Widget Funnel e Distribuzione per Fase

INDICE DEI CONTENUTI

Widget Funnel

Il Widget Funnel è progettato per illustrare un processo a più fasi in cui i dati scorrono progressivamente da uno stadio all'altro. Questa visualizzazione viene comunemente usata per monitorare il percorso di lead o Opportunità mentre avanzano attraverso le diverse fasi di un funnel di conversione o di vendita.

Puoi passare facilmente da un Funnel all'altro usando il menu a tendina disponibile all'interno del widget.

Nota bene:

  • Per accedere a questo widget devi avere il permesso Dashboard stats abilitato. Inoltre, affinché una Pipeline sia visibile nel Funnel Chart, devi attivare il toggle 'Visible in Funnel Chart' nelle impostazioni della Pipeline.

Schermata 1 — Come funzionano i Widget Funnel e Distribuzione per Fase

  • Per calcolare il conteggio in ogni fase del grafico viene considerata la last_status_change_date delle Opportunità, non la data di creazione.

Come interpretare i dati del Widget Funnel

Il Widget Funnel mostra i dati sequenziali della fase corrente e di quella successiva in ogni sezione.

Ad esempio, supponiamo di avere una Pipeline con le seguenti fasi e dati:

Schermata 2 — Come funzionano i Widget Funnel e Distribuzione per Fase

Fase 1: Registered ➝ 229 Lead

Fase 2: Trial Purchased ➝ 4 Lead

Fase 3: Lesson 1 Watched ➝ 32 Lead

Fase 4: Lesson 2 Watched ➝ 7 Lead

Fase 5: Lesson 3 Watched ➝ 0 Lead

Sul Widget Funnel i dati verranno visualizzati come segue:

Schermata 3 — Come funzionano i Widget Funnel e Distribuzione per Fase

  • Vedrai 6 sezioni nel widget: 5 per ciascuna delle nostre fasi e una sezione WON alla fine, che rappresenta il criterio di uscita desiderato per un'Opportunità.
  • La prima sezione (Registered) mostra il numero totale di Opportunità entrate nella Pipeline. Nel nostro caso mostrerà 272, cioè il totale delle Opportunità nella Pipeline in qualsiasi fase e con qualsiasi stato (open, lost, won o abandoned).
  • Nella seconda sezione (Trial Purchased), si avanza nella sequenza di fasi e si rimuovono le Opportunità ancora nella fase precedente. Qui vediamo 43, cioè il totale delle Opportunità da questa fase in poi, incluse tutte le Opportunità WON nella Pipeline.
  • Le Opportunità WON totali nella Pipeline sono sempre incluse in tutti i passaggi, poiché rappresentano l'ultimo step o il criterio di uscita desiderato per tutte le Opportunità.
  • Puoi fare riferimento alla formula seguente:

Numero di Opportunità in una sezione = Numero di Opportunità dalla fase corrente all'ultima fase (incluse tutte le Opportunità WON nella Pipeline)

  • Analogamente, nella terza sezione vediamo 43 Opportunità (32 in Lesson 1 Watched + 7 in Lesson 2 Watched + 0 in Lesson 3 Watched + 4 Opportunità WON).
  • E così via. Alla fine puoi vedere l'ultima fase, WON, con le Opportunità nello stato finale.
  • La conversione cumulativa riguarda le Opportunità che hanno attraversato tutte le fasi del Widget, mentre la conversione al passo successivo è specifica della fase precedente.
  • Il fatturato in ogni sezione viene calcolato in modo analogo, seguendo il processo sequenziale per ogni fase.

Widget Distribuzione per Fase

Il Widget Distribuzione per Fase mostra il numero di Opportunità OPEN in ogni singola fase. Le Opportunità WON e LOST sono mostrate separatamente. Il tasso di conversione è calcolato come percentuale di Opportunità convertite alla fase specifica.

Puoi sempre passare da un Funnel all'altro nel widget usando il menu a tendina del Funnel.

Nota bene:

  • Per visualizzare questo widget è necessario avere il permesso Dashboard stats abilitato; una Pipeline può essere visualizzata solo attivando il toggle "Visible in Pie Chart" nelle Impostazioni della Pipeline.