Personalizzare le Schede Opportunità nella Vista Board

Con questa funzione puoi personalizzare completamente i campi visualizzati sulle Schede Opportunità nella vista Pipeline. Puoi adattare la visualizzazione in modo da mostrare a colpo d'occhio le informazioni più rilevanti, migliorando l'efficienza del Workflow e la visibilità sui dettagli importanti delle Opportunità.

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INDICE DEI CONTENUTI

• Funzione 1 - Personalizzare la Scheda Opportunità
• Funzione 2 - Personalizzazione per più Pipeline
• Funzione 3 - Opzioni di Layout
• Funzione 4 - Comprimi, Espandi e Ridimensiona gli Stage (Colonne)

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Funzione 1 - Personalizzare la Scheda Opportunità

1. Accedere alla personalizzazione della Scheda Opportunità:

• Vai alla sezione Opportunità.
• Clicca su Manage Fields (in alto a destra nella board delle Opportunità).

2. Selezione dei campi da visualizzare:

Puoi scegliere fino a 7 campi da visualizzare sulle Schede Opportunità. I campi disponibili includono:

Sezione	Cosa include
Campi Standard Opportunità:	Nome Opportunità; Stato Opportunità; Motivo di Perdita; Valore Opportunità; Responsabile Opportunità; Fonte Opportunità.
Campi Personalizzati Opportunità:	Tutti i campi personalizzati creati per le Opportunità (ad esempio, dropdown personalizzati, checkbox, date, campi testo) che scegli di mostrare sulla scheda.
Informazioni Contatto Principale:	Nome Contatto; Numero di Telefono Contatto; Email Contatto; Nome Azienda Contatto; Data Prossima Attività; Giorni alla Prossima Attività; Giorni al Prossimo Appuntamento; Engagement Score.
Attività Opportunità:	Data Creazione; Data Aggiornamento; Data Ultimo Cambio Stage; Data Ultimo Cambio Stato; Giorni dall'Ultimo Cambio Stage; Giorni dall'Ultimo Cambio Stato; Giorni dall'Ultimo Aggiornamento.

Nota: I campi e le cartelle che vedi durante la personalizzazione delle schede Opportunità provengono dai tuoi Campi Personalizzati. Se cartelle come "General Info" o "Additional Info" non sono presenti, significa che non sono ancora state configurate. Clicca qui per scoprire come creare i Campi Personalizzati.

L'Engagement Score è visibile solo per le Opportunità create o aggiornate dopo il 19 marzo 2025.

3. Personalizzare i contatori in fondo alla scheda:

Puoi personalizzare anche i contatori e le icone in fondo alla Scheda Opportunità spostandoti nella scheda "Quick Actions". Le opzioni disponibili includono:

• Icona Conversazioni (con conteggio messaggi non letti)
• Icona Attività (con conteggio attività)
• Icona Note (con conteggio note)
• Icona Tag (con conteggio Tag)
• Icona Chiamata
• Icona Appuntamento (con data del prossimo appuntamento)

Quando esporti le Opportunità dalla vista personalizzata, l'esportazione includerà tutti i campi dell'Opportunità, non solo quelli visibili sulla scheda.

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Funzione 2 - Personalizzazione per più Pipeline

• Le personalizzazioni vengono applicate per Pipeline per impostazione predefinita. Tuttavia, se nella tua location sono presenti più Pipeline, hai la possibilità di applicare le modifiche a tutte le Pipeline.
• Le personalizzazioni sono specifiche per utente: le modifiche si applicano solo all'utente che le effettua, consentendo viste personalizzate.

Le personalizzazioni che effettui rimangono attive per la vista corrente e persistono finché non scegli di modificarle. Tuttavia, persistono solo per l'utente nel suo storage locale attuale e non si rifletteranno se apri la piattaforma in un browser diverso o come utente diverso.

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Funzione 3 - Opzioni di Layout

• Vista Predefinita:

Mostra i campi selezionati con etichette e valori.

• Vista Compatta:
  • Mostra solo i valori dei campi selezionati.
  • Passando il mouse su un campo vengono visualizzate l'etichetta e i dettagli aggiuntivi.

Vista Senza Etichette:

• Ogni riga della scheda è dedicata a un singolo campo.
• Mostra solo i valori dei campi selezionati.

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Funzione 4 - Comprimi, Espandi e Ridimensiona gli Stage (Colonne)

Puoi comprimere, espandere e ridimensionare gli stage della Pipeline nella vista board (Kanban) delle Opportunità per ridurre il disordine visivo e concentrarti sul lavoro attivo.

Come comprimere o espandere uno stage

1. Vai a Opportunità.

2. Assicurati di essere nella vista Kanban.

3. Clicca sull'intestazione dello Stage ( > o < ) per comprimerlo o espanderlo.

Come ridimensionare uno stage

1. Posiziona il cursore vicino al bordo destro della colonna dello stage.

2. Trascina il bordo per regolare la larghezza della colonna.

Comportamento di salvataggio (persistenza del layout)

• Il layout degli stage è specifico per utente e non influisce sugli altri utenti.
• Le tue preferenze vengono salvate nel localStorage, quindi persistono per te nello stesso browser.
• Se apri HITLEAD in un browser o dispositivo diverso, il layout salvato potrebbe non essere disponibile.

Suggerimenti:

• Comprimi gli stage inattivi o a bassa priorità per rendere la tua Pipeline più facile da scansionare.
• Allarga gli stage attivi per rivedere e dare priorità alle Opportunità più rapidamente.