Azione Workflow - Crea/Aggiorna Opportunità
INDICE DEI CONTENUTI
Panoramica
L'azione "Crea o Aggiorna Opportunità" nel tuo Workflow di automazione è progettata per gestire le Opportunità all'interno della tua Pipeline di vendita. Questa funzione ti permette di creare o aggiornare automaticamente le Opportunità in base a criteri predefiniti, garantendo che il tuo processo di vendita sia organizzato ed efficiente.
Nome azione
Create Opportunity
Descrizione azione
L'azione "Crea o Aggiorna Opportunità" crea una nuova Opportunità o ne aggiorna una esistente all'interno della Pipeline e dello stadio di Pipeline selezionati. Questa azione aiuta a tracciare i lead e a gestire le potenziali vendite attraverso le diverse fasi del tuo processo di vendita.
Tuttavia, questa azione non supporta:
- Le Opportunità che avviano il Workflow (ovvero, non aggiorna automaticamente l'Opportunità che ha causato l'avvio del Workflow).
- Qualsiasi step "Find Opportunity" (ovvero, non utilizza l'Opportunità trovata da un'azione "Find Opportunity" precedente).
Dettagli azione
I dettagli per configurare l'azione "Crea o Aggiorna Opportunità" sono i seguenti:
| Nome valore | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Action Name | Il nome che assegni a questa azione per identificarla facilmente nel tuo Workflow. | Sì |
| In Pipeline | La Pipeline di vendita specifica in cui l'Opportunità verrà creata o aggiornata. | Sì |
| In Pipeline Stage | Lo stadio all'interno della Pipeline selezionata in cui verrà collocata l'Opportunità. | Sì |
| Opportunity Name | Il nome assegnato all'Opportunità per identificarla facilmente. | Sì |
| Opportunity Source | La fonte dell'Opportunità, che indica da dove proviene il lead. | Sì |
| Lead Value | Il valore stimato del lead (opzionale). | No |
| Status | Lo stato attuale dell'Opportunità (es. aperta, chiusa). | Sì |
| Allow Opportunity to Move to Any Previous Stage in Pipeline | Consente di spostare l'Opportunità a qualsiasi stadio precedente della Pipeline se necessario. | No |
| Allow Duplicate Opportunities | Consente la creazione di Opportunità duplicate se esiste già un'Opportunità simile. | No |
Nota importante
- Deprecazione: L'azione "Crea o Aggiorna Opportunità" è in fase di dismissione. Si raccomanda di usare le azioni Create Opportunity o Update Opportunity, che offrono un controllo più granulare e supportano funzionalità aggiuntive (es. utilizzo di uno step "Find Opportunity" o aggiornamento dell'Opportunità che ha avviato il Workflow).
Stiamo gradualmente deprecando l'azione combinata — ma solo per i nuovi Workflow. I Workflow esistenti che utilizzano l'azione combinata continueranno a funzionare normalmente.
- Nessun supporto per "Find Opportunity" o Opportunità attivante: Questa azione non aggiorna l'Opportunità che ha avviato il Workflow, né utilizza alcuna Opportunità trovata tramite un'azione Find Opportunity. Opera esclusivamente secondo la propria logica per individuare un'Opportunità esistente o crearne una nuova.
Esempio: Gestire i nuovi lead da un Funnel di appuntamenti in Calendario
Scenario: La tua azienda vuole creare un'Opportunità nella Pipeline di vendita ogni volta che arriva un nuovo lead dal Funnel di appuntamenti in Calendario. Questo garantisce che ogni lead venga tracciato e gestito correttamente nel tuo processo di vendita.
Soluzione con l'azione "Crea o Aggiorna Opportunità":
Trigger: Il Workflow si avvia quando un nuovo lead viene generato dal Funnel di appuntamenti in Calendario.
Azione 1: Azione Create Opportunity per creare una nuova Opportunità nella Pipeline.
Passi per l'implementazione:
- Aggiungi l'azione Create Opportunity al tuo Workflow in modo che si attivi quando viene generato un nuovo lead.
- Imposta il campo Action Name su "Create Opportunity".
- Seleziona la Pipeline di vendita appropriata dal menu a discesa In Pipeline (es. "YOUR PROMOTION Pipeline").
- Scegli lo stadio iniziale per l'Opportunità dal menu a discesa In Pipeline Stage (es. "New Leads").
- Imposta il campo Opportunity Name con un nome descrittivo, ad esempio "Deal 251 Opportunity".
- Definisci il campo Opportunity Source per indicare la provenienza del lead, es. "Lead from Calendar Appointment Funnel".
- Facoltativamente, puoi compilare il campo Lead Value se hai un valore stimato per il lead.
- Imposta il campo Status su "open".
- Configura le impostazioni aggiuntive secondo le tue necessità:
- Abilita Allow Opportunity to Move to Any Previous Stage in Pipeline se vuoi la flessibilità di spostare le Opportunità indietro nella Pipeline.
- Abilita Allow Duplicate Opportunities se il tuo processo prevede la creazione di Opportunità duplicate per lead simili.
Risultato: Questa automazione garantisce che ogni nuovo lead proveniente dal Funnel di appuntamenti in Calendario venga automaticamente tracciato come Opportunità nella tua Pipeline di vendita. Questo aiuta a organizzare e gestire il tuo processo di vendita in modo efficace, assicurando che nessun lead venga trascurato.
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