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Panoramica

L'azione Clear Associated Company Fields ti consente di rimuovere o azzerare automaticamente i valori dei campi del record Azienda associato a un Contatto all'interno di un Workflow.

Usa questa azione per cancellare informazioni aziendali non più aggiornate, come Tag, indirizzi o campi personalizzati che non sono più pertinenti.

Nome dell'azione

Clear Associated Company Fields

Descrizione dell'azione

Usa questa azione per:

  • Cancellare o azzerare automaticamente i campi Azienda selezionati, collegati a un Contatto.
  • Rimuovere informazioni obsolete o non pertinenti come Tag, sedi o stati personalizzati.
  • Mantenere l'accuratezza dei dati quando un contatto cambia azienda o si disimpegna.

Questa azione cancella i valori esistenti dai campi specificati — non elimina il record azienda né interrompe l'associazione.

Per modificare i valori dei campi invece di cancellarli, usa l'azione Update Associated Company.

Dettagli dell'azione

I. Seleziona i campi da cancellare

  • Scegli uno o più campi dal record Azienda associato che devono essere azzerati.
  • Puoi selezionare campi standard (es. Industry, Domain, Address) oppure campi personalizzati creati nel tuo CRM.

II. Selezione di più campi

  • Puoi cancellare più campi in un'unica azione aggiungendoli all'elenco.
  • Esempio: cancella Tags, Address e Website contemporaneamente.

III. Comportamento della cancellazione

  • L'azione azzera i valori dei campi selezionati per l'Azienda associata al Contatto che ha avviato il Workflow.
  • Se non esiste un'azienda associata, l'azione viene saltata automaticamente.

IV. Salva l'azione

  • Dopo aver selezionato i campi, clicca su Save Action.
  • Quando il Workflow viene eseguito, i campi selezionati nel record azienda collegato vengono azzerati (svuotati).

V. Casi limite e note

  • Disponibile solo nei Workflow basati sui Contatti.
  • Questa azione non può cancellare i campi del contatto — solo i campi azienda collegati al contatto.
  • Se il contatto ha più associazioni aziendali, l'azione agisce sull'azienda associata primaria.

Esempio

Cancella i vecchi Tag Azienda quando un Contatto cambia Azienda

Obiettivo: Rimuovere il POC non più pertinente dall'azienda precedente quando un contatto passa a una nuova organizzazione.

Configurazione

  • Tipo di Workflow: Basato sui Contatti
  • Trigger: Contact Changed → campo Company Name aggiornato
  • Azione: Clear Associated Company Fields
  • Campi da cancellare: POC

Flusso

  1. Un contatto aggiorna il nome della propria azienda con una nuova organizzazione.
  2. Il Workflow attiva questa azione.
  3. Il campo POC viene cancellato dal record dell'azienda associata precedente.