Opportunità - Domande Frequenti

INDICE

Domande Generali

D: Come esportare le Opportunità da HITLEAD?

Schermata 1 — Opportunità - Domande Frequenti

  1. Vai su Opportunità dalla barra laterale sinistra.
  2. In alto a destra, clicca sul menu kebab (il menu con i 3 punti).
  3. Seleziona Export Opportunities.
  4. Il file di esportazione verrà elaborato e scaricato nella cartella predefinita del tuo browser.

D: Come condivido un'Opportunità specifica con il mio team?

Per condividere un'Opportunità specifica:

  1. Apri l'Opportunità desiderata nell'app.
  2. Copia l'URL dalla barra del browser.
  3. Condividi il link con il tuo team o con gli stakeholder.

Il link condiviso li porterà direttamente all'Opportunità specifica e ai suoi dettagli, migliorando la collaborazione e risparmiando tempo.

D: Come monitorare tutte le attività di un'Opportunità e trovare l'ID Opportunità?

  1. Apri l'Opportunità cliccando sulla scheda Opportunità.
  2. Osserva l'ID Opportunità in basso a sinistra e cliccaci sopra.
  3. Verrai reindirizzato ai log di audit per quell'Opportunità.
  4. I log di audit ti permettono di monitorare qualsiasi attività avvenuta sull'Opportunità negli ultimi 60 giorni.

D: Come funziona attualmente la funzione Contatti Multipli per Opportunità?

  1. Apri l'Opportunità cliccando sulla scheda Opportunità.
  2. Nel campo Additional Contacts puoi aggiungere qualsiasi contatto che vuoi collegare all'Opportunità.
  3. Un contatto impostato come primario nell'Opportunità non può essere aggiunto anche nell'elenco dei contatti aggiuntivi della stessa.
  4. Se non hai attivato l'impostazione "Allow duplicate opportunities", un contatto non può essere aggiunto all'elenco primario/aggiuntivo di due Opportunità diverse.
  5. Puoi aggiungere al massimo 10 contatti aggiuntivi in un'Opportunità.
  6. Le liste e i Workflow continueranno a funzionare solo sul contatto primario e recupereranno i dettagli del contatto primario. [Da aggiungere nelle versioni future]
  7. Puoi visualizzare le Opportunità collegate a un contatto dalla scheda Opportunità nel record del contatto (pannello di destra).

D: Come trovo i nomi e i dettagli dei contatti nelle Opportunità perse?

  1. Nel menu a sinistra, vai su Opportunità.
  2. Clicca sul pulsante Advanced Filters.
  3. Sotto Status seleziona Lost e clicca su Apply.
  4. L'elenco mostrerà ora solo le Opportunità perse.
  5. Per visualizzare i dettagli di un contatto, clicca sulla scheda Opportunità.

Schermata 2 — Opportunità - Domande Frequenti

Domande sui Campi Personalizzati

D: Come posso visualizzare i miei campi personalizzati in un'Opportunità?

Quando vai su "Opportunità" e selezioni o crei un'Opportunità, vedrai i tuoi campi personalizzati elencati. Quando modifichi un'Opportunità, questi campi sono disponibili per l'inserimento dati. Se hai organizzato i tuoi campi in cartelle, questi appariranno uno dopo l'altro.

D: Cosa fa la funzione 'hide empty fields'?

Quando attivata, la funzione 'hide empty fields' nasconde tutti i campi senza valore. Questo ti permette di concentrarti solo sui campi rilevanti o necessari per te, offrendo una visualizzazione più pulita e semplificata dei dati dell'Opportunità.

D: Come modifico i valori del campo "lost reason" nelle Opportunità?

Step 1: Vai su Impostazioni > Custom Fields

Step 2: Seleziona Lost Reason e clicca su Bulk Actions > Edit

Schermata 3 — Opportunità - Domande Frequenti

Step 3: Apporta le modifiche ai valori del motivo di perdita nella finestra modale e salva affinché le modifiche vengano applicate.

Schermata 4 — Opportunità - Domande Frequenti

Se il nome del motivo di perdita viene modificato in uno qualsiasi di questi casi, tutti i punti in cui il motivo di perdita era richiamato inizieranno a mostrare il nuovo nome.