Questo articolo spiega come visualizzare le risposte ai Form personalizzati direttamente nella modale dell'appuntamento. Questa funzionalità ti permette di accedere ai dati del Form di prenotazione senza dover passare da un modulo all'altro, semplificando il tuo Workflow e risparmiando tempo.

Indice dei contenuti

Cos'è la scheda Form nella modale dell'appuntamento?

La scheda Form è una nuova funzionalità all'interno della modale dell'appuntamento che mostra le risposte ai Form personalizzati collegate a una prenotazione in calendario. Quando un appuntamento include un Form compilato dal contatto durante la prenotazione, i dati appaiono direttamente nella modale in un layout strutturato e leggibile. Questo consente una revisione più rapida e un contesto migliore, senza dover navigare verso il modulo Form o il record del contatto.

Vantaggi principali

Le risposte ai Form personalizzati possono contenere informazioni contestuali importanti per prepararsi a riunioni, consulenze e chiamate commerciali. Rendendo questi dati disponibili direttamente nell'appuntamento, riduci la necessità di spostarti tra le sezioni della piattaforma e aumenti l'efficienza del tuo team.

  • Visualizza immediatamente le risposte al Form dall'interno della modale dell'appuntamento
  • Elimina la necessità di cercare le risposte in altri moduli
  • Riduci il tempo di preparazione prima degli appuntamenti
  • Migliora il flusso operativo per settori basati su servizi e raccolta di dati
  • Centralizza i dati cliente per una collaborazione più facile

Come accedere alle risposte ai Form dalla modale dell'appuntamento

Le risposte ai Form possono ora essere visualizzate direttamente da qualsiasi area della piattaforma in cui apri la modale dell'appuntamento. Che tu stia lavorando dalla scheda Calendari, Contatti o Conversazioni, avrai sempre accesso ai dati del Form collegati agli appuntamenti.

Per visualizzare le risposte ai Form:

  1. Vai all'area Calendari, Contatti o Conversazioni.
  2. Clicca su un appuntamento per aprire la modale dell'appuntamento.
  3. Se l'appuntamento include un Form personalizzato, nella modale apparirà una nuova scheda Form.
  4. Seleziona la scheda Form per visualizzare la risposta completa in un layout strutturato che rispecchia il modulo Form.

Quali tipi di Form sono supportati?

Attualmente questa funzionalità supporta i Form personalizzati aggiunti al calendario come parte del processo di prenotazione. Si tratta degli stessi Form creati e gestiti tramite il Form Builder di HITLEAD.

Form supportati

  • Form creati nel Form Builder
  • Form incorporati in un calendario tramite le impostazioni Form del calendario

Non ancora supportati

  • Il Form di prenotazione predefinito, che acquisisce solo Nome, Email e Telefono

I Form predefiniti sono esclusi per ora perché le informazioni che raccolgono sono già visibili nella sezione Dettagli contatto della modale dell'appuntamento. Il supporto per la visualizzazione di questi dati nella scheda Form è tuttavia pianificato per una versione futura.

Casi d'uso comuni e guadagni di efficienza

Avere accesso immediato alle risposte ai Form è particolarmente utile per le attività che raccolgono informazioni dettagliate sui clienti durante il processo di prenotazione. Questa integrazione tra Calendari e Form migliora l'efficienza operativa e crea un'esperienza utente più fluida.

Esempi di casi d'uso comuni:

  • Agenzie che accedono ai Form di discovery del cliente prima delle chiamate strategiche
  • Operatori sanitari e del benessere che visualizzano i dati di intake del paziente
  • Professionisti delle vendite che qualificano i lead in base ai campi di intake personalizzati
  • Consulenti e coach che personalizzano le sessioni usando le risposte inviate dai clienti

Questo elimina clic non necessari e supporta conversazioni più informate e produttive con i clienti.

Domande frequenti

D: Perché non vedo la scheda Form nella mia modale dell'appuntamento?

La scheda Form appare solo se l'appuntamento include una risposta a un Form personalizzato. Gli appuntamenti creati con il Form predefinito non mostrano la scheda.

D: Posso modificare la risposta al Form dalla modale dell'appuntamento?

No, la risposta al Form è visualizzata in sola lettura. Per apportare modifiche devi accedere al modulo Form o modificare il Form all'interno del record del contatto.

D: Da dove provengono i dati del Form?

Provengono dal Form collegato alla prenotazione in calendario o aggiunto durante il Workflow dell'appuntamento.

D: Sarà aggiunto il supporto per le risposte al Form predefinito?

Sì, la possibilità di visualizzare le risposte al Form di prenotazione predefinito nella scheda Form è attualmente in sviluppo e sarà aggiunta in una versione futura.

D: Posso accedere alla scheda Form dalla scheda Conversazioni o Contatti?

Sì, la scheda Form apparirà nella modale dell'appuntamento indipendentemente da dove viene aperto l'appuntamento, inclusi Calendari, Contatti e Conversazioni.

Prossimi passi

  • Inizia ad allegare Form personalizzati ai tuoi calendari per sfruttare questa integrazione.
  • Rivedi gli appuntamenti esistenti e verifica che i dati del Form vengano acquisiti e visualizzati correttamente.
  • Monitora gli aggiornamenti futuri che estenderanno il supporto ai Form di prenotazione predefiniti.
  • Forma il tuo team su come accedere e interpretare i dati dei Form inviati dall'interno della modale dell'appuntamento.
  • Consulta gli articoli correlati per migliorare i tuoi Workflow di prenotazione e raccolta dati.