Azione Workflow - Crea Opportunità

Panoramica

L'azione Crea Opportunità serve a generare una nuova opportunità all'interno di una Pipeline e di uno stadio specificati. Può popolare automaticamente dettagli come il nome dell'opportunità, la fonte e lo stato. Puoi anche abilitare o disabilitare la creazione di opportunità duplicate in base all'esistenza di un'altra opportunità per lo stesso contatto. Questa azione è particolarmente utile per le aziende che vogliono automatizzare il processo da lead a opportunità, creando opportunità automaticamente ogni volta che vengono soddisfatte specifiche condizioni del Workflow.

Nome Azione

Create Opportunity

Descrizione Azione

Quando attivata, l'azione Create Opportunity aggiunge un nuovo record di opportunità al tuo CRM o alla tua Pipeline di vendita. Puoi configurare vari campi — come la Pipeline, lo stadio della Pipeline, il nome dell'opportunità e la fonte — per assicurarti che la nuova opportunità si inserisca perfettamente nel tuo processo di vendita esistente. Hai anche la flessibilità di controllare se i duplicati sono consentiti, in base all'ID contatto. Se un contatto ha già un'opportunità esistente e i duplicati sono disabilitati, nessuna nuova opportunità verrà creata per quel contatto.

Dettagli Azione

Nome Campo	Descrizione	Obbligatorio
Action Name	Un'etichetta univoca per identificare questo step nel tuo Workflow.	Sì
Pipeline	La Pipeline in cui verrà creata la nuova opportunità (es. "Projects", "Sales", ecc.).	Sì
Pipeline Stage	Lo stadio all'interno della Pipeline scelta in cui inserire la nuova opportunità (es. "New Lead", "Qualification"). Se lasciato vuoto, viene impostato di default il primo stadio della Pipeline selezionata.	No
Opportunity Name	Il nome della nuova opportunità. Se lasciato vuoto, viene usato di default il nome del contatto (se disponibile). Puoi anche generarlo dinamicamente da valori e campi personalizzati (es. {{contact.first_name}}).	No
Opportunity Source	Indica la provenienza dell'opportunità (es. "Website", "Referral", "Event"). Se lasciato vuoto, non viene impostata alcuna fonte predefinita.	No
Status	Lo stato della nuova opportunità (es. "Open", "New", "Pending"). Se lasciato vuoto, viene impostato di default su "Open".	No
Duplicate Opportunity	Abilita o disabilita la creazione di una nuova opportunità se ne esiste già una per lo stesso ID contatto. Se disabilitato, non viene creata alcuna nuova opportunità se una è già collegata a quel contatto.	N/A
Opportunity Value	Un campo numerico che rappresenta il valore potenziale dell'opportunità. Se lasciato vuoto, viene impostato di default su 0.	No
Ownership Settings	In base alle impostazioni di Opportunities & Pipelines, il proprietario dell'opportunità può diventare automaticamente il proprietario del contatto, oppure rimanere non assegnato. Questo comportamento può essere modificato in "Customize opportunity settings" nel sistema.	No
Other Custom Fields	Eventuali campi personalizzati aggiuntivi che vuoi popolare alla creazione della nuova opportunità. La maggior parte dei campi consente di selezionare o inserire valori personalizzati.	No

Per i campi data puoi anche usare valori personalizzati come "Right Now" per aggiungere la data e l'ora correnti a una nuova opportunità

Casi Limite

• Campi Contatto Mancanti: Se il contatto non ha un nome o cognome, il sistema cercherà di usare qualsiasi identificatore disponibile del contatto (es. email) come Opportunity Name.
• Nessun Contatto Presente: Se non c'è alcun contatto associato al Workflow (es. webhook in entrata senza dati contatto), non è possibile creare un'opportunità.
• Controllo Duplicati: La logica dei duplicati si basa sull'ID contatto, non sul nome dell'opportunità. Se i duplicati sono disabilitati e lo stesso contatto attiva di nuovo questa azione, non verrà creata alcuna nuova opportunità.

Esempio

Scenario: Vuoi creare una nuova opportunità per ogni nuovo lead che compila un Form "Project Inquiry" sul tuo sito web.

1. Trigger: Un contatto invia un Form "Project Inquiry".
2. Azione: Create Opportunity
   • Action Name: "Create Opportunity"
   • Pipeline: "Projects"
   • Pipeline Stage: "New Lead"
   • Opportunity Name: {{contact.first_name}} - Project Inquiry
   • Opportunity Source: "Website"
   • Status: "Open"
   • Opportunity Value: 0 (se non specificato)
   • Duplicate Opportunity: Abilitato (per consentire allo stesso contatto di avere più richieste di progetto)

Quando questa azione viene eseguita, viene creata una nuova opportunità nella Pipeline "Projects" sotto lo stadio "New Lead". Se lo stesso contatto invia un'altra richiesta e i duplicati sono abilitati, verrà creata una seconda opportunità. Se i duplicati sono disabilitati, verrà creata solo la prima opportunità.