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Panoramica

L'azione Crea e Associa Azienda ti permette di creare automaticamente un nuovo record Azienda e associarlo al Contatto che ha avviato il Workflow.

Questa azione elimina l'inserimento manuale dei dati, collegando Contatti e Aziende in modo automatico e mantenendo il tuo CRM organizzato e aggiornato.

Nome dell'azione

Create and Associate Company

Descrizione dell'azione

Usa questa azione per:

  • Creare automaticamente un nuovo record Azienda da un Workflow basato sui Contatti.
  • Collegare la nuova Azienda al Contatto che ha avviato il Workflow tramite un'associazione.
  • Mappare i campi in modo dinamico usando i dati del record contatto, variabili del Workflow o webhook in entrata.
  • Mantenere relazioni azienda-contatto organizzate senza creazioni manuali.

Questa azione garantisce che ogni contatto sia collegato a un'azienda pertinente, risultando particolarmente utile per l'onboarding B2B, l'invio di Form o i Workflow di arricchimento dati.

Dettagli dell'azione

Schermata 1 — Azione Workflow – Crea e Associa Azienda

I. Mappatura dei campi

  • Mappa variabili del Workflow o valori fissi per popolare i campi della nuova Azienda.
  • Esempi di mappatura:
    • Company Name → {{contact.company_name}}
    • Domain → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}
    • Industry → {{contact.industry}}

II. Fonti di valori dinamici

Puoi mappare valori da:

  • Campi del Contatto (es. First Name, Company Name, Email).
  • Payload di webhook in entrata (es. {{inboundWebhookRequest.body.company}}).
  • Valori di testo fissi (es. "New Lead Company").

III. Comportamento dell'associazione

  • Il nuovo record Azienda creato da questa azione verrà automaticamente associato al Contatto che ha avviato il Workflow.
  • La relazione apparirà sia nella sezione "Associated Companies" del Contatto, sia nella sezione "Associated Contacts" dell'Azienda nel CRM.

IV. Aggiungere un campo

  • Usa + Add Field per mappare ulteriori campi dell'Azienda.
  • Ogni riga rappresenta una coppia campo–valore che definisce come viene creato il record Azienda.

V. Salvare l'azione

  • Una volta impostate tutte le mappature necessarie, clicca su Save Action.
  • Quando il Workflow viene eseguito, creerà automaticamente il nuovo record Azienda e lo assocerà al Contatto.

VI. Casi limite e note

  • Questa azione è disponibile solo nei Workflow basati sui Contatti.
  • Se il Contatto ha già un'Azienda collegata, questa azione creerà un'Azienda aggiuntiva che però non verrà associata al contatto.

Esempio

Obiettivo: Creare automaticamente un nuovo record Azienda quando viene aggiunto un nuovo Contatto nel CRM.

Configurazione

  • Tipo di Workflow: Basato sui Contatti
  • Trigger: Contact Created
  • Azione: Create Associated Company
  • Mappatura campi:
    • Company Name → {{contact.company_name}}
    • Domain → {{contact.email}} (dominio estratto, se applicabile)
    • Industry → "Lead Company"

Flusso

  1. Un nuovo Contatto viene creato nel CRM.
  2. Il Workflow attiva l'azione.
  3. Viene creato un record Azienda con i campi mappati.
  4. La nuova Azienda viene automaticamente associata a quel Contatto.