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La nuova List View trasforma il modo in cui puoi interagire con le tue Opportunità, offrendo una visualizzazione dettagliata, snella e personalizzabile. Ecco cosa puoi fare:

INDICE DEI CONTENUTI

Come accedere alla List View

Schermata 1 — List View per le Opportunità

Vai alla sezione Opportunità e passa alla List View tramite il pulsante di commutazione in alto a destra.

Elenco funzionalità

  • Opportunità in List View: Visualizza tutte le tue Opportunità organizzate in un formato tabellare chiaro. Questo rende più semplice scorrere l'elenco e trovare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno.

Schermata 2 — List View per le Opportunità

  • Ordinamento per campo: Ordina le Opportunità usando i campi predefiniti e i campi personalizzati supportati, così puoi dare priorità ai record in base ai dati specifici del tuo business.

    1. Vai su Opportunità e passa alla List View.
    2. Clicca su Sort.
    3. Seleziona il campo per cui vuoi ordinare (campi predefiniti o campi personalizzati supportati).
    4. Scegli Ascending o Descending.

    Tipi di campi personalizzati supportati:

    • Single Line
    • Multi Line Text
    • Dropdown (Single Select)
    • Radio Select
    • Number
    • Monetary
    • Phone
    • Date

Schermata 3 — List View per le Opportunità

  • Campi personalizzabili: Scegli quali campi visualizzare nella List View. Puoi anche ridimensionarli e riorganizzarli.

Schermata 4 — List View per le Opportunità

  • Parità completa con la Board View: Tutte le funzionalità potenti della Board View sono disponibili anche nella List View. Sono inclusi filtri avanzati per restringere la ricerca e funzionalità di ricerca robuste per trovare rapidamente Opportunità specifiche.

Schermata 5 — List View per le Opportunità

Visualizzare tutte le Pipeline in un unico elenco

Il menu a tendina della Pipeline include un'opzione All Pipelines che raccoglie le Opportunità di ogni Pipeline in un unico elenco — così non devi passare da una Pipeline all'altra una per volta.

Come usarla:

  1. Apri Opportunità e assicurati di essere nella List view. All Pipelines è disponibile solo nella List view.
  2. Apri il menu a tendina Pipeline in alto a sinistra e seleziona All Pipelines.
  3. L'elenco mostra ora le Opportunità di tutte le Pipeline. La colonna Pipeline indica a quale Pipeline appartiene ciascuna Opportunità.
  4. (Facoltativo) Salva la vista come Smartlist per accedervi in seguito.

Schermata 6 — List View per le Opportunità

Schermata 7 — List View per le Opportunità

Da sapere:

  • Solo List view. All Pipelines è disabilitato nella vista Kanban (Board), poiché una board è organizzata per gli stage di una singola Pipeline. Passa alla List view per abilitarla.
  • Le Smartlist sono solo di tipo List. Qualsiasi Smartlist salvata dalla vista All Pipelines è una Smartlist di tipo List; le Smartlist della Board Kanban non sono supportate per questa vista.
  • L'ordinamento per stage non è supportato in questa vista — il sistema utilizza automaticamente l'ordinamento per data di creazione.

Vantaggi della List View

La List View offre diversi vantaggi chiave che possono migliorare la tua produttività e semplificare il tuo workflow:

  • Visibilità migliorata: Con più Opportunità visualizzate nella stessa schermata, puoi avere una panoramica completa della tua Pipeline senza dover passare da una schermata all'altra.

  • Maggiore personalizzazione: Adatta le colonne per mostrare le informazioni più rilevanti per te. Questa personalizzazione garantisce che la tua vista sia sempre allineata alle tue esigenze e preferenze specifiche.

  • Efficienza migliorata: Grazie all'ordinamento, ai filtri e all'esportazione direttamente dalla List View, puoi gestire le tue Opportunità in modo più efficiente, risparmiando tempo e riducendo l'effort per le attività di routine.