Dashboard: Opportunità, Valore Pipeline, Tasso di Conversione, Funnel, Distribuzione per Fase

Il filtro Date Range si basa sulla Date Created dei lead.

La vista delle Opportunità qui sopra mostra i 4 lead che hanno fatto opt-in su HITLEAD dal 24 gennaio al 25 luglio con stato OPEN.

Se vuoi vedere solo il numero di lead che hanno fatto opt-in in un giorno specifico, puoi fare doppio clic sulla data desiderata!

Tasso di conversione = numero di lead in stato WON (1) diviso per tutti i lead che hanno fatto opt-in (5)

La voce WON alla fine dell'elenco viene aggiunta automaticamente. Non è quindi necessario creare una fase WON per tenere traccia dei lead in stato WON.

La percentuale a destra per la fase Prospects indica che l'80% dei lead entrati nel Pipeline "Facebook Leads" avanzerà alla fase Prospects.

Il 60% dei lead entrati nel Pipeline "Facebook Leads" avanzerà alla fase Booked.

Il modo in cui costruiamo il Pipeline è simile a un percorso di vendita a fasi progressive. Ad esempio, se abbiamo un Pipeline con le fasi Scuola elementare, Scuola media, Università: se un contatto si trova nella fase Università, il conteggio dei lead nelle fasi Scuola elementare e Scuola media aumenterà di 1, perché si presuppone che il contatto abbia già attraversato quelle fasi.

Quindi, se vuoi tracciare i lead nella fase NO SHOW, non ha senso fare riferimento al grafico Funnel: ciò implicherebbe che il 40% dei lead entrati nel Pipeline "Facebook Leads" sia avanzato alla fase NO SHOW. In realtà la percentuale dovrebbe essere il 20% e non il 40%, perché solo 1 lead è no show. L'altro lead è contrassegnato come WON. Quando un lead viene contrassegnato come WON, il conteggio dei lead in tutte le fasi aumenta di 1, perché si presuppone che il lead abbia completato tutti i passaggi per acquistare il prodotto.

Se vuoi utilizzare il grafico Funnel, ogni fase del Pipeline dovrebbe essere un passo più vicino alla vendita, ad esempio: Prospect → Survey inviato → Consulenza → Acquisto

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un Pipeline:

Se vuoi tenere traccia di fasi come No-show o "ha partecipato ma non ha acquistato", puoi fare riferimento al grafico Stages Distribution.

Il grafico qui sopra mostra semplicemente il numero di lead che si trovano attualmente in ciascuna fase.

Se vuoi tracciare quanti lead sono passati per ciascuna fase, puoi abilitare Allow Duplicate Opportunity: se il lead è passato per la fase No show, verrà lasciata una scheda opportunità in quella fase.

Assicurati che l'azione Trigger Add/Update Opportunity abbia anche il toggle Allow duplicate opportunities attivato.