Azione Workflow - Rimuovi Opportunità
Questo articolo spiega come usare l'azione "Remove Opportunity" nei Workflow di HITLEAD per mantenere la tua Pipeline pulita, rimuovendo le Opportunità non più rilevanti.
INDICE
- Cos'è l'azione Remove Opportunity nei Workflow?
- Come usare l'azione Remove Opportunity nei Workflow
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Cos'è l'azione Remove Opportunity nei Workflow?
L'azione "Remove Opportunity" ti permette di eliminare un'Opportunità associata a un Contatto. Questa azione ti aiuta a tenere la tua Pipeline pulita, rimuovendo le Opportunità che non sono più rilevanti. Con gli ultimi aggiornamenti, hai ora più flessibilità nella scelta di quale Opportunità rimuovere:
- Tutte le Opportunità del Contatto nella Pipeline selezionata.
- L'Opportunità trovata o scatenata in questo Workflow.
Questo consente un controllo più preciso sulla gestione delle Opportunità nei tuoi Workflow di vendita.
Come usare l'azione Remove Opportunity nei Workflow
Step 1: Crea un nuovo Workflow o modifica uno esistente
- Clicca su Automations dal tuo account.
- Clicca su Workflows.
- Clicca sul pulsante + Create Workflow per creare un nuovo Workflow, oppure
- Clicca sui tre puntini accanto a un Workflow esistente e seleziona Edit Workflow per modificarlo.
Step 2: Aggiungi l'azione Remove Opportunity
- Aggiungi un'azione nel Workflow.
- Seleziona Remove Opportunity dalla finestra di selezione delle azioni.
- Scegli se rimuovere tutte le Opportunità del Contatto nella Pipeline, oppure
- Rimuovere solo l'Opportunità che ha attivato il Workflow o quella trovata nell'azione precedente.
- Clicca sul pulsante Save Action.
Nota: Una volta rimossa, un'Opportunità può essere recuperata entro 2 mesi — ma solo singolarmente, non in blocco. Usa questa azione con cautela.
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