HITLEAD offre strumenti potenti per gestire le Opportunità, permettendoti di aggiornare le informazioni in modo efficiente per tenere il passo con i processi di vendita in evoluzione. In questa guida completa, esploreremo il processo passo dopo passo per modificare le Opportunità in HITLEAD, aiutandoti a ottimizzare il tuo flusso di lavoro commerciale.

In questo articolo

Step 1: Accedere alla sezione Opportunità

  • Accedi al tuo account HITLEAD.
  • Vai alla sezione "Opportunities" dal menu laterale.

Schermata 1 — Modificare le Opportunità

Step 2: Trovare l'Opportunità da modificare

  • Una volta nella sezione Opportunities, individua l'Opportunità che vuoi modificare.
  • Puoi usare i filtri di ricerca o scorrere l'elenco delle Opportunità per trovare quella specifica che devi aggiornare.
  • Clicca sul nome o sul titolo dell'Opportunità per aprire la pagina dei dettagli.

Step 3: Aprire la pagina dei dettagli dell'Opportunità

  • Nella pagina dei dettagli dell'Opportunità troverai i campi con tutte le informazioni relative.
  • Aggiorna i dettagli rilevanti come il nome del contatto, le informazioni di contatto, il valore dell'Opportunità e la fonte.
  • Puoi anche modificare le fasi della Pipeline, i titolari, i Tag o qualsiasi altro campo personalizzato associato all'Opportunità.

Schermata 2 — Modificare le Opportunità

Step 4: Prenotare o aggiornare un appuntamento

Puoi gestire un appuntamento direttamente dalla modale Edit Opportunity.

  • Apri Opportunities e seleziona l'Opportunità.
  • Apri "Book/Update Appointment".
  • Se non esiste ancora un appuntamento, clicca su "+ New Appointment", poi scegli tra Meetings, Services o Rentals.
  • Se un appuntamento esiste già, clicca sui tre puntini per modificarlo (Edit), visualizzarlo (View) o eliminarlo (Delete).
  • "Edit" apre l'appuntamento con i dettagli già compilati per aggiornamenti più rapidi.
Nota: ogni Opportunità supporta attualmente un solo appuntamento.

Schermata 3 — Modificare le Opportunità

Step 5: Aggiungere note e allegati

  • Se necessario, aggiungi nuove note o informazioni aggiuntive sull'Opportunità cliccando su "Notes" nel menu laterale sinistro.
  • Tutte le note aggiunte qui compariranno anche nelle note del contatto corrispondente.

Schermata 4 — Modificare le Opportunità

Step 6: Impostare task e promemoria

  • Se ci sono task specifici o azioni di follow-up associate all'Opportunità, imposta task e promemoria secondo le necessità aprendoli dalla barra laterale.
  • Assegna i task a te stesso o ai membri del team, specificando le scadenze e i livelli di priorità.
  • Allo stesso modo, puoi aggiungere appuntamenti nello stesso modo.
  • I task e gli appuntamenti aggiunti in questo modo compariranno anche lato contatto.

Schermata 5 — Modificare le Opportunità

Step 7: Gestire le fasi della Pipeline

  • Modifica la fase della Pipeline dell'Opportunità per riflettere il suo stato attuale nel processo di vendita.
  • Sposta l'Opportunità attraverso le diverse fasi man mano che avanza verso la chiusura, aggiornandone lo stato di conseguenza.

Schermata 6 — Modificare le Opportunità

Step 8: Gestire lo stato dell'Opportunità

  • Trascina e rilascia l'Opportunità su uno degli stati visualizzati in basso per aggiornarne lo stato.
  • Gli stati possibili per un'Opportunità sono "Open", "Won", "Lost" e "Abandoned". Lo stato predefinito per una nuova Opportunità è "Open".
  • Contrassegnare un'Opportunità come persa (Lost) ti permette anche di aggiungere un motivo di perdita.

Schermata 7 — Modificare le Opportunità

Altri link utili

  • Creare un'Opportunità
  • Campi personalizzati nelle Opportunità
  • Tracciare le modifiche alle Opportunità