Panoramica

L'azione Update Associated Company ti permette di aggiornare automaticamente i dettagli dell'Azienda collegata a un Contatto in un Workflow basato sui Contatti.

È disponibile solo nei Workflow basati sui Contatti e ti aiuta a mantenere i dati aziendali sincronizzati ogni volta che cambiano le informazioni del contatto correlato, o quando arrivano nuovi dati tramite webhook o Form.

Se al Contatto non è associata nessuna azienda, l'azione viene saltata automaticamente.

Nome dell'azione

Update Associated Company

Descrizione dell'azione

Usa questa azione per:

  • Aggiornare automaticamente i campi dell'Azienda associata al Contatto che ha avviato il Workflow.
  • Mappare variabili del Workflow, campi del contatto o dati webhook sui campi aziendali (es. Nome Azienda, Dominio, Settore).
  • Mantenere aggiornati sia i dati del contatto che quelli aziendali senza modifiche manuali.

Questa azione aggiorna i record aziendali esistenti — non crea nuove aziende.

Per creare una nuova azienda associata, usa invece l'azione Create Associated Company.

Dettagli dell'azione

I. Mappatura dei campi

  • Mappa i campi aziendali che vuoi aggiornare usando i dati del Workflow o valori statici.
  • Esempi di mappatura:
    • Company Name → {{contact.company_name}}
    • Industry → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}
    • Domain → {{contact.email}} (per estrarre il dominio automaticamente)

II. Fonti di valori dinamici

Puoi usare valori provenienti da:

  • Campi del Contatto (es. company_name, email, city).
  • Payload di Inbound Webhook (es. {{inboundWebhookRequest.body.domain}}).
  • Valori di testo fissi (es. "Active Client").

III. Aggiungere un campo

  • Usa + Add Field per aggiornare più proprietà aziendali contemporaneamente.
  • Ogni coppia campo-valore rappresenta un'operazione di aggiornamento.

IV. Comportamento dell'aggiornamento

  • L'azione aggiorna l'azienda primaria associata al Contatto.
  • Se il Contatto non è collegato a nessuna Azienda, l'azione viene saltata automaticamente.

V. Salvare l'azione

  • Dopo aver mappato i campi, clicca su Save Action.
  • Quando il Workflow viene eseguito, aggiorna il record dell'azienda associata con i valori configurati.

VI. Casi limite e note

  • Disponibile solo nei Workflow basati sui Contatti.
  • L'azione non può creare nuove aziende — usa Create Associated Company per quello.
  • Il Workflow salterà l'esecuzione se il contatto non ha un'azienda associata.

Esempio

Aggiornare l'indirizzo aziendale quando un contatto si sposta

Obiettivo: Riflettere automaticamente le modifiche all'indirizzo a livello aziendale.

Configurazione

  • Trigger: Contact Changed → campo Address aggiornato
  • Azione: Update Associated Company
  • Mappatura dei campi:
    • Address → {{contact.address}}
    • City → {{contact.city}}
    • State → {{contact.state}}

Flusso

  1. Un contatto aggiorna il proprio indirizzo.
  2. Il Workflow attiva l'aggiornamento.
  3. I campi indirizzo dell'azienda associata vengono aggiornati automaticamente.