Pipeline eliminata
Individua la Pipeline eliminata negli Audit Logs, poi clicca sull'ellissi (tre punti) sul lato destro della voce. Scegli Restore per riportare la Pipeline, i suoi stage e tutte le Opportunità nel tuo account.
Domande frequenti
D: Per quanto tempo le Pipeline e le Opportunità eliminate sono recuperabili?
Fino a 60 giorni dal momento dell'eliminazione.
D: Posso ripristinare solo un'Opportunità da una Pipeline eliminata?
No. Devi ripristinare l'intera Pipeline, che recupererà anche le Opportunità e gli stage associati.
D: Chi può ripristinare Pipeline o Opportunità?
Solo gli amministratori dell'agenzia o gli amministratori dell'account hanno il permesso di eseguire queste azioni.
D: Cosa succede se elimino definitivamente una Pipeline dopo 60 giorni?
Dopo 60 giorni, i dati non sono più recuperabili dal sistema.
D: Esiste un log di chi ha eliminato o ripristinato una Pipeline o un'Opportunità?
Sì, gli Audit Logs tracciano tutte le azioni degli utenti, incluso chi ha eseguito ogni operazione di eliminazione o ripristino.
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