Azioni Workflow - Elimina Contatto
Questo articolo fornisce una panoramica dell'azione Elimina Contatto all'interno dei Workflow, come configurarla e le considerazioni importanti prima di utilizzarla.
INDICE
Cos'è l'azione Elimina Contatto?
L'azione Elimina Contatto è uno strumento potente che consente di rimuovere automaticamente tutti i record di un contatto dal sistema. Può essere utilizzata quando i Contatti soddisfano criteri specifici e non sono più necessari nel CRM. Tuttavia, poiché l'eliminazione di un contatto è irreversibile, è importante configurare questa azione con attenzione e comprenderne le implicazioni.
Come utilizzare l'azione Elimina Contatto
Per utilizzare l'azione Elimina Contatto all'interno di un Workflow, segui questi passaggi:
Ricorda di verificare tre volte le condizioni di filtro che qualificano un contatto per l'eliminazione automatica e di testare il Workflow prima di lasciarlo attivo senza supervisione. È buona pratica eseguire backup propri dei dati dei Contatti e tenere informati i membri del team sull'utilizzo dell'azione Elimina Contatto.
Passo 1: Apri il Workflow Builder
Naviga su Subaccount > Automations e apri il Workflow desiderato oppure creane uno nuovo da zero o da un recipe.
Passo 2: Aggiungi l'azione
Nel Workflow Builder, clicca sul simbolo più (+) per aprire il menu delle azioni. Cerca o scorri per trovare l'azione Elimina Contatto.
Positiona l'azione Elimina Contatto alla fine del Workflow. L'eliminazione del contatto avviene istantaneamente e terminerà il Workflow. Qualsiasi azione successiva all'azione Elimina Contatto non verrà eseguita.
Passo 3: "Configura" l'azione
L'azione Elimina Contatto non può essere configurata: non sono presenti Impostazioni. Si limita a eliminare il contatto attivo nel Workflow.
Passo 4: Salva l'azione
Clicca su "save action" per creare l'azione nel Workflow. Puoi anche testare il Workflow e pubblicarlo quando è pronto.
Domande frequenti
D: È possibile ripristinare un contatto eliminato?
R: I Contatti eliminati tramite l'opzione Elimina Contatto possono essere ripristinati entro due mesi dall'eliminazione. Consulta questo articolo per maggiori informazioni: Come eliminare i Contatti e i loro dati
D: Cosa viene eliminato insieme al contatto?
R: Il record del contatto viene eliminato insieme a tutti i dati associati, come Conversazioni, note, task e cronologia delle attività, che vengono persi definitivamente. Il ripristino di un contatto eliminato non recupera questi dati associati.
D: Esistono alternative all'eliminazione?
R: Sì. Se non vuoi eliminare definitivamente un contatto ma hai comunque bisogno di impedirgli di proseguire in un Workflow, considera l'utilizzo dell'azione "Remove from Workflow". Questa opzione rimuove il contatto dalla specifica automazione senza influire sui suoi dati nel sistema.
Questo articolo è stato utile?