Come Tracciare l'Attività per Documenti e Contratti
INDICE
Cosa c'è di nuovo?
- Invia un documento e visualizza l'intera cronologia — dall'invio, alle modifiche, alla visualizzazione, fino alla firma — semplicemente cliccando su "view history" nel menu delle opzioni.
- Passa il cursore sull'icona del contatto per vedere l'ultima ora di visualizzazione e le azioni che l'utente deve ancora completare.
Come si usa?
- Apri Documents and Contracts
- Scorri fino alla Dashboard nella riga del documento di cui vuoi conoscere lo stato
- Passa il cursore sulle icone dei clienti
- Visualizza l'ora dell'ultima azione, i Tag, lo stato di tutti gli utenti coinvolti nel documento
- Per visualizzare i log dettagliati, clicca sui 3 punti e poi su "view history"
- Visualizza tutte le azioni avvenute sul documento nel pannello laterale destro
Perché l'abbiamo sviluppato?
- Permette agli utenti di conoscere lo stato effettivo dei loro documenti in tempo reale, senza dover aprire il documento ogni volta.
- Aiuta a portare il documento a chiusura con le informazioni sempre a portata di mano.
Nota:
L'ora dell'ultima azione nel popup al passaggio del cursore sarà disponibile solo per i documenti inviati da questo momento in poi. Per i documenti precedenti l'orario non sarà disponibile.
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