Cosa Sono i Widget della Dashboard?

INDICE DEI CONTENUTI

• Cosa sono i Widget della Dashboard
  • Categorie di Widget
  • Tipi di Grafico Supportati
  • Usare gli Elementi nei tuoi Widget
  • Usare Diversi Temi per i tuoi Widget della Dashboard
• Casi d'Uso per i Diversi Widget
  • Widget Contatti
  • Widget Appuntamenti
  • Widget Opportunità
  • Widget Dati Visitatori (Siti Web/Funnel)
  • Widget Email
  • Widget Chiamate
  • Widget Conversazioni
  • Widget Pagamenti
  • Widget Generali
• Nota

---

Cosa sono i Widget della Dashboard

I Widget della Dashboard sono strumenti versatili e personalizzabili che semplificano la visualizzazione e l'analisi dei dati. Offrono accesso rapido alle metriche chiave, permettendo un monitoraggio efficiente e una Reportistica avanzata. Aggiungere Widget alla Dashboard è semplice: clicca il pulsante "Add Widget" in alto a destra per iniziare.

Che tu preferisca usare tipi di grafico predefiniti o progettare Widget personalizzati in base alle tue esigenze, i Widget della Dashboard offrono una flessibilità senza pari. La modalità di modifica intuitiva ti permette di gestire e personalizzare facilmente la tua Dashboard, assicurandoti che si adatti perfettamente al tuo Workflow. Queste funzionalità ti permettono di creare Dashboard dinamiche che semplificano l'analisi dei dati e favoriscono decisioni più intelligenti.

Per rendere ancora più comodo trovare il Widget giusto, sono state introdotte le categorie di Widget. Queste categorie organizzano i Widget predefiniti in gruppi specifici, aiutandoti a scoprire rapidamente gli strumenti di cui hai bisogno. Con questo approccio strutturato, puoi risparmiare tempo e ottenere immediatamente informazioni preziose dai tuoi dati.

---

Categorie di Widget:

N.	Categoria Widget	Descrizione
1	Contatti	Aiuta a gestire e analizzare nuovi lead in modo efficiente.
2	Appuntamenti	Supporta il tracciamento e l'ottimizzazione degli incontri con il team e i clienti.
3	Opportunità	Fornisce informazioni sullo stato delle trattative e il loro valore monetario.
4	Dati Visitatori	Offre una panoramica dell'attività dei visitatori del Funnel e informazioni correlate.
5	Email	Permette di visualizzare l'attività delle Campaign email.
6	Chiamate	Fornisce informazioni dettagliate sull'attività delle chiamate.
7	Conversazioni	Aiuta a tracciare i dati delle Conversazioni.
8	Generali	Offre report predefiniti su dati e performance per varie piattaforme.

---

Filtro per Pipeline nei Widget Opportunità

I seguenti Widget Generali includono un menu a tendina Pipeline all'interno del Widget. Usalo per visualizzare le metriche di una singola Pipeline invece dei risultati aggregati di tutte le Pipeline:

• Opportunity Status
• Opportunity Value
• Conversion Rate
• Lead Source Report
• Sales Efficiency

---

Tipi di Grafico Supportati:

1. Numerico/Conteggio – Un grafico numerico, noto anche come grafico di conteggio, è un elenco di numeri disposti in un ordine specifico.
2. Grafici a Ciambella – Il valore numerico mostrato all'interno del grafico a ciambella cambia in base alla metrica selezionata (es. media o massimo).
3. Grafici a Linee – Mostrano le informazioni come una serie di punti collegati da linee; utili per tracciare variazioni nel tempo.
4. Grafici a Barre – Usano la lunghezza delle barre per confrontare valori numerici.
5. Grafici a Barre Orizzontali – Usano barre rettangolari per presentare i dati. Sono usati per visualizzare confronti tra categorie di dati.
6. Tabelle – Forniscono informazioni organizzate e dettagli precisi.

Metriche Supportate:

1. Sum
2. Min
3. Max
4. Avg
5. Count

---

Usare gli Elementi nei tuoi Widget

Gli Elementi ti danno la flessibilità di personalizzare i Widget della Dashboard. Puoi aggiungere titoli o intestazioni alla tua Dashboard per organizzare le sezioni e raggruppare i Widget per tema. Usa i blocchi di testo per informazioni chiave o promemoria di attività per migliorare la comunicazione del team. Puoi anche incorporare immagini come loghi, grafici o infografiche per migliorare l'aspetto visivo e fornire contesto.

---

Usare Diversi Temi per i tuoi Widget della Dashboard

I temi ti danno la possibilità di personalizzare l'aspetto dell'intera Dashboard o dei singoli Widget. Puoi scegliere tra una varietà di temi predefiniti o creare il tuo tema personalizzato con colori specifici.

---

Casi d'Uso per i Diversi Widget

Widget Contatti:

N.	Widget	Descrizione
1	Contact Count	Panoramica rapida del numero totale di Contatti del team.
2	Contact Count (Logged in user)	Mostra i Contatti assegnati all'utente connesso.
3	Contacts by Tags	Mostra come i Contatti sono distribuiti per Tag.
4	Contacts by Activity	Monitora i Contatti con attività specifiche in un periodo di tempo definito.
5	Contacts by Type	Visualizza la distribuzione dei Contatti per tipo.
6	Contacts by Assigned User	Mostra come i Contatti sono assegnati ai membri del team.
7	Contacts by Company Name	Mostra la distribuzione dei Contatti per nome azienda.
8	Contacts with Email	Traccia il conteggio dei Contatti con indirizzi email.
9	Contacts without Emails	Traccia il conteggio dei Contatti senza indirizzi email.
10	Contacts with Phone Numbers	Traccia il conteggio dei Contatti con numeri di telefono.
11	Contacts without Phone Numbers	Traccia il conteggio dei Contatti senza numeri di telefono.
12	Total Contacts Count (Till Date)	Snapshot del totale dei Contatti creati fino ad oggi.
13	Total Contacts Count (This Month)	Traccia il totale dei Contatti creati questo mese.
14	Contacts Count (Logged in User)	Conta i Contatti associati all'utente connesso.

Widget Appuntamenti:

N.	Widget	Descrizione
1	Appointment Count	Traccia il totale degli appuntamenti, raggruppati per stato o assegnatario.
2	Appointment Count over a Date Range	Monitora gli appuntamenti in un periodo di tempo selezionato.
3	Appointment Counts by Status	Mostra la distribuzione degli appuntamenti per stato.
4	Booked Appointments	Numero di appuntamenti prenotati in un intervallo di date selezionato.
5	Confirmed Appointments	Numero di appuntamenti confermati in un intervallo di tempo selezionato.
6	Showed Appointments	Numero di appuntamenti in cui i clienti si sono presentati.
7	No Show Appointments	Numero di appuntamenti segnati come assenza.
8	Cancelled Appointments	Traccia gli appuntamenti cancellati e non validi.
9	No Show Rate Over Time	Mostra il trend delle assenze nel tempo.
10	Upcoming Appointments (Week)	Totale degli appuntamenti pianificati per la settimana successiva.
11	Upcoming Appointment (Logged in User)	Prossimi appuntamenti per l'utente connesso.
12	Past Month Created Appointments	Totale degli appuntamenti creati nel mese precedente.
13	Past Month Created Appointments (Logged in User)	Appuntamenti del mese precedente creati dall'utente connesso.
14	Upcoming Appointments (Logged in User)	Prossimi appuntamenti personalizzati per l'utente connesso.
15	Upcoming Appointments for Next Week	Totale degli appuntamenti per la settimana successiva, incluse prenotazioni confermate e non.
16	Past Month Created Appointments	Revisione dell'attività del mese precedente per numero di appuntamenti creati.
17	Past Month Created Appointments (Logged in User)	Appuntamenti creati dall'utente connesso nel mese precedente.

Questi Widget ti aiutano a rimanere organizzato e a prendere decisioni basate sui dati riguardo ai tuoi appuntamenti.

Widget Opportunità:

N.	Widget	Descrizione
1	Opened Opportunities	Numero di Opportunità attualmente aperte.
2	Won Opportunities	Opportunità chiuse con successo come trattative.
3	Lost Opportunities	Opportunità che non si sono convertite in trattative.
4	Abandoned Opportunities	Opportunità lasciate senza azione.
5	Opportunity Count	Panoramica del totale delle Opportunità.
6	Opportunity Counts Over Time	Mostra la distribuzione delle Opportunità nel tempo.
7	Opportunity Revenue Over Time	Traccia il fatturato generato dalle Opportunità nel tempo.
8	Opportunity Counts by Status	Categorizza le Opportunità per stato.
9	Opened Opportunity Value	Valore monetario delle Opportunità in corso.
10	Lost Opportunity Value	Valore delle Opportunità perse.
11	Abandoned Opportunity Value	Valore delle Opportunità abbandonate.
12	Won Opportunity Value	Valore delle Opportunità convertite.
13	Total Opportunity Value	Valore cumulativo di tutte le Opportunità.
14	Lost Opportunities By Reason	Suddivisione delle Opportunità perse per motivo.

Widget Dati Visitatori (Siti Web/Funnel):

N.	Widget	Descrizione
1	Total Funnel Views	Traccia tutte le visualizzazioni del Funnel; personalizzabile per Funnel e tipo di pagina.
2	Unique Funnel Views	Conta i visitatori unici del Funnel.
3	Total Website Views	Traccia il totale delle visualizzazioni per tutti i siti web.
4	Unique Website Views	Mostra i visitatori unici del sito web.
5	Funnel Views Trend	Grafico a linee delle visualizzazioni del Funnel nel tempo.
6	Website Views Trend	Grafico a linee delle visualizzazioni del sito web nel tempo.
7	Top Funnels by Unique Views	I 5 Funnel principali per visualizzazioni uniche.
8	Top Websites by Unique Views	I 5 siti web principali per visitatori unici.
9	Total Funnel Page Views (Last Week)	Visualizzazioni del Funnel nell'ultima settimana.
10	Unique Funnel Views (Last Week)	Visitatori unici del Funnel nell'ultima settimana.
11	Total Funnel Page Views (Last Month)	Visualizzazioni del Funnel nell'ultimo mese.
12	Unique Funnel Views (Last Month)	Visitatori unici del Funnel nell'ultimo mese.
13	Total Opt-ins (All Funnels)	Totale degli opt-in su tutti i Funnel.

Widget Email:

N.	Widget	Descrizione
1	Accepted Emails	Numero di email accettate con successo.
2	Delivered Emails	Numero di email consegnate ai destinatari.
3	Opened Emails	Numero di email aperte dai destinatari.
4	Clicked Emails	Numero di email in cui sono stati cliccati i link.
5	Replied Emails	Numero di email che hanno ricevuto risposta.
6	Soft Bounced Emails	Numero di email con soft bounce.
7	Hard Bounced Emails	Numero di email con hard bounce.
8	Failed Emails	Numero di consegne email fallite.
9	Unsubscribed Emails	Numero di destinatari che si sono disiscritti.
10	Unsubscribed Emails Daily	Conteggio giornaliero delle disiscrizioni.
11	Emails By Domain	Email raggruppate per dominio del destinatario.

Interpretazione dei Campi della Tabella Widget Email

Se usi un grafico a tabella per i Widget Email, la colonna Source Action Name ti aiuta a risalire all'origine dell'attività email.

Per le email associate a un Workflow, Source Action Name mostra il nome dello step del Workflow, rendendo più facile collegare i record email all'esecuzione del Workflow.

Widget Chiamate:

N.	Widget	Descrizione
1	Incoming Calls by Status	Conteggio raggruppato delle chiamate in entrata per stato.
2	Outgoing Calls by Status	Conteggio raggruppato delle chiamate in uscita per stato.
3	Incoming Calls Total Call Duration	Durata totale di tutte le chiamate in entrata.
4	Outgoing Calls Total Call Duration	Durata totale di tutte le chiamate in uscita.
5	Incoming Calls Avg. Call Duration	Durata media delle chiamate in entrata.
6	Outgoing Calls Avg. Call Duration	Durata media delle chiamate in uscita.
7	Total Calls Placed by Call Attendee	Totale delle chiamate in uscita raggruppate per l'utente che ha effettuato la chiamata.
8	Incoming Calls Avg. Call Duration by Call Attendee	Durata media delle chiamate in entrata per utente partecipante.
9	Outgoing Calls Avg. Call Duration by Call Attendee	Durata media delle chiamate in uscita per utente chiamante.
10	First Time Call by Status	Conteggio delle prime chiamate in entrata, raggruppate per stato.
11	First Time Call Avg Duration	Durata media delle prime chiamate in entrata.
12	First Time Call Avg Duration by Call Attendee	Durata media delle prime chiamate in entrata per utente partecipante.
13	First Time Call Total Duration	Durata totale delle prime chiamate in entrata.

Nota: Il termine 'Call attendee' si riferisce al membro del team che ha partecipato alla chiamata, sia effettuandola che ricevendola dal cliente.

Widget Conversazioni:

N.	Widget	Descrizione
1	Total Unread Conversations	Numero di Conversazioni non lette.
2	Total Unread Conversations today	Conversazioni non lette il cui ultimo messaggio è stato ricevuto oggi.
3	Total Unread Conversations by Channel	Distribuzione delle Conversazioni non lette per canale dell'ultimo messaggio del cliente.
4	Unread Conversations by Assignee	Numero di Conversazioni non lette assegnate ai membri del team.
5	Unread Conversations (logged in user)	Numero di Conversazioni non lette per l'utente connesso.
6	Conversations Distribution by Assignee	Numero di Conversazioni assegnate ai membri del team.
7	Assigned Conversations (logged in user)	Numero di Conversazioni assegnate all'utente connesso.
8	Total Unassigned Conversations	Numero di Conversazioni non assegnate a nessun membro del team.
9	Unassigned Conversations by Channel	Conversazioni non assegnate avviate su diversi canali.
10	New Conversations started (This Week)	Numero di Conversazioni avviate questa settimana.

Widget Pagamenti:

Ricavi e Trend

1. Total Revenue (Last Month) – Fatturato totale generato nell'ultimo mese
2. Total Revenue Trend – Trend mensile del fatturato totale
3. One-Time Revenue Trend – Trend mensile dei pagamenti una tantum
4. Recurring Revenue Trend – Trend mensile dei pagamenti ricorrenti

Performance Clienti e Pagamenti

1. Paying Customer Trend – Trend mensile dei clienti paganti
2. Payment Success Trend – Trend mensile dei pagamenti riusciti
3. Payment Failed Trend – Trend mensile dei pagamenti falliti

Ripartizione dei Ricavi

1. Revenue by Channels – Ripartizione dei ricavi per canale di pagamento
2. Subscription Creation Trend – Trend mensile delle nuove sottoscrizioni
3. Subscription Cancellation Trend – Trend mensile delle cancellazioni di sottoscrizione

Sconti e Fatture

1. Coupon Redemption Trend – Trend mensile dei coupon utilizzati
2. Coupon Redemption Amount Trend – Trend mensile degli importi scontati applicati
3. Invoice Sent Trend – Trend mensile delle fatture inviate
4. Invoice Paid Trend – Trend mensile delle fatture pagate

Dati sui Rimborsi

1. Refund Trend – Trend mensile dei rimborsi emessi
2. Refund Amount Trend – Trend mensile degli importi totali rimborsati

N.	Widget	Descrizione
1	Total Revenue (Last Month)	Fatturato totale generato nell'ultimo mese.
2	Total Revenue Trend	Trend mensile del fatturato totale.
3	One-Time Revenue Trend	Trend mensile dei pagamenti una tantum.
4	Recurring Revenue Trend	Trend mensile dei pagamenti ricorrenti.
5	Paying Customer Trend	Trend mensile dei clienti paganti.
6	Payment Success Trend	Trend mensile dei pagamenti riusciti.
7	Payment Failed Trend	Trend mensile dei pagamenti falliti.
8	Revenue by Channels	Ripartizione dei ricavi per canale di pagamento.
9	Subscription Creation Trend	Trend mensile delle nuove sottoscrizioni.
10	Subscription Cancellation Trend	Trend mensile delle cancellazioni di sottoscrizione.
11	Coupon Redemption Trend	Trend mensile dei coupon utilizzati.
12	Coupon Redemption Amount Trend	Trend mensile degli importi scontati applicati.
13	Invoice Sent Trend	Trend mensile delle fatture inviate.
14	Invoice Paid Trend	Trend mensile delle fatture pagate.
15	Refund Trend	Trend mensile dei rimborsi emessi.
16	Refund Amount Trend	Trend mensile degli importi totali rimborsati.

Widget Generali:

N.	Widget	Descrizione
1	Opportunity Status	Visualizza lo stato delle Opportunità.
2	Opportunity Value	Mostra il valore totale delle Opportunità per stato.
3	Conversion Rate	Traccia il tasso di conversione e il fatturato dalle Opportunità vinte.
4	Funnel	Vista dettagliata del Funnel di vendita e dei tassi di conversione per fase.
5	Stages Distribution	Mostra come le Opportunità sono distribuite tra le fasi.
6	Tasks	Monitora i task aggiunti e il membro del team assegnato.
7	Manual Actions	Traccia le azioni manuali come SMS e telefonate nelle Campaign.
8	Lead Source Report	Panoramica del totale dei lead per fonte.
9	Google Analytics Count	Traccia il totale delle visualizzazioni in Google Analytics.
10	Google Analytics Chart	Visualizza il totale delle visualizzazioni e delle interazioni sul sito web.
11	Google Business Profile	Monitora le metriche di Google Business Profile.
12	Facebook Ads Report	Traccia clic, spesa, CTR e CPC per gli annunci Facebook.
13	Google Ads Report	Traccia clic, spesa, CTR e CPC per gli annunci Google.
14	Sales Efficiency	Report sull'efficienza delle vendite per le Opportunità.

---

Nota:

Ti chiedi quale piano sblocca la Dashboard personalizzabile?

È attualmente disponibile esclusivamente per il piano da $297 e superiori.