Valori Personalizzati e Supporto Quantità Parziali per i Preventivi

Cosa sono i Valori Personalizzati e il Supporto Quantità Parziali per i Preventivi?

I Valori Personalizzati e il Supporto Quantità Parziali aumentano la flessibilità dei preventivi per gli utenti business. Questi aggiornamenti consentono di:

  • Definire e usare valori personalizzati nei preventivi, migliorando coerenza e personalizzazione.
  • Configurare quantità parziali per gli articoli, permettendo offerte di servizi o prodotti più precise.

Questi miglioramenti rendono più semplice per le aziende adattare i preventivi alle proprie esigenze specifiche, garantendo al contempo prezzi e calcoli accurati.

INDICE DEI CONTENUTI

Come usare i Valori Personalizzati nei Preventivi

Gli utenti business possono sfruttare i valori personalizzati a due livelli:

1. Configurazione a livello di editor

Questa opzione consente di modificare i valori personalizzati direttamente durante la modifica di un preventivo. Per impostare un valore personalizzato nell'editor:

  1. Vai alla sezione Preventivi nella tua Dashboard.
  2. Apri un preventivo esistente o creane uno nuovo.
  3. Individua il campo Custom Values e inserisci le informazioni richieste.
  4. Salva e invia il preventivo al cliente.

2. Configurazione a livello di Impostazioni

Per applicare in modo coerente i valori personalizzati a tutti i preventivi, puoi configurare valori predefiniti a livello di Impostazioni:

  1. Vai su Settings nel pannello di amministrazione.
  2. Seleziona Estimates Preferences.
  3. Definisci i tuoi valori personalizzati e salvali.
  4. Questi valori saranno ora disponibili automaticamente durante la creazione dei preventivi.

Come abilitare il Supporto Quantità Parziali nei Preventivi

Gli utenti business possono configurare quantità parziali per gli articoli nei preventivi, per gestire servizi o prodotti misurati in frazioni.

Passaggi per abilitare le Quantità Parziali:

  1. Apri il modulo Preventivi.
  2. Seleziona un preventivo esistente o creane uno nuovo.
  3. Quando aggiungi articoli, inserisci un valore frazionario nel campo della quantità (es. 1,5 ore, 0,25 unità).
  4. Il sistema calcolerà automaticamente il prezzo in base alla quantità frazionaria inserita.
  5. Salva e invia il preventivo.

Questa funzione è ideale per le aziende che offrono servizi a tempo, materiali edili o qualsiasi articolo che non richieda quantità intere.

Domande Frequenti

D: Posso usare sia i valori personalizzati a livello di editor che quelli a livello di Impostazioni nello stesso preventivo? Sì, puoi modificare manualmente i valori personalizzati a livello di editor pur avendo valori predefiniti configurati a livello di Impostazioni.

D: L'abilitazione delle quantità parziali influisce sui calcoli dei prezzi? No, il sistema calcola automaticamente i prezzi in base alle quantità frazionarie inserite, garantendo preventivi accurati.

D: Il Trigger "Order Submitted" può inviare notifiche a più team? Sì, puoi configurare più azioni, tra cui l'invio di notifiche a team diversi o l'aggiornamento dei dati CRM.

D: Il pagamento automatico è supportato con PayPal per le fatture ricorrenti? No, PayPal è disponibile per le fatture ricorrenti solo quando il pagamento automatico è disabilitato.

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Prossimi passi

  • Configura i valori personalizzati per semplificare la creazione dei preventivi.
  • Abilita il supporto quantità parziali per una fatturazione più precisa.
  • Imposta i Trigger "Order Submitted" per automatizzare i Workflow.
  • Integra PayPal per maggiore flessibilità nei Pagamenti sulle fatture ricorrenti.