Azione Workflow - Rimuovi Proprietario dall'Opportunità

INDICE

• Panoramica
• Nome azione
• Descrizione azione
• Dettagli azione
• Esempio

Panoramica

L'azione Remove Owner from Opportunity ti permette di rimuovere il proprietario assegnato a un'Opportunità esistente, lasciandola senza assegnatario. È utile nei Workflow in cui hai bisogno di rimuovere temporaneamente la proprietà (ad esempio, quando redistribuisci i lead o reimposti la proprietà dopo la chiusura di un deal).

Nome azione

Remove Owner from Opportunity

Descrizione azione

Quando viene eseguita, l'azione Remove Owner from Opportunity rimuove il proprietario corrente dell'Opportunità. Di conseguenza, l'Opportunità rimane senza proprietario a meno che uno step successivo non riassegni la proprietà. Se le Impostazioni del tuo sistema sincronizzano i proprietari di Contatti e Opportunità, anche il proprietario del Contatto potrebbe essere rimosso — in base a quelle impostazioni di sincronizzazione.

Importante: Questa azione richiede che ci sia un'Opportunità nel contesto — o perché il Workflow è stato avviato da un'Opportunità, oppure perché uno step precedente Find Opportunity ne ha individuata una. Se non c'è nessuna Opportunità nel contesto, questa azione non esegue alcuna operazione.

Dettagli azione

Nome campo	Descrizione	Obbligatorio
Action Name	Un'etichetta univoca per identificare questo step nel tuo Workflow.	Sì
Opportunity to Unassign	L'Opportunità che ha avviato il Workflow oppure quella trovata da uno step Find Opportunity precedente. Se esistono entrambe, il risultato di Find Opportunity ha la precedenza.	—

Impostazioni di sincronizzazione

• Se i proprietari di Contatti e Opportunità sono sincronizzati (configurato in Opportunity Settings), rimuovere il proprietario dell'Opportunità potrebbe rimuovere anche il proprietario del Contatto.
• Se i proprietari di Contatti e Opportunità non sono sincronizzati, viene rimosso solo il proprietario dell'Opportunità.

Casi limite

• Nessuna Opportunità nel contesto: Se il Workflow non è stato avviato da un'Opportunità e non è presente uno step Find Opportunity precedente, questa azione viene saltata.
• Più Opportunità: Anche se uno step Find Opportunity potesse corrispondere a più record, viene aggiornata solo una (la prima o l'ultima), lasciando le altre invariate.
• Già senza proprietario: Se l'Opportunità non ha già un proprietario, questa azione non apporta alcuna modifica.

Esempio

Scenario: Un Workflow rileva che un'Opportunità è chiusa e deve essere riassegnata o lasciata senza proprietario per l'elaborazione amministrativa.

1. Trigger: Lo stato dell'Opportunità cambia in "Closed".
2. Azione: Remove Owner from Opportunity
   • Action Name: "Unassign Closed Deal"

Se il Workflow è stato avviato da un'Opportunità specifica (o uno step Find Opportunity ne individua una), questa azione rimuove il suo proprietario, lasciando l'Opportunità senza assegnatario. Se il tuo sistema sincronizza la proprietà dei Contatti con quella delle Opportunità, anche il proprietario del Contatto potrebbe essere rimosso.