Workflow Trigger - Opportunity Created
Il Trigger Opportunity Created consente di automatizzare i Workflow quando viene creata una nuova opportunità nel sistema. Questo Trigger è utile per automatizzare azioni come notifiche, follow-up e assegnazione di task in base alla creazione di una nuova opportunità di vendita nella tua Pipeline.
INDICE
- Nome del Trigger: Opportunity Created
- Descrizione del Trigger
- Dettagli del Trigger
- Come configurarlo
- Esempio
Nome del Trigger: Opportunity Created
Descrizione del Trigger
Il Trigger Opportunity Created si attiva quando viene creata una nuova opportunità nel sistema. Ti permette di automatizzare processi come l'assegnazione di task, la notifica ai membri del team o l'aggiornamento dello stato in base alle caratteristiche dell'opportunità, come la fase della Pipeline, il valore del lead o l'utente assegnato.
Dettagli del Trigger
| Nome campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Assigned To | L'utente assegnato all'opportunità | No |
| Has Tag | Filtra le opportunità in base a Tag specifici | No |
| In Pipeline | Seleziona la Pipeline in cui tracciare l'opportunità | No |
| Lead Value | Il valore monetario associato al lead | No |
| Lost Reason | Il motivo indicato per marcare un'opportunità come persa | No |
| Status | Lo stato attuale dell'opportunità (New, Open, ecc.) | No |
| Operatore | Descrizione |
|---|---|
| Equals to | Corrisponde al valore esatto |
| Greater than | Il valore deve essere maggiore dell'input |
| Less than | Il valore deve essere minore dell'input |
| Contains | Il valore contiene la stringa indicata |
| Is Empty | Il campo è vuoto |
| Is Not Empty | Il campo non è vuoto |
Come configurarlo
-
Seleziona il Trigger: Nel builder del Workflow, scegli Opportunity Created come Trigger.
-
Assegna un nome al Trigger: Dai al Trigger un nome significativo, ad esempio "High Value Lead Opportunity Created".
-
Filtri:
- Assigned To: Filtra le opportunità in base all'utente assegnato.
- Pipeline: Filtra le opportunità in Pipeline specifiche.
- Lead Value: Imposta criteri basati sul valore monetario dell'opportunità.
-
Tag: Usa i filtri Tag per includere o escludere opportunità in base ai Tag. Il Tag supporta operatori multi-selezione (Equals to / Not equals to / Any of / None of) e puoi aggiungere più filtri Tag per regole avanzate.
-
Aggiungi più filtri: Se necessario, applica filtri aggiuntivi cliccando su Add filters e selezionando i campi e le condizioni desiderate.
Esempio
Scenario: Vuoi notificare il responsabile vendite quando viene creata nella Pipeline una nuova opportunità con un valore del lead superiore a $10.000.
- Trigger: Opportunity Created
- Filtro: Lead Value greater than $10.000
- Azione: Notifica il responsabile vendite
Questa configurazione garantisce che le opportunità di rilievo vengano segnalate e gestite tempestivamente, notificando i principali stakeholder.
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