Crea Nota Appuntamento - Azione Workflow

Panoramica

È disponibile una nuova azione nella categoria Appuntamenti chiamata Create Appointment Note. Questa azione ti permette di aggiungere note a un appuntamento tramite un Workflow.

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Input

• appointmentId (stringa) – Obbligatorio quando si utilizza il Trigger Inbound Webhook.
• body (stringa, lunghezza massima: 5000 caratteri) – Il contenuto della nota dell'appuntamento.

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Come funziona

• Se utilizzi un Trigger basato sugli appuntamenti (es. Appointment Status, Customer Booked Appointment), l'ID appuntamento non è richiesto. La nota verrà aggiunta all'appuntamento iscritto nel Workflow.

• Se utilizzi un Trigger Inbound Webhook, devi passare l'ID appuntamento per garantire che la nota venga aggiunta all'appuntamento corretto.

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Come configurarlo

Nome azione: Create Appointment Note

Passi per usare questa azione

1. Vai a: Automations > Create New Workflow > Start From Scratch
2. Aggiungi un Trigger:
   • Scegli un Trigger come Inbound Webhook, Appointment Status, o Customer Booked Appointment.
3. Aggiungi un'azione:
   • Seleziona Add Action > Create Appointment Note.
   • Inserisci un nome per l'azione.

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Configurazione degli input

Se utilizzi un Trigger Inbound Webhook:

• Appointment ID: Aggiungi l'ID appuntamento usando questo valore personalizzato:

{{inboundWebhookRequest.appointmentId}}

• Note Body: Usa il seguente valore personalizzato per aggiungere il contenuto della nota:

{{inboundWebhookRequest.body}}

Se utilizzi un Trigger basato sugli appuntamenti (Appointment Status o Customer Booked Appointment):

• L'Appointment ID non è richiesto.
• Note Body: Puoi inserire manualmente una nota personalizzata a tua scelta.

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Considerazioni importanti

• Se utilizzi Inbound Webhook, assicurati che il payload del webhook includa sia appointmentId che body per un funzionamento corretto.
• Il campo body ha un limite massimo di 5000 caratteri.

Questa funzionalità permette alle aziende di registrare in modo efficiente le note relative agli appuntamenti direttamente tramite l'automazione del Workflow, riducendo il lavoro manuale e migliorando l'organizzazione.

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Visibilità delle note tra i record

Le note degli appuntamenti create tramite questa azione Workflow sono note interne all'appuntamento. Vengono visualizzate nei record di Contatti, Opportunità e Conversazioni associati, in modo che il team possa consultare lo stesso contesto su tutti i moduli. Se la nota viene modificata o eliminata in seguito, la modifica si riflette ovunque la stessa nota appuntamento sia visualizzata.

Per i dettagli completi sulla visibilità delle note, il filtraggio e il comportamento di sincronizzazione, consulta Come creare e gestire le note degli appuntamenti e sincronizzarle tra i record.