Con questa funzionalità puoi assegnare proprietari diversi ai Contatti e alle Opportunità nel tuo sistema. Questa flessibilità consente una gestione più granulare e una migliore delega delle responsabilità all'interno della tua organizzazione.

INDICE

Abilitare la funzionalità

Per abilitare questa funzionalità, segui questi passaggi:

  1. Vai su Impostazioni.
  2. Trova l'opzione "Allow different owners for contacts and its opportunities".
  3. Attiva il toggle su "On".

Schermata 1 — Come separare i proprietari per Contatti e Opportunità

Funzionamento

Una volta attivato il toggle, Contatti e Opportunità possono avere proprietari diversi.

Proprietario predefinito dell'Opportunità: Quando crei una nuova Opportunità, il proprietario predefinito sarà lo stesso del Contatto associato. Puoi tuttavia aggiornarlo in qualsiasi momento per riflettere la titolarità corretta.

Azione Workflow (in arrivo): A breve sarà disponibile una nuova azione Workflow che permetterà ulteriore personalizzazione e automazione con questa funzionalità.

Impostazioni aggiuntive: Sono disponibili due impostazioni secondarie:

  • Allow updating the contact follower based on the opportunity owner change: Abilita questa impostazione per aggiornare automaticamente il follower del Contatto quando cambia il proprietario dell'Opportunità.
  • Allow updating the opportunity follower based on the contact owner change: Abilita questa impostazione per aggiornare automaticamente il follower dell'Opportunità quando cambia il proprietario del Contatto.

Come ti aiuta

  • Personalizzazione migliorata: Adatta le impostazioni di proprietà alla struttura e ai Workflow specifici della tua organizzazione.
  • Comunicazione efficiente: Aggiorna automaticamente i follower in base ai cambiamenti di proprietà, garantendo una comunicazione e una collaborazione fluide.

Grazie alla possibilità di separare i proprietari di Contatti e Opportunità, hai un controllo e una flessibilità maggiori nella gestione del tuo CRM.