Workflow Action - Rimuovi Follower da un'Opportunità

INDICE

• Panoramica
• Nome dell'azione
• Descrizione dell'azione
• Dettagli dell'azione
• Esempio

Panoramica

L'azione Remove Follower(s) From Opportunity ti permette di rimuovere uno o più utenti dalla lista dei follower di un'Opportunità, oppure di rimuovere tutti i follower in una sola volta. Questa azione si usa tipicamente dopo uno step Find Opportunity (oppure in un Workflow attivato da un'Opportunità), in modo che ci sia un'Opportunità specifica nel contesto. Se non è presente nessuna Opportunità nel contesto, l'azione viene saltata.

Nome dell'azione

Remove Follower(s) From Opportunity

Descrizione dell'azione

Quando viene eseguita, l'azione Remove Follower(s) From Opportunity prende gli utenti che hai specificato e li rimuove dalla lista dei follower dell'Opportunità. Se l'opzione Remove All Followers è attivata, tutti i follower dell'Opportunità vengono rimossi, indipendentemente dalla lista utenti indicata. Questa azione è utile per fare pulizia delle liste follower o per assicurarsi che solo i membri del team pertinenti rimangano associati a un'Opportunità.

Dettagli dell'azione

Nome del valore	Descrizione	Obbligatorio
Action Name	Un'etichetta univoca per identificare questo step nel tuo Workflow.	Sì
Users	Uno o più utenti da rimuovere dalla lista dei follower dell'Opportunità (es. "Account User"). Se un utente non è attualmente un follower, non viene apportata nessuna modifica per quell'utente.	No (a meno che "Remove All Followers" non sia disabilitato)
Remove All Followers	Un toggle che, se attivato, rimuove tutti i follower dall'Opportunità, indipendentemente dagli utenti specificati nel campo Users.	No

Casi limite

• Nessuna Opportunità nel contesto: Se nel contesto del Workflow non è presente nessuna Opportunità (né attivata da Trigger né trovata tramite Find Opportunity), questa azione viene saltata.
• Più Opportunità: Anche se uno step Find Opportunity potesse corrispondere a più record, viene interessato solo uno (il primo o l'ultimo in ordine).
• Non-follower: Se un utente specificato non sta attualmente seguendo l'Opportunità, non viene apportata nessuna modifica per quell'utente.
• Remove All vs. utenti specifici: Se Remove All Followers è attivato, il sistema ignora la lista utenti specifica e rimuove tutti.

Esempio

Scenario: Un Workflow rimuove un gruppo di utenti da un'Opportunità completata, in modo che solo il proprietario del record rimanga come follower.

1. Trigger: Un'Opportunità passa allo stage "Closed".
2. Azione: Find Opportunity
   • Filtri:
     • Status è "Closed"
3. Azione: Remove Follower(s) From Opportunity
   • Action Name: "Clear Followers from Closed Deal"
   • Users: "Sales Team A", "Sales Team B"
   • Remove All Followers: Disabilitato (così vengono rimossi solo gli utenti specificati)

In questo esempio, una volta che lo step Find Opportunity individua l'Opportunità chiusa, l'azione Remove Follower(s) From Opportunity rimuove gli utenti specificati dalla lista dei follower. Se volessi rimuovere tutti, dovresti abilitare Remove All Followers.