I filtri di HITLEAD ti aiutano a trovare rapidamente le Opportunità giuste anche nelle Pipeline più affollate. Questa guida illustra i tipi di filtro, gli operatori e i preset di data più comuni per segmentare le trattative con precisione.

INDICE DEI CONTENUTI

Cosa si intende per filtro delle Opportunità?

Filtrare significa ridurre la lista o la board delle Opportunità mostrando solo quelle che corrispondono alle condizioni selezionate. Combinando campi (come Proprietario, Stato o Data) con operatori (ad esempio è, non è, o maggiore di), i team possono concentrarsi sulle trattative più rilevanti, velocizzare le revisioni e ridurre il rumore nella gestione della Pipeline.

Vantaggi principali del filtraggio delle Opportunità

  • Revisioni più rapide: Isola subito le trattative per proprietario, avanzamento di fase o attività recente.
  • Priorità migliori: Concentrati sulle Opportunità aperte o aggiornate di recente per pianificare il contatto.
  • Maggiore precisione: Usa gli operatori (uguale, diverso, vuoto, non vuoto) per non perdere nessun caso limite.
  • Analisi più approfondite: Segmenta per valore, fonte e campi personalizzati per analizzare la qualità della Pipeline.
  • Flussi di lavoro più puliti: Risparmia tempo nel passare tra le viste configurando esattamente ciò che vuoi vedere.

Logica dei filtri (AND/OR)

Gli operatori logici determinano il modo in cui più condizioni interagiscono tra loro. Sono disponibili due tipi di logica condizionale: AND e OR.

Scegli la logica che rispecchia la tua esigenza (restringere vs. ampliare).

  • AND – Ogni condizione deve essere soddisfatta per ogni Opportunità.
  • OR – Almeno una condizione deve essere soddisfatta per ogni Opportunità.

Queste condizioni di filtro possono essere modificate tramite il toggle in alto a destra nella barra laterale destra dei filtri.

  • Combina Proprietario = Persona A AND Stato = Open per focalizzarti sulle trattative attive di un agente.
  • Combina Stato = Won OR Stato = Lost per esaminare solo i risultati chiusi.
Nota: clicca su Add nested filter per aggiungere una condizione AND.
Clicca su Add Filter per aggiungere una condizione OR.

Schermata 1 — Come filtrare le Opportunità

Panoramica dei filtri standard

I filtri standard coprono i campi CRM e le azioni più comuni. Usali per ordinare per responsabilità, avanzamento, valore e recente attività.

  • Proprietario: Seleziona uno o più proprietari, oppure usa me per abbinare dinamicamente l'utente connesso.
  • Follower: Seleziona uno o più follower, oppure usa me per abbinare dinamicamente l'utente connesso.
  • Stato: Open, Won, Lost, Abandoned.
  • Fonte dell'Opportunità: is, is not, is empty, is not empty (inserisci il valore se necessario).
  • Tipo di Campaign: Cerca e seleziona un tipo di Campaign se utilizzato.
  • Valore dell'Opportunità: equal to, not equal to, less than, greater than, is empty, is not empty (inserisci un valore numerico).

Schermata 2 — Come filtrare le Opportunità

Filtri basati sulla data

I filtri data ti aiutano a monitorare le modifiche recenti e i risultati. I preset velocizzano la selezione e mantengono i report coerenti.

  • Data ultima modifica fase: Is, Is Not, Yesterday, Today, This Week, Last Week, Last 7 Days, Last 30 Days, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Custom, In the Next, In the Last, Less Than, More Than.
  • Data ultima modifica stato: Stessi preset di cui sopra.
  • Created On / Updated On: Stessi preset di cui sopra.
  • Opportunity Won On / Opportunity Lost On: Stessi preset di cui sopra.
  • Alcuni operatori di data supportano valori di tempo relativi. Ad esempio, puoi impostare una condizione come "In the next 10 days" o "In the last 2 weeks", oppure usare una data fissa quando necessario.

Schermata 3 — Come filtrare le Opportunità

Campi personalizzati e Tag

I campi specifici dell'organizzazione consentono una segmentazione avanzata. Qualsiasi campo personalizzato di Opportunità che aggiungi diventa disponibile nei filtri con operatori adatti al tipo di dato.

Nota: consulta questo articolo per saperne di più sui Campi personalizzati nelle Opportunità.

Esempi: Tipo Cliente (is / is not acquirente, venditore, ecc.), Indice di efficienza (=, ≠, <, >, vuoto / non vuoto), Animale preferito (testo/lista), Tag (difficoltà/tipo), Tempo tracciato.

  • Suggerimento: Assicurati che i tipi di campo siano corretti (numero vs testo) in modo che vengano visualizzati gli operatori giusti.

Schermata 4 — Come filtrare le Opportunità

Come filtrare le Opportunità

Nota: per impostazione predefinita, una Pipeline mostra solo le Opportunità con stato "Open". Se non riesci a trovare un'Opportunità, verifica che i filtri e la ricerca corretti siano applicati alla lista.
  1. Accedi al tuo sub-account.
  2. Vai su Opportunità dalla barra laterale sinistra.
  3. Seleziona la Pipeline che vuoi esaminare.

Schermata 5 — Come filtrare le Opportunità

  1. Clicca su Advanced Filter (icona imbuto) sotto l'area Stato.

Schermata 6 — Come filtrare le Opportunità

  1. Scegli i filtri di cui hai bisogno:
FiltroOpzioni / Campi
Proprietario e FollowerOwner, Followers (supporta il valore dinamico: me)
StatoOpen, Won, Lost, Abandoned
Fonte dell'Opportunitàis, is not, is empty, is not empty
Tipo di CampaignCampaign Type
Filtri dataLast Stage Change Date, Last Status Change Date, Created On, Updated On, Opportunity Won On, Opportunity Lost On (Preset: Yesterday, Today, This Week, Last Week, Last 7 Days, Last 30 Days, This Month, Last Month, This Year, Last Year, Custom)
Valore dell'Opportunitàequal to, less than, greater than, not equal to, is empty, is not empty
Campi personalizzatiClient Type, Efficiency Rating, Favorite Pet, Tags
Tempo tracciatoTime Tracked

Schermata 7 — Come filtrare le Opportunità

  1. Apply i filtri per visualizzare i risultati.

Schermata 8 — Come filtrare le Opportunità

Domande frequenti

D: Posso combinare più filtri?

Sì. Aggiungi più condizioni e scegli la logica AND o OR per restringere o ampliare i risultati.

D: Qual è la differenza tra "Last Stage Change" e "Last Status Change"?

Stage (fase) traccia il movimento tra le fasi della Pipeline; Status (stato) traccia il risultato del ciclo di vita (Open, Won, Lost, Abandoned).

D: Quali operatori sono disponibili per i campi numerici o di valore?

R: Equal to, not equal to, less than, greater than, is empty, is not empty.

D: Posso filtrare per trattative che ho vinto o perso di recente?

Sì. Usa Opportunity Won On o Opportunity Lost On e seleziona un preset di data o un intervallo personalizzato.

Articoli correlati

  • Capire le Opportunità in HITLEAD
  • Guida passo passo per creare Opportunità
  • Modificare le Opportunità
  • Modificare lo stato delle Opportunità
  • Modifica in blocco delle Opportunità