Gestione semplificata di documenti e contratti nei Contatti

Come usare la gestione documenti nella vista dettaglio Contatto

• I Documenti e i Contratti sono ora disponibili nella sezione di gestione documenti all'interno dei Contatti
• Vengono elencati tutti i documenti associati al contatto, indipendentemente dal fatto che il contatto fosse destinatario principale o secondario
• Vengono elencati i documenti inviati e completati
• Puoi scaricare il PDF, visualizzare la sorgente del documento e copiare il link nel caso di documenti inviati

Come si usa?

• Vai a un Contatto

• Clicca sull'icona di Document Management

• Nella scheda All: visualizza i documenti e il loro stato. Hai anche la possibilità di scaricare il documento, visualizzare la sorgente nell'editor e copiare il link nel caso di documenti inviati

• Accedi a tutti i documenti in una cartella dalla scheda Sent