Come usare Documenti e Contratti nell'App Mobile

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Crea e invia documenti e contratti dall'app mobile usando i tuoi template predefiniti!

NOTA: Per iniziare a usare documenti e contratti sul mobile, assicurati di aver salvato i template sulla piattaforma web di HITLEAD, poiché il mobile non offre ancora la possibilità di creare un documento da zero.

Come funziona

1. Apri l'app mobile con il subaccount desiderato selezionato.
2. Vai alla barra di navigazione laterale sinistra e tocca "Documents and Contracts".
3. Vedrai tutti i tuoi documenti in bozza e inviati nella sezione "All documents". In alternativa, puoi passare alla scheda "Templates" per visualizzare tutti i tuoi template di documento salvati.
4. Tocca il pulsante flottante "+" in basso a destra dello schermo per creare un nuovo contatto.
5. Aggiungi i contatti necessari per questo documento.
6. Seleziona il template di documento corretto da inviare.
7. Aggiungi articoli dal catalogo prodotti. Questo passaggio è facoltativo e può essere saltato se non è necessario generare un preventivo o una stima.
8. Rivedi i dettagli del documento. Una volta verificato tutto, puoi inviare il documento via email o generando un link univoco.